更新日志
注册试用

更新日志 - Zoho CRM

2020

JUN

MarketPlace

Extensions this month

Badger Maps, Walkscore, Clearbit, Pics.io, Yuboto SMS Extension, and more.Read More

Automation actions during find and merge

Automatic actions that are set to trigger upon edit or delete of records, will be carried out on the merged records and the ones deleted after merge. Actions configured in Workflow rules, Blueprint, CommandCenter, Approval process, and Scoring rules will take place.Read More

Access to Subforms and permission to edit records added by others for Portal Users

Portal users can view records associated to them in the related lists. They can also edit the associated records (eg. deals, invoice, orders, etc.) which are added by other CRM users. Additionally, they can edit or delete values in subforms.Read More

2020 ReleaseMobile App

Zoho CRM Analytics App

The CRM Analytics app allows you to access sales dashboards and KPIs from your phone. Agents can refer to key business metrics and share it with their colleagues or clients. The analytics app also supports Zia Voice, so you can ask Zia to show you the right dashboard.Read More

2020 Release

Workflow suggestions by Zia

Zia can identify any activities repeatedly performed by agents, like sending emails, updating a project's status, or allocating tasks, and will make suggestions for automating them using workflows. After Zia suggests the workflows, you can edit them to meet your business's requirements.Read More

2020 Release

Record Owner Suggestions by Zia in Assignment Rules

Zia can analyze the way records are assigned to users and interpret a pattern. She will analyze the existing record assignment pattern, the user's daily workload, and online status, and assigns the record to the best person available. Read More

2020 Release

Zia for Emails (Data Enrichment, Activity Suggestions, and Email Intent )

Zia can pull customer information from email signatures and auto-populate details like company address, designation, phone number and more directly into CRM. She can suggest activities like events, tasks, or calls that are mentioned in the emails. Agents can modify and add the suggested activity based on the business's needsZia can also interpret the intent of an email, and label it as request, query, complaint, or others and more for quick identification.Read More

2020 Release

Zia Recommendation

Zia can identify and analyze customer data, compare behavioral patterns, and draw similarities between multiple attributes to recommend the right product or service for a set of customers. Read More

2020 Release

Zia Vision

Zia can validate images uploaded in CRM. You can upload images and teach Zia to identify different types of them. You can set actions like sending records or images for a manager's approval, or not creating a record or creating record without an image in case if it finds the image invalid. Read More

2020 Release

Zia Prediction Builder

Zia can predict possible business outcomes based on existing data. For example, Zia can predict the likelihood of winning a deal or converting a lead, or chances of a product being purchased and help modify existing sales and marketing with insights.Read More

2020 Release

Workflow for Emails

Automate a set of actions based on email status. Depending on whether the email is opened, replied, unreplied, or bounced, you can set instant actions like email notifications, field updates, or creating a task or record. You can also set custom actions using webhooks or functions. Read More

2020 Release

Marketing Attribution

Measure campaign ROI and ascribe the highest value to the most deserving campaign with the help of six different attribution models: first touch, last touch, U shape, W shape, linear, and time decay.Read More

2020 Release

Segmentation

Segment your customers based on their purchase patterns using the Recency, Frequency and Monetary (RFM) metrics. Understand their behavioral patterns and determine their lifetime value. Based on the insight, you can align your marketing campaigns to meet customer expectations, and focus more on retaining your loyal customers. Read More

2020 Release

Customize the layout in the Calls Module

Add custom fields to the Standard layout and customize the form to suit the business requirements. It consists of four sections such as: Purpose of Outgoing Call, Outcome of Outgoing Call, Reason for Incoming Call and Call Information. These sections are dynamic and will be displayed based on the type of call. Read More

2020 Release

Workflow rules for Calls

Automate actions such as sending emails or task assignments for incoming, outgoing, missed, scheduled, or deleted calls. Read More

2020 Release

Quadrant Analysis

Group your data into four quadrants based on the attributes defined in the X and Y coordinates. Each quadrant has a significance based on the attributes that one wants to measure, such as Type of Campaign vs Revenue Generated, or Leads created vs Lead Source. This helps you determine how one parameter influences the other. Read More

2020 Release

Cohort Analysis

Monitor the behavioral patterns of customers over a specific time period and get insights, like number of purchases made, the average time taken to close deals, and the highest number of products that were purchased. Use the results to strategize your selling and marketing tactics. Read More

