数据充实

Zia 数据充实

CRM 数据的质量对企业极其重要,因为当谈到销售时,一切从这里开始。当数据不完整或不正确时,销售代表无法完全了解您的潜在客户或其需求。

Zia(您的智能销售助理)可帮助您确保 CRM 数据完整且拥有所有正确和更新的信息。Zia 会基于您给出的一点点信息(例如,记录的名称、公司或网站),从网络中抓取电子文件并提取有关记录的附加信息,例如公司规模、电话号码和地址。您的销售团队可以使用所有这些信息来个性化其通信,以及由 Zia 进行线索转换预测。

可用性

必需权限:管理员和标准角色

功能免费标准版专业版企业版
Zia 数据充实---25,000 条记录为 20 美元

受支持的模块

  • 线索
  • 客户
  • 联系人

了解 Zia 如何充实您的 Zoho CRM 记录

充实字段

Zia 会基于为记录提供的某些主要信息来充实您的 CRM 数据。例如,当您创建线索时,一旦您输入公司名称,Zia 将基于此公司名称搜索有关线索的更多信息。

Zia 基于这些主字段来搜索有关记录的更多信息,对于不同模块来说这些字段不同的。

模块充实基于
线索公司名称/网站/电子邮件地址
客户客户名称/网站
联系人客户名称/电子邮件地址

在您输入一个或更多主字段的详细信息时,Zia 会从网络中抓取电子文件并提取有关此线索的附加信息,例如公司规模、电话号码和地址。这些由 Zia 提取信息的字段称为充实字段。

映射字段

通常,从互联网为记录提取的信息可能具有与 Zoho CRM 账户中存储的信息不完全相同的格式。例如,Zoho CRM 中的头衔字段在网络上可能称为线索的“称呼”。Zoho CRM 中的电话号码在网络上可能叫“联系电话”。

默认情况下,这些充实字段与相应的 Zoho CRM 字段映射在一起,Zia 拉取的信息基于此映射与记录匹配。但是,如果需要,您可以更改映射。另请参阅

安装 Zia 数据充实扩展

您可以转至 Zoho 市场并安装 Zia 数据充实扩展,或者您也可以从 Zoho CRM 账户中安装。安装之后,您的 Zoho CRM 账户中的所有用户都可以使用该扩展。

要安装扩展

  1. 转至设置 > 应用市场 > 全部
  2. 点击所有扩展页签,这里会列出 Zoho CRM 中支持的所有扩展。
  3. 向下滚动并点击数据充实。您也可以在搜索框中搜索 Data Enrichment(数据充实)。
  4. 您可以开始免费试用此扩展 15 天。如果您想要继续使用并购买,请点击立即购买
  5. 选择月度或年度订阅,然后点击购买
  6. 付款明细窗口中,点击继续支付,然后输入您的信用卡详细信息以完成支付过程。
  7. 成功购买扩展之后,点击安装。然后您可以访问数据充实功能。

在 Zoho CRM 中修改数据充实设置

您可以随时修改预定义的设置,以便指定您希望 Zia 充实您账户中的哪些模块和字段及其相应的映射。

  • 启用/禁用 - 您可为支持的所选模块启用数据充实,而为其余模块禁用它。例如,您可以选择仅充实线索和联系人,而不充实客户。
  • 字段映射 - 充实字段默认与相应的 Zoho CRM 字段映射。但如果您为账户创建了自定义字段并想让充实字段信息捕获到这些字段中,您可以相应地修改映射。

要修改数据充实设置

  1. 转至设置 > 常规 > Zia
  2. 点击数据充实页签。
  3. Zia 数据充实页面中,列出模块的角色权限和状态详细信息。

    为相应的模块启用或禁用数据充实状态。
    要修改映射,请点击 [模块]。
  4. [模块] 充实设置页面中,从下拉列表中选择 Zoho CRM 字段,以便将它与相应的充实字段映射在一起。
    如果您想要忽略某个字段,不进行充实,则您可以选择不映射此字段。Zia 将不会在 Zoho CRM 中更新此字段信息。
  5. 点击保存

充实记录

在执行以下操作时您可以充实记录:

  • 创建记录
  • 编辑记录

创建记录时充实记录

要在创建记录时充实记录

  1. 转至线索、客户或联系人模块并创建记录。
  2. 在创建[记录]页面中,点击可用的充实数据链接。仅当输入任何主字段(例如,电子邮件地址、网站或公司名称)之后,此链接才会显示。
  3. 由 Zia 充实 [模块] 窗口中,您可以选择相应的复选框,并让 Zia 在相应字段中填入充实信息。
    请注意,对于其值为空且有充实数据的字段,复选框会自动启用。但当 Zia 为其值不为空的字段提取充实数据时,您可以选择保留现有信息或启用复选框并使用充实数据来覆盖现有信息。
  4. 点击更新 [记录]
    您会看到记录字段已填入充实数据。

编辑记录时充实记录

要在编辑时充实记录

  1. 在[记录]详细信息页面中,点击更多图标并选择充实。当您将鼠标指针移至充实选项上时,您甚至可以查看此记录最后充实的时间。
  2. 由 Zia 充实 [模块] 窗口中,您可以启用复选框,并让 Zia 在相应字段中填入充实信息。

    请注意,对于其值为空且有充实数据的字段,复选框会自动启用。但当 Zia 为其值不为空的字段提取充实数据时,您可以选择保留现有信息或启用复选框并使用充实数据来覆盖现有信息。
  3. 点击更新 [记录]
    您会看到记录字段已填入充实数据。

注:

  • 充实数据的选项在创建记录时以及在保存记录之后提供。所以如果您在创建记录时忽略了选项,您可以在保存记录之后再设置它。

停用数据充实

您可以选择随时停用 Zoho CRM 账户的数据充实功能,之后,Zia 将停止充实您的记录。在您选择停用之前由 Zia 充实的所有记录保持原样。

要停用数据充实

  1. 转至设置 > 常规 > Zia
  2. 点击数据充实页签。
  3. Zia 数据充实页面中,点击停用链接。

注:

  • Zia 数据充实目前不可用于欧洲的用户。不久之后,所有国家/地区的用户都可以使用该功能。 
  • Zia 非常重视组织的数据隐私。
  • Zia 不会在任何地方存储用户的输入。她仅使用它们作为关键词来搜索有关记录的更多信息。
  • Zia 使用 Bing 网络搜索 API 来识别线索网站的域。
  • 在查找信息以充实记录时,Zia 仅抓取公共网站上的信息。即使在这些公共网站上,她也会遵守“robots.txt”中列出的所有规范。
  • Zia 仅抓取英语网站。
  • Zia 收集以下类型的信息
    • 对于组织 - 组织的正式名称、电子邮件 ID、联系电话、社交媒体链接、所用的网站技术、地址、收益
    • 对于个人 - 全名、所属组织、联系电话、电子邮件 ID、社交简档、博客链接、地址、称呼。
  • 当您在 Zoho CRM 中停用数据充实功能时,请注意,您并不会取消对该扩展的订购。您将继续支付,直至您从 Zoho Marketplace 取消订购。请写信给我们以取消订购:sales@zohomarketplace.com

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请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn