蓝图

蓝图 - 概述

从您在您的 CRM系统中捕获线索那一刻开始,直到交易关闭及之后,您的机构必须有多个销售流程安排就位。 例如,线索生成和追踪、交易关闭和订单管理。 这些流程中每个都有好几个阶段,不同团队可能负责完成各个阶段。 就这一点而言,您需要花一点时间来看看 CRM 是否指明了这些流程应该如何得到执行。

例如,请考虑交易追踪流程。 这一流程有很多阶段,例如资格验证、协商、价值提案和法律审查,直到最后,交易被关闭/赢得/丢失。

  • 在什么时候交易可以从“协商阶段”转到“折扣已批准”?
  • 或在什么时候您可以说线索已经获得了“已联系”状态? 在您联系了他们一次、两次、五次之后? 如果是在五次之后,您的所有销售代表是否都遵从相同的程序?

您在线下执行的流程未在软件中得到准确捕获时,我们不能确定它是否以正确方式得到了遵从。 流程中可能出现不一致和差距。 

这是蓝图旨在解决的问题。

Zoho CRM 的蓝图简单来说就是业务流程的在线复制。 它在软件内捕获您整个离线流程的每个细节。 它促进团队的自动化、验证和协作,继而让您的流程更加高效而无漏洞。

创建蓝图

在以下场景的帮助下学习如何在 Zoho CRM 中创建蓝图。
销售中的交易追踪流程  

执行蓝图

学习蓝图如何得到执行。
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