2020 Release

Web Form A/B Testing

Perform an A/B test to determine which version of your webforms receives the most submissions. Run comparative experiments with different versions of webforms for selective groups of users. Depending on the results, you can publish the best performing webforms. Read More

2020 Release

Web Form Analytics

Use analytics, like the number of submissions received, regions with the highest number of submissions, and which fields are most often filled out by visitors to analyze the performance of your webforms. Read More

2020 Release

Review Process

Review and validate entries made by customers before a record enters CRM. Mark the fields that you want to be reviewed and assign the records entering from webforms, APIs, or manual submissions to a set of reviewers. Also, set SLA to keep track of the delay in reviews. You can send email notifications to the reviewer and the record submitter upon approval or rejection of a record.Read More

2020 Release

CommandCenter

Build and automate personalized journeys of customers, products, and services using CommandCenter. Set up states and transitions, and associate them to a set of automatic actions to conduct your journeys without manual involvement from end to end. Read More

2020 Release

Pipelines

Build pipelines to manage different sales processes within a layout to monitor each process and track their progress. Read More

2020 Release

Wizards

Break down the record creation page into multiple screens for a clear and easy -to-understand interface. Manage visibility of fields and sections by filtering and adding only the necessary components to the screen. Use buttons like next, save, and previous for easier navigation. Allow agents to save records as drafts in CRM to revisit. Read More

2020 ReleaseDeveloper

Custom Signals

Create your own signals and receive notifications of the events that occur in any third-party application. Trigger the signals through a function or an API, and view them in a custom-designed widget all inside Zoho CRM! Read More

MAY

Introducing Remote Sales office, a team collaboration add-on

Remote sales office is a toolkit that offers Zoho Cliq, Zoho Meeting, and Zoho ShowTime integrations with CRM in a single package. Read More

Developer

C# SDK - ZCRMSDK -Version 2.1.9

Handled code to throw exception if accounts scope is not included in the generated grant token or when user email cannot be fetched with the generated access token. Read More

Developer

Java SDK - ZCRMSDK -Version 2.0.5

Handled code to throw exception if accounts scope is not included in the generated grant token or when user email cannot be fetched with the generated access token. Read More

Developer

PHP SDK - ZCRMSDK -Version 2.1.1

Handled code to throw exception if accounts scope is not included in the generated grant token or when user email cannot be fetched with the generated access token. Read More

Developer

Python SDK - ZCRMSDK -Version 2.0.7

Handled code to throw exception if accounts scope is not included in the generated grant token or when user email cannot be fetched with the generated access token. Read More

Developer

Ruby SDK - ZCRMSDK -Version 1.0.3

Handled code to throw exception if accounts scope is not included in the generated grant token or when user email cannot be fetched with the generated access token. Read More

Developer

Ruby SDK - ZCRMSDK -Version 1.0.4

Updated the JSON dependency version(>=2.0). Read More

MarketPlace

WeChat Pay Extension

Connect with consumers and use the smart and efficient payment solution for both consumers and merchants. Read More

MarketPlace

Extensions this month

WeChat Pay, Bold BI, SyncPenguin, Address Typeahead and more.

APR

Portal access to Vendors and Public modules

Modules with Public Read Only or Public Read/Write/Delete permissions (as per Data Sharing Settings) and the Vendors module will be available to the Portal Users. Read More

Change Date format based on preference

Modify the date format based on your preference. The Date format field presents 40 patterns to choose from, according to which the record created date, events due date etc. will be displayed. Read More

Attach files from email to the record's related list

Attachments like images, documents, or files from an email can be directly moved to the attachments related list. Read More

MarketPlace

Zoho Inventory Extension for Zoho CRM

Manage sales, marketing, support, and inventory all on one platform. Read More

MarketPlace

Zoho Subscriptions Integration

Bridge the gap between your recurring billing and customer relationship management. Read More

MarketPlace

Zoho Books for Zoho CRM

Give your sales team a 360-degree view of your customer data with the Zoho Books integration. Read More

MarketPlace

Extensions this month

IDX Broker, Mapsly, Twilio SMA, Postcode Address Finder, Flowgear and more.

