更新日志

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2022

三月

为附加值引入翻译选项

除了选项列表值和字段名称的现有选项外,翻译选项现在可用于模块、子表单和相关列表。

二月

将对象检测作为 Zia Vision 的一部分引入

除了基于完全匹​​配验证图像外,Zia 现在还可以根据检测到的特定对象验证图像。

应用市场

Zoho CRM的新插件

Mailchimp Extension for Zoho CRM

在用于细分的贡献模块中引入标准支持

可以将标准添加到贡献模块以在粒度级别上对记录进行分段。

介绍 Zia 推荐分析

显示推荐总数、活跃推荐数量、记录转化率、推荐趋势、最推荐的产品和推荐类型等洞察力,以评估这些推荐的有效性和采用情况。结果将有助于优化推荐配置。

将样式添加到预设中

应用于一个画布组件的样式可以添加到预设并重新应用于其他组件。

在 Canvas 中添加和重用组件

来自一个画布模板的所需组件可以保存到可重用组件中,并在为不同模块创建的其他模板上重用。

应用市场

Bigin for Zoho CRM 插件

Bigin 是一种以管道为中心的 CRM,旨在满足小型企业的需求。借助 Zoho CRM 的 Bigin 扩展,您可以跨 Bigin 和 Zoho CRM 的模块管理交易和任务。使用此扩展,您可以在 Zoho CRM 中对 Bigin 进行单向更改。

一月

任务、通话和会议是单独的模块

活动模块分为任务、通话和会议模块,以便于使用和工作。

在工作流报告中引入失败的操作指标和重试选项

在工作流报告中,失败的操作(如邮件被退回、webhook失败、功能失败)将被显示,并显示相应记录的失败洞察。还提供了手动重试这些失败操作、从重试中排除操作以及包括以前排除的操作的选项。

评分规则的增强

除了线索、联系人、客户和商机,还可以为自定义模块配置评分规则。此外,客户、商机和自定义模块不会显示接触点得分 - 正面和负面。

Zoho CRM 销售激励器功能的增强

Zoho CRM 销售激励器已得到增强,包括 UI 级改进和自定义选项,旨在帮助您更清楚地了解团队绩效。
1. 您现在可以通过选择组件类型(按用户/趋势/字段)将详细的 KPI 添加到销售激励器仪表板。
2. 您现在可以编辑正在进行的游戏。游戏数据将自动反映配置的变化。
3. 在 UI 级别,每个组件(KPI、游戏、目标、团队)中都包含一个名为“关于”的选项卡,以轻松显示有关该特定组件的基本详细信息。

在 Canvas 编辑器中从您的设备上传图像

在 Canvas 中,可以从设备上传图像并从最近使用的图像列表中重复使用。此外,图像组件可作为元素使用。

电子邮件通知的增强

除了“收件人”字段外,还可以在电子邮件通知的“抄送”和“密件抄送”字段中添加收件人,以将每个收件人作为单个群发电子邮件触发。

应用市场

Zoho CRM的新插件

Pipechat for Zoho CRM

IOS端应用程序

更好地优化导入

从设备通讯录导入线索和联系人已经优化过,变得性能更快、性能更好。

BombBomb for Zoho CRM 插件

录制视频消息,通过电子邮件发送给潜在客户和联系人,并使用 BombBomb 扩展程序跟踪洞察。

更好地优化模块中的记录列表

- 从服务器同步和下载记录已优化,以实现更快、更好的性能。
- 用户可以借助新的自定义视图特定排序设置对记录进行排序。
- 模块设置下的分组依据、排序依据和记录部分已被删除。
- 记录将在后台自动下载,无需任何用户干预。

IOS端应用程序

附近引脚的设置

借助地图中提供的用户特定设置,可以对附近的引脚进行分组或取消分组。

2021

十二月

IOS端应用程序

取消已安排会议的操作

可以从记录详细信息视图中的更多选项中取消已安排的会议。

调节使用用户字段添加的用户的记录可访问性

通过用户查找字段与记录关联的用户禁用记录可访问性。但仍作为参考或关联点继续参与其中。

将子表单中的数据关联到模板

子表单中的数据可以添加到电子邮件和库存模板中。

将模板另存为草稿

将电子邮件和库存模板保存为草稿,以便在发布前根据需要进行修改。

在 Zoho Desk 集成中调节工单的可见性

可以调节 CRM 记录中 Desk 工单的可见性以显示来自所有部门或仅来自用户所属部门的工单。

应用市场

Zoho CRM 的新插件

Audit Tool for Zoho CRM

呼叫工作流的增强

为呼叫配置工作流规则时,仅当电话提供商与 CRM 集成时,才会显示呼入和呼出触发的响铃和出席人选项。

添加财年作为分组参数

除了现有的持续时间之外,还可以添加财年作为参数来对仪表板组件进行分组。

在向导中引入合并字段

在向导中,可以将合并字段添加到文本组件和确认消息中,以显示相关的个性化信息。

十一月

应用市场

Zoho CRM 的Microsoft Sentiment Analysis

分析和评分客户评论、社交媒体评论、论坛等,作为正面或负面情绪,并相应地对其进行优先排序。

应用市场

Zoho CRM 的 Microsoft QnA Maker插件

在微软认知服务中创建AI机器人,并将它们与Zoho CRM连接起来,以快速访问和答案查询。

应用市场

Zoho CRM 的新插件

Intergrately for Zoho CRM, Aloware for Zoho CRM, TMetric for Zoho CRM等

删除系统定义的仪表板和组件

具有管理仪表板权限的用户可以根据业务需求删除系统定义的仪表板和组件。

试用版用户的门户

旗舰版和超级试用版用户可以配置门户。将创建一个系统定义的默认门户,最多可邀请 10 个用户。

门户中的增强功能

门户中提供了以下增强功能:
1.门户用户UI类型分为单独的选项卡:配置和用户。
2. 可以使用诸如活动、确认、未确认和停用等标准过滤门户用户。
3. 系统定义的邀请失败原因是可用的。
4. 管理员可以在需要时编辑门户 URL。
5. 通过多查询字段链接的相关模块可以与门户用户共享。

在门户中引入批量操作

可以批量执行诸如邀请用户、取消激活用户、将用户从一个门户转移到另一个门户、重新邀请、激活和从门户中删除用户等操作,以节省时间。

沙盒常用部署日志介绍

在“通用部署日志”下的一处查看从所有沙盒环境部署的更改。使用沙箱名称过滤它们以快速查看从特定环境部署的更改。

功能限制更新:数据加密

可加密字段数增加:
旗舰版: 10 字段/模块
超级版: 20 字段/模块

标准模块的数据加密

除任务、呼叫和会议之外的所有标准模块中的数据都可以加密。

用户主页中的新组件

新注册者将在其主页中查看以下附加组件:我的打开的商机、我的线索、我的未触及的商机、我今天的通话、我本月关闭的商机和我的管道商机-按阶段统计。

为报告层次结构引入“报告至”字段

如果组织的层次结构设置为报告,则名为“报告至”的字段将自动显示在列出用户模块字段的位置,例如报告、条件、过滤器、合并字段等。

引入存储空间购买协助

购买协助将显示一个组织需要的预估数据量,这取决于可以购买的额外存储空间。

查看耗尽存储限制的剩余时间

弹出窗口将通知组织在耗尽数据存储空间之前剩余的时间。

代表Zia 通知的图标

Zia 通知(如预测、异常和建议)均由新图标表示,以表示特定类型的通知并有助于轻松解释。

在 Zia 通知面板中组织通知

通过为重要通知加星标来组织 Zia 通知。过滤并将它们标记为批量读取。此外,个性化通知首选项以启用桌面通知并选择仅显示未读通知。

IOS 端应用程序

轻量级用户支持

拥有“轻量级用户许可”的用户可以从移动应用程序中访问和查看销售数据。

安卓App

轻量级用户支持

拥有“轻量级用户许可”的用户可以从移动应用程序中访问和查看销售数据。

十月

使用服务状态字段过滤campaigns模块中的记录

“服务状态”字​​段可用于根据收件人的响应(例如点击、退回、注册等)过滤记录。此字段可用于在 Zoho Survey、Zoho Backstage、Zoho Webinar 和 Zoho Campaigns 上创建的活动。了解更多

标记和重命名记录中附件URL

记录中附件URL可以被标记和重命名,以便于附件的识别(例如: https://docs.google.com/spreadsheets/customer-requirement-template 被重新标记为 Customer-Requirement-Template)。 了解更多

应用市场

ON24Webinar for Zoho CRM 插件

使用 ON24Webinar 与客户进行虚拟会议和网络广播。了解更多

应用市场

Zoho CRM 新插件

Slidecast for Zoho CRM, Karix SMS for Zoho CRM 等。了解更多

应用市场

Sansan extension for Zoho CRM插件

轻松同步和共享团队成员之间的业务联系信息。了解更多

应用市场

将多个电话供应商与一个 CRM 帐户集成

多个电话供应商可以与单个 CRM 组织帐户集成,以缓解区域供应商可用性问题。在安装过程中,管理员可以选择“所有”或“特定”用户是否使用已安装的供应商。

引入多个评分规则

使用不同的标准和接触点对相同的记录进行评分,以获得更好的洞察力。此外,通过集体评分了解不同流程中记录的整体表现。

在导入历史记录中查看上传的文件

可以在导入历史记录中查看导入期间上传的文件以及文件类型、文件名。用户可以验证迁移文件的数量与上传文件的数量。了解更多

适用于高级版及以上版本的激励器

早期的 Motivator 仅适用于超级版。现在,它也扩展到高级版和旗舰版.了解更多

九月

IOS端应用程序

从移动应用订阅 CRM 版本

用户现在可以从设置中订阅 Zoho CRM 的标准版、专业版和企业版。

IOS端应用程序

附近地图的优化

为更好的用户体验,在附近的地图中绘制线索、联系人和客户已经进行了优化。此外,当缩小地图上的位置时附近的位置点将被分组。

IOS端应用程序

更好的优化与用户相关的查找字段

对从所有者查找字段和用户查找字段中搜索和选择用户进行了优化,以获得更好的用户体验。

应用市场

Zoho CRM 的新插件

Text Messaging Cloud for Zoho CRM,Fishbowl for Zoho CRM 等了解更多

应用市场

下架 LinkedIn Sales Navigator

9 月 30 日,LinkedIn Sales Navigator 扩展将停止使用。在此之后,将不允许新用户和现有用户下载或使用该扩展程序。

与Zoho Campaigns 集成后的退件状态分类

使用 Zoho Campaigns 创建的在线营销活动将被分类为“软退回”和“硬退回”,而不是退回。这可以在收件人活动、服务状态、销售信号和评分规则下查看。了解更多

引入预测分析

了解 Zia 为预测结果而考虑的分析,并做出明智的决定以更改预测配置以实现更准确的结果。

为选项列表值引入颜色编码

管理员可以为Zoho CRM中的列表值指定颜色。颜色编码的值显示在记录、模块视图、交易管道、图表和仪表盘等处,以提供区别,并对值进行解释,一目了然。

在销售激励器为团队添加徽标

为您的团队提供特定的徽标,以便在成员之间提供更好的识别和相关性。

比较销售激励器中的KPI或目标

评估团队、个人、公司和时间的 KPI 或目标参数的特定表现,以了解是否有增加或减少。了解更多

在CRM 销售激励器中改变主题的颜色

使用切换按钮在浅色或深色主题之间切换,以满足您的观看偏好。

引入区带分析,一个新的仪表板组件

使用区带分析来了解需要更多关注的业务数据以及在两个参数之间比较分析出的表现良好的业务数据。

产品名称和供应商名称可用于自定义的字段

在设置布局规则和验证规则时,可以使用各个模块中的产品名称和供应商名称字段。这些字段也可以标记为“唯一”。

八月

应用市场

CRM的新插件

SpreadsheetWeb for Zoho CRM, Spin The Wheel for Zoho CRM, Ezeetel for Zoho CRM, CF7 Integration With Zoho CRM 等了解更多

