趋势分析

Zoho CRM 中的趋势分析

报表和统计图表在 CRM 中扮演了关键角色,它们可以帮助您追踪您的销售流程和生产力。 但是,深入挖掘多个报表并参考不同的统计图表从而了解还有多长时间才能达成业务已经是过去的事情了。

请想象一下,您出差一周,而您的交易结算中出现了重大下降。 除非您手动检查状态,否则您可能错过在正确时间采取行动的机会,而只在损害发生的时候才有所察觉。

感谢 Zia - Zoho CRM 的数据智能助理,她通过趋势分析将人工智能引入了您的 CRM 分析。 您现在可以通过趋势统计图表查看您的业务趋势和团队绩效。 基于过去的当前使用的数据,趋势统计图表分模式显示关键销售指标。

此外,Zia 自动检测并告知您模式中的任何异常情况。 与您的业务正常表现不同的突然升高或降低都被称为异常情况。 她捕捉这些异常情况,并及时向您发送通知。 您不再需要手动查看您的业务流程中的不一致情况。 Zia 自动为您提供此类通知,这样您可以在正确的时间识别问题区域,从而采取措施或找到在您的业务发展中有所帮助的事情,因而您可以在这些方面投入更多。

可用性

需要的概要文件权限: 有报表&统计图表权限的用户可以访问此功能。

在 Zoho CRM 中查看趋势统计图表

如需在 Zoho CRM 中查看趋势统计图表,转到主页 > 统计图表 > 趋势统计图表

Zoho CRM 目前在趋势统计图表文件夹中提供十个预先构建的组件。 所有这些组件都以线性图的形式显示,从而显示一段时间内的趋势。 您仅可以查看这些组件,但您不可修改它们或添加新组件。

趋势统计图表组件列表

组件名称 说明
线索创建 创建的线索。
线索转换 转换的线索。
交易创建 创建的交易。
按计数划分的交易结束 结束计数的交易。
按金额划分的交易结束 按金额结束的交易。
任务结束 结束的任务。
活动创建 创建的活动。
完成的电话 完成的电话。
备注创建 创建的备注。
发送、退回、打开的邮件 发送、退回或打开的邮件。

在右上角点击我的团队视图 下拉列表,选择 我的团队视图我的视图从而查看您的团队或您的图表。

您也可以选择您想要查看的图表的时间框架。 如需这么做,点击今年下拉列表并在每天、每周、每月或每年之间选择。

我们选择每周

下一步,您可以调整趋势滑块查看过去和未来数月的趋势。 滑块中的点代表当月。 如果您想要查看过去三个月的趋势,您可以将指针向左调整 3 格。 同样地,将指针向右调整,指定您希望显示趋势的未来月份。 Zia 基于您的历史数据为您预测分析。

我们来更详细地了解线索创建图表。 它包括三个关键组件。

  • 趋势线——趋势线显示了根据您过去的数据给定的业务指标预计进展的模式。
  • 实际线——实际线显示了给定的业务指标实际情况与其预计情况的对比,以趋势线显示。 这是显示任何升高或降低的线。
  • 异常情况——与您的业务正常表现不同的突然升高或降低都被称为异常情况。 图表中的红色圆圈表示异常情况。

如您可见,上图中实际线发生了陡降,这意味着您的线索创建与前几周相比在这一周剧烈减少。 Zia 将此识别为异常情况,并向您发送通知,同时您可以查看导致这一情况的原因并进行弥补。

在 Zoho CRM 中查看 Zia 通知

如需查看 Zia 通知,转到主页页面,点击右下角的 Zia 图标。

Zia 显示了下列类型的通知:

  • 警报: 警报通常基于线索创建。 这些警报将线索创建计数中的异常情况引入您的通知。

  • 注意: 这让您了解您的当前销售指标状态与趋势对比。 这些通知可以是基于您的团队的绩效或您的绩效。 它们通常与注意事项一起提供。 注意也可以基于您的工作流规则。
  • 注意事项:注意事项基于异常情况的根本原因给出。 假设,您的任务结束比率有所下降,提醒事项会是提高您的跟踪活动的频率,或利用最佳联系时间字段实现更迅速的任务结束。

注意:

  • Zia 以历史数据为基础,也考虑到了您的工作模式对项目趋势的季节性影响。 例如,一旦系统识别了您的日常工作中的模式,它就不会显示您的周末异常情况。
  • 进入您的 Zoho CRM 的数据越多,Zia 预测就越准确。
  • Zia 通知保留 15 天,之后将被擦除。

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