MAR

New look of record details page

The UI of the record details page is revamped to give a clearer and comprehensive view of the data.Read More

Attach files to a record from Zoho WorkDrive

Files or folders from Zoho WorkDrive can be attached to a record using the file upload field or in attachments related list and in emails.Read More

New location for placing custom buttons

Custom buttons can be placed in the utility menu. The button will be easily accessible from the module's list view and can be used to perform actions that are related to the module.Read More

Introducing migration from Maximizer CRM

Migrate data from Maximizer CRM to Zoho CRM. Read More

Approval criteria check upon resubmission

Upon resubmission of a record, the approval criteria will be validated across all the configured approval processes. If the record doesn't match any of the approval processes, it will be added to the appropriate module.Read More

Convert records on create, create/edit triggers

Records can be converted on Create, Create/Edit rule triggers apart from Edit and Field Update using Workflow Rules. Read More

Developer

C# SDK - ZCRMSDK -Version 2.1.6

Supporting fileUpload field in Record operations. Read More

Developer

Delete Junk Functions

Clean junk functions from your Zoho CRM. Read More

MarketPlace

RingCentral Video

Close deals faster with face-to-face video meetings Read More

Android Mobile App

Sandbox support for Android users

Get a preview of the Sandbox in your mobile app.

MarketPlace

Extensions this month

WhatsApp Web, Google Sheets to Zoho CRM Sync, Payway Extension, Intermedia Unite and more.

二月

在Sandbox(沙箱)内执行线索转换映射

在Sandbox(沙箱)内,将线索模块布局中的字段与联系人、客户及商机模块中的相应布局进行映射,并将所做变更部署到您的真实在线账户。

Zoho CRM的Microsoft Word插件的登录流程已更改

Zoho CRM的Microsoft Word插件内的登录流程将采用OAuth,取代之前的认证令牌。

一月

数据存储限制会因订阅版本的不同而不同,存储空间的用户界面也有变化

存储空间分为数据存储和文件存储,每种存储空间都有其限制。数据存储包括所有模块中的记录和添加到其中的备注。它还包括回收站中的数据。文件存储包括与记录相关联的所有图片、附件和文档。

删除用户并转移他们所拥有的记录

删除用户时,可以将其所有未关闭的记录、分配规则配置和基于规则的条件转移给其他用户。

Zoho CRM的Microsoft Outlook插件的登录流程已更改

Zoho CRM的Microsoft Outlook插件内的登录流程将采用OAuth,取代之前的认证令牌。

2019

十二月

优化库存模板

跨模块复制模板,并将您选择的字体设置为所有模板的默认字体。在模板中包含与用户相关的合并字段,如创建者、修改者和记录所有者。不支持的合并字段将标记为红色以便于识别,可以修改或删除。在库存模板中,将显示个税税率。

在模块构建器内引入快速创建和明细视图

自定义快速创建表单,用于通过查找字段使用所需的一系列字段来创建记录。另外,添加/删除相关列表和定制记录的名片卡。快速创建和明细视图是基于布局的。

通过邮件共享您网页的SalesIQ链接

在邮件或邮件模版中添加SalesIQ链接,以识别线索或者联系人何时访问该网页。

十一月

使用自定义函数来创建验证规则

通过另一个数据库,使用函数来验证CRM中输入的数据了解更多

修改并自动填充税率

您可以指定用户是否可以修改产品的税率,以及在发货单中添加时是否应该自动填充。修改税率选项的可用时段是六个月。

同步Office 365中来自客户的活动邀请

可以与Zoho CRM同步Office 365中客户(线索/联系人)邀请您参加的活动。

十月

在日历预定中,复制团队预定

通过复制现有的团队预订并根据需要修改它们来节省时间。

复制仪表板及其组件

复制现有仪表板或分析组件并根据需要修改它们。

销售信号中包括Backstage和网络研讨会渠道

当有人报名参加网络研讨会、在Backstage内购票或退票以及进行活动签到时,收到通知。

在积分规则中,包含Backstage和网络研讨会条件

根据Backstage和网络研讨会的条件给线索打分,如购票、活动签到、退票以及报名。

九月

使用您公司的服务器来从Zoho CRM发送邮件

可以经由您公司的服务器(中继服务器)来从Zoho CRM发送邮件,以确保成功交付。使用邮件中继,您可以防止邮件欺骗并直接在中继服务器中保存已发送邮件的副本,以备将来参考。

