从您在您的 CRM系统中捕获线索那一刻开始，直到交易关闭及之后，您的机构必须有多个销售流程安排就位。 例如，线索生成和追踪、交易关闭和订单管理。 这些流程中每个都有好几个阶段，不同团队可能负责完成各个阶段。 就这一点而言，您需要花一点时间来看看 CRM 是否指明了这些流程应该如何得到执行。

例如，请考虑交易追踪流程。 这一流程有很多阶段，例如资格验证、协商、价值提案和法律审查，直到最后，交易被关闭/赢得/丢失。

• 在什么时候交易可以从“协商阶段”转到“折扣已批准”？
• 或在什么时候您可以说线索已经获得了“已联系”状态？ 在您联系了他们一次、两次、五次之后？ 如果是在五次之后，您的所有销售代表是否都遵从相同的程序？

您在线下执行的流程未在软件中得到准确捕获时，我们不能确定它是否以正确方式得到了遵从。 流程中可能出现不一致和差距。 

这是蓝图旨在解决的问题。

Zoho CRM 的蓝图简单来说就是业务流程的在线复制。 它在软件内捕获您整个离线流程的每个细节。 它促进团队的自动化、验证和协作，继而让您的流程更加高效而无漏洞。