八月

在导入数据时,设置默认值

在字段映射期间,您可以为任何CRM字段分配默认值,这将反映在所有导入的记录中。另外,如果导入文件包含空字段,您可以为它输入一个值。

针对Zia异常检测器的功能改进

您可以使用相关指标选项在两个异常指标量之间进行比较,例如创建的商机数、创建的联系人数。设定一个目标,以确定值的增加或减少应被视为正异常还是负异常。此外,您还可以看到按类别分组的结果,例如按来源或按行业分组的线索。

七月

改进了分配规则

在分配规则中,可以指定条件,将符合条件的线索分配给指定的销售员。不满足条件时,可分配给指定的默认销售员。在分配线索前,可查看销售员的在线状态和轮班时间,决定最佳分配方案。

六月

复制您的蓝图

任何现有的蓝图都可以复制到其他布局中。复制时,可以添加新的状态和迁移,或者将现有进程中的状态映射到新布局中的值。

对于子表单的线索转换映射

可以将线索模块内的子表单与联系人、客户以及商机模块内的相应布局中的子表单进行映射。在线索转换期间,将会相应地捕获子表单中的字段值。

监控Zoho Backstage内活动的资金流

资金流的条形图现已被瀑布图所取代,瀑布图显示了Zoho Backstage内活动所产生收益的起伏情况。该图捕获详细信息的累积结果,例如:从赞助商和门票所获得的总金额、交易收入、总收入、支出和净金额。

刷新Sandbox(沙箱)的增强功能

每三天刷新一次沙箱以查看最新的CRM变更。此外,刷新后,在过去6个月内部署的任何更改都将显示在部署日志下。

在审批流程中,锁定和解除锁定记录

如果记录所有者以外的其他人编辑了某条记录,则该记录将自动被锁定,以便在编辑时满足提交审批的条件。此外,如果从CRM系统中删除审批流程,则所有待审批的记录都将被解锁。同样,在记录被拒绝后,可以在未来60天内重新提交。

五月

在记录创建过程中识别重复记录

在线索模块中,只要输入重复记录,就会向用户发出有关现有记录的提醒。当鼠标悬停在“查看线索”按钮上时,将显示记录和记录所有者的名称。如果存在多个重复项,则可以合并它们。

了解Zia是如何解答您的问题的

探索Zia回答您问题的方法。您可以查看该模块及其应用的条件以获得答案。

按类别查看仪表板

可以按收藏、我创建的、共享给我的、公开以及其他用户的仪表板来查看您CRM账户内的仪表板。

定制CRM设置页面

可以根据您的偏好重命名设置页中的现有菜单和子菜单。您还可以添加其他应用程序作为小部件,并从CRM访问它们。

四月

允许客户为您预定会议

通过选择合适的日期和时间段,允许您的客户预定会议给您的团队或者特定用户。

自相关列表关联和取消关联记录

通过相关列表来将一条记录与多条记录相关联,创建记录之间的关联关系。可以单独或批量地取消这些记录的关联。

集成Zoho Backstage

自Zoho CRM的市场活动模块来在Zoho Backstage内创建活动,并邀请线索和联系人作为参与者。另外,从记录的详细信息页监视活动的执行情况。

修改重复任务的提醒和重复类型

编辑任务的重复配置和提醒,并通过定义重复的特定日期、日期或月份来设置自定义重复类型。另外,在为其他用户创建任务或任务完成时发送通知。

三月

集成Zoho Survey

从Zoho CRM的市场活动模块创建调查,并向您的潜在客户或联系人发送邀请。

集成Zoho Webinar

与Zoho Webinar集成,从Zoho CRM的市场活动模块创建网络研讨会。您还可以在网络研讨会中创建投票,并查看您与参与者的交互。

市场活动层级

当不同的活动按顺序进行时,在它们之间建立一种父子关系,并更准确地监控它们的表现。

二月

Android版Zia语音

现在,您可以打电话或与Zia聊天,从您的android设备中获得Zoho CRM中您问题的答案。

一月

列表视图分类

自定义列表视图可以分类为公共视图和除收藏之外的其他用户视图,由我创建以及共享给我。

用户界面增强

行样式界面替换为框样式界面,您可以直接在货币字段中输入函数。此外,在添加行项时,可以使用内联选项添加或删除项。

轮班休息时间

在每个轮班时间,您都可以设置确保用户在特定轮班期间可用的休息时间

工作流任务中的必填字段

用户标记的所有必填字段将显示在工作流任务中。此外,可以使用#符号输入合并字段值。

2018

十一月

布局规则中的子表单

使用布局规则,您可以选择在满足适当条件时显示子表单。了解更多

从记录详细信息页面设置会议

您可以直接从记录的详细信息页面创建一个即时会议,或者安排一个有线索或联系人的会议。了解更多

十月

Zoho Forms集成

将 Zoho Forms 与 Zoho CRM 集成,从而实现在表单中预先填充 CRM 数据以及在 CRM 中添加表单提交。您甚至可在电子邮件或电子邮件模板中购入表单 URL。了解更多

在电子邮件中添加数据主体请求链接

您可以在电子邮件或电子邮件模板中添加数据主体请求链接,并将其发送给您的客户。您的客户可以使用该链接提出请求,系统会在 Zoho CRM 中自动捕获该请求。了解更多

数据处理基础的历史记录及更多详细信息

查看为特定数据主体选择的数据处理基础的详细信息。系统将在历史记录下捕获此部分中发生的所有更改并按时间顺序排列。了解更多

邮件合并模板中的子表单

您为模块创建的子表单可以添加到邮件合并模板中并发送给您的客户。 了解更多

对活动模块进行更深入的访问控制

活动模块已拆分为“活动”、“任务”和“调用”以便定义配置文件权限。假设特定配置文件中的用户仅处理活动,您可以选择仅对活动授予查看、编辑和删除权限(并限制“任务”和“调用”)。 了解更多

通过 Zia 启用线索和交易预测

选择通过 Zia 的设置页面启用或禁用线索和商机预测。了解更多

向联系人分配报告经理

在“联系人”模块中,使用“向其报告”字段以向联系人分配报告经理。这可以确保联系人离岗时有备用联系人可供联系。了解更多

电子邮件身份验证

使用电子邮件身份验证标准并在通过其他域从 Zoho CRM 发送电子邮件时验证您的电子邮件来源。 了解更多

九月

引入 Zia Voice iPhone 版

现在,您可以与 Zia 进行通话或聊天,通过您的 iPhone 获取有关 Zoho CRM 的问题的答案。了解更多

分配规则中的规则条目的克隆选项

创建分配规则时,您可以克隆和修改现有规则条目以满足您的需要。了解更多

将记录移至阻止列表

现在,您需要具有“管理合规性设置”权限才能将记录移至阻止列表,记录进入阻止列表时,所有具有相同电子邮件地址的记录在所有已启用 GDPR 的模块中将被删除。了解更多

具有全新用户界面和日志的数据备份功能

数据备份功能的用户界面已改进,您甚至可以选择 CRM 数据的备份时间。全新的“日志”部分将按时间顺序显示备份文件中的活动序列。了解更多

验证规则中的功能优化

您现在可以选择在满足验证规则的条件时或(甚至)在不满足条件时提醒用户。了解更多

Projects 集成中的功能优化

在 Zoho CRM 中设置 Zoho Projects 集成时引入字段映射和客户端帐户映射。了解更多

画布视图中的功能优化

您现在可以在复制定制内容期间选择模块的画布视图。我们在所有模块中添加了一个名为“我的机构画布”的新部分,该部分将显示到目前为止为每个模块创建的所有画布视图。 了解更多

八月

与客户共享您的 CRM 模块

在 Zoho CRM 中引入门户,以允许您的客户或客户访问您的 CRM 模块的部件。了解更多

Zia Voice 中的功能优化

在为您的 Zoho CRM 帐户配置 Zia Voice 时,可直接从包含 6 个预定义选项的集合中添加操作或技能,也可使用 Zia Voice 开发者平台从头开始预配置其他项 了解更多

七月

使用“文件上传”字段向记录上传文件

与任何其他自定义字段一样,您可以将文件上传字段添加到模块并开始向记录上传文档。 了解更多

在 Zoho Projects 中查看 CRM 用户的角色和配置文件

在 Zoho CRM 中创建或关联项目时,您可以查看 CRM 用户在 Zoho Projects 中拥有的角色和配置文件。了解更多

六月

将 CRM 活动与 Zoho Meeting 集成

您现在可以将您的 CRM 帐户与 Zoho Meeting 集成,Zoho Meeting 是一种网络会议解决方案,允许您直接从 CRM 帐户开展活动或会议。 了解更多

在 Zoho CRM 中处理数据主体请求

在 Zoho CRM 中,您现在可以在记录的“数据隐私”页签下的“数据主体请求”部分中添加和跟踪数据主体权限。根据请求类型,您可启动相应操作以解决这些请求。了解更多

GDPR合规首选项

我们现在已在 GDPR 合规性设置的“首选项”页签下添加了更多有关同意和个人数据处理的设置。 了解更多

五月

Web 表单双向确认

在 Web 表单中引入双向确认,这是在 CRM 中导入高质量线索的最佳方式之一。启用双向确认后,系统会向客户发送确认电子邮件以进行附加验证。了解更多

标记个人字段

您可以将模块中包含个人信息的某些字段标记为个人字段,从而提高安全性。您甚至可以将这些字段的敏感度级别设置为正常或敏感。了解更多

数据源跟踪

有关您的记录的信息会通过多种来源(例如,表单、第三方集成、导入等)进入您的 CRM。Zoho CRM 现在将获取这些来源并显示在记录的“数据隐私”页签下的“数据源”部分中。了解更多

Zoho CRM 中的同意管理

当您选择“同意”作为数据主体的合法基础时,Zoho CRM 中的同意管理会为您提供随时可用的同意书。您可以定制此表单并通过电子邮件发送以获得您的主体的同意。您还可在记录的“数据隐私”页签下跟踪同意状态。 了解更多

使用 Zoho CRM 处理客户的合法基础

您可以对您的 CRM 帐户中的特定模块(例如,“线索”模块、“联系人”模块、“供应商”模块和自定义模块)启用 GDPR。您可以通过记录的“数据隐私”页签下的“数据处理基础”字段更新和跟踪记录的合法基础。了解更多

在 Zoho CRM 中引入以 GDPR 为中心的功能优化

作为数据处理程序,Zoho CRM 现在遵循 GDPR。有一些功能优化可以为用户提供简化的机制,以便用户能够在遵循 GDPR 的情况下在 Zoho CRM 中收集、处理和存储数据。 了解更多

甚至在没有帐户的情况下为联系人创建项目

创建项目时不再需要拥有 Zoho CRM 帐户。可为与帐户无关联的联系人创建项目,联系人的电子邮件地址将用作 Zoho Projects 中的客户端。 了解更多

引入选择列表跟踪历史记录

在选择列表跟踪的帮助下跟踪选择列表字段中的每个小更新,并记录选择列表值的遍历。了解更多

引入 WebApp SDK

增强 CRM 在使用时的多功能性。Zoho 提供工具以方便开发者创建 Web 应用程序(Web 应用程序是互联网中的应用程序的动态扩展)并将其与 CRM 集成。了解更多

丰富您的 CRM 数据并保持即时更新

Zia 通过使用公司规模、电话号码或地址等有用的详细信息丰富您的记录信息,帮助您保持 CRM 数据的完整和即时更新。了解更多

引入画布视图

使用画布视图在 CRM 中构建或设计自己的视图。您可以添加记录图像、使用自定义按钮来表示字段、使用预期字体样式或大小、更改字段类型的对齐方式、对类似字段类型分组以及执行更多操作。了解更多

四月

工作时间改进

定制机构的工作时间以使其每天都有所不同、创建轮班以适应不同的时区、为每个时区添加休假列表、在 CRM 日历中将自已标记为“不在岗”。

将电子邮件链接至商机

为避免混淆,通过电子邮件与商机的关联轻松找到您的电子邮件。Zoho CRM 的预定义预测机制自动将电子邮件链接到各笔商机。

共享任意模块中的记录及其相关列表

与机构中的其他用户共享各个记录时,您可以共享也可以不共享它们的相关列表。此外,现在可共享任意模块中的记录。了解更多

三月

引入子表单

您现在可以添加子表单以在模块的主表单(布局)中添加多个行项。了解更多

允许 Zia 提醒您

您不必再针对每个活动手动设置提醒。您可直接选择一组记录并设置 Zia 提醒。Zia 会根据相应的最佳联系时间建议即时发送提醒。了解更多

增强型 Zoho Desk 集成

为您的 Desk 与 Zoho CRM 的集成引入酷炫的新功能,例如,销售信号通知、客户服务统计数据等等。了解更多

引入记录的多重所有权

您可以在 1 个记录中添加 3 个具有所有权权限的用户。共同所有者将能够根据他们在机构内的职位来查看/编辑记录的相关列表。了解更多

在 Zoho CRM 中引入验证规则

如果数据难以维护,那么公司需要在多个方面付出很高的成本,而且,在有很重要的活动需要处理时必须手动验证每个记录的工作会变得很繁琐。验证规则可通过找出错误数据(甚至在其进入 CRM 之前)来帮助您克服此问题。了解更多

引入 Zoho CRM - 开发者版

查看我们的全新 Zoho CRM 开发者版以测试强大的 CRM 实施、以 Zoho CRM 为中心的移动应用和 Web 应用、白标行业 CRM 和 CRM 扩展。 了解更多

使用电子邮件解析器以添加来自传入电子邮件的记录

通过从电子邮件内容中提取信息,自动将来自传入电子邮件的新记录添加至 Zoho CRM。了解更多

引入高级时间跟踪过滤器

您现在可以过滤 Zoho CRM 帐户中在指定时间段内已处理或未处理的记录。了解更多

引入工作流使用情况

监控有关具有发送关联电子邮件通知的操作的工作流规则的使用情况。了解哪些是每周表现最佳的工作流规则,并找出改进全部规则的方法。 了解更多

二月

引入窗口小部件

Zoho CRM 中的窗口小部件是一些可嵌入用户界面组件,可用于执行特定函数,这些函数以无缝形式使用来自第三方应用程序的数据。 了解更多

引入连接

连接是一个简单认证机制,用于将您的 Zoho CRM 帐户连接至任意第三方应用程序。连接可用于调用任意第三方应用程序的 REST API 并通过若干函数或窗口小部件访问已认证数据。了解更多

易于访问的增强函数

现在可以从开发者空间下的 Zoho CRM 设置中轻松访问函数(以前称为“自定义函数”)。您还可通过 REST API 触发函数,这允许您从 Zoho CRM 中的任意位置或任意第三方应用程序触发该函数。了解更多

带有更多灵活选项的增强沙箱

通过使用新的改进版沙箱,您可以选择要部署到生产环境的特定更改、在部署之前查看更改是通过检验还是存在冲突、在方便时停用沙箱并快速查看所有已部署更改的日志。了解更多

蓝图中的清单、状态 SLA 以及更多功能优化!

Zoho CRM 中的模块构建器现在具有新的改进版外观。您可以更轻松地拖放字段并对各部分重新排序。了解更多

模块构建器的全新外观

Zoho CRM 中的模块构建器现在具有新的改进版外观。您可以更轻松地拖放字段并对各部分重新排序。 了解更多

在 SalesInbox 中引入“安排邮件以在最佳时间发送”

Zia 将预测您的客户的最佳联系时间并通知您,以便您将电子邮件安排为在指定时间发送。了解更多

在 SalesInbox 中引入发件箱文件夹

如果您选择在收件人的最佳联系时间发送电子邮件,那么电子邮件将保存在“发件箱/计划”文件夹中,您可以根据需要编辑电子邮件。了解更多

在 Zoho CRM 中安排电子邮件

设置默认时间,在此时间后,您将在 Zoho CRM 中发送所有电子邮件。了解更多

更改记录所有权

将记录传输给另一个所有者时,您可以从要传输给新所有者的开启活动列表中进行选择。了解更多

根据记录分数创建工作流规则

创建工作流规则时,选择记录分数作为条件之一。记录分数的上升、下降或更新会被列入考虑范围。了解更多

更新布局规则

编辑布局规则中使用的主要字段时,如果存在与该规则相关联的必填字段,那么系统通过弹出提示捕获这些必填字段。在不断变化的交易阶段中、关闭任务时或审批记录时,也会验证布局规则。了解更多

向用户分配报告经理以获得定义明确的记录可访问性

管理员可以向下属分配报告经理,这将确保只有具备相应权限的人员才能在机构内查看个人数据。了解更多

保存您的蓝图的过程流的草稿版本

您现在可将蓝图的过程流另存为草稿。一旦您对最终过程流满意,就可以发布您的草稿。其次,蓝图现在将具有统一版本,也就是说,在给定的时间点,Zoho CRM 中的记录现在将遵循蓝图的统一版本。

一月

将看板视图扩展至 Zoho CRM 中的所有模块

现在,已对 Zoho CRM 中的所有模块启用了 CRM 或看板视图。用户可以有组织的方式查看特定类别下的 CRM 数据。了解更多