应用市场

Bisnode for Zoho CRM插件

让您的业务联系人在 Bisnode 和 Zoho CRM 之间保持同步。了解更多

引入标签的颜色编码

通过对标签进行颜色编码,可以区分和轻松识别 CRM 记录。标签的背景颜色可以从一组预定义的颜色中选择。 了解更多

通过工作流分配记录所有者

当满足定义的条件时,可以通过工作流规则将记录分配给所有者。记录可以分配给用户、角色、创建或修改记录的用户,或分配规则条件中提到的那些。

过滤器中最新电子邮件状态选项的更新

高级过滤器中最新电子邮件状态将显示一个名为“已回复”的新选项,其中将捕获所有回复电子邮件的收件人的记录。了解更多

在详情页面使用 Canvas 改变您的 CRM 用户体验。

使用无代码、易于使用的设计重新创建 CRM 记录详细信息页面,与您的业务、行业、文化和方法相得益彰。了解更多

Zia 的电子邮件摘要

Zia 可以自动将电子邮件汇总成一行摘要。此外,在查看摘要时,可以回复或转发电子邮件、查看或下载附件、获得打印预览以及将电子邮件链接到现有 CRM 交易。了解更多

子表单支持映射字段依赖性

子表单中的选项列表字段可用于创建映射字段依赖性。早些时候,只允许布局中的字段。了解更多

向导中的条件规则和确认文本

可以将规则添加到屏幕中,以在满足条件时显示字段、显示子表单或将字段标记为必填项。此外,可以配置确认文本并在保存记录时为用户显示。了解更多

Web表单分析中的新指标和报表

单个表单分析将显示提交的放弃率和平均花费的时间。在基于字段的分析中,将提供以下指标:在字段上花费的时间、字段更正率、字段丢弃率和字段填充顺序。此外,还将提供基于设备源的提交。了解更多

将多个用户导入CRM中

可以导入多个用户,也可以在 CRM 中更新他们现有的详细信息。角色和配置文件等字段可以包含在导入文件中,并使用角色或配置文件名称或 ID 与记录相关联。了解更多

安卓手机应用

在移动设备中引入 HIPAA 合规性

符合 HIPAA 的字段将显示在移动应用程序中,以及加密移动应用程序数据库的选项。

在 Webhook 中引入授权类型

新的授权类型 - 常规和连接器可用于附加Webhook URL。一般允许在 URL 参数中手动附加静态授权,如 Authtoken、API 密钥等。连接器 可用于将 Authtoken 中的现有 webhook 迁移并连接到OAuth,也可以创建新的webhook。了解更多

在 Webhook URL 参数中引入 Header 和 Body 结构

webhook URL 分为 header 和 body 参数。header参数包括模块和自定义参数,其中包括用户、组织、参数详细信息等。body 参数包括有关触发其他应用程序的信息,可以使用以下选项添加:无、表单数据和原始数据。 了解更多

Webhook 中的新请求方法

除了现有的方法(GET 和 POST)之外,新的请求方法(如 PUT 和 DELETE)被添加到 Webhook 中。这些请求方法将更新或删除现有记录的字段值。

引入多个沙盒账户

创建多个沙盒环境以测试各个帐户中的不同配置。此外,沙盒帐户可以填充 CRM 数据或样本数据以进行测试。

会议中的颜色编码用于选项列表字段

选项列表字段的值可以使用颜色编码以便于识别。此颜色将显示在日历视图、列表视图、相关列表以及会议值的所有相关位置。管理员可以为机构定义选项列表字段值的颜色,个人用户也可以根据自己的喜好自定义颜色

对导入的记录进行自动化和流程管理

在导入期间,包含与自动化和流程管理相关的选项配置。所有工作流、蓝图、分配规则(如果有)等都将根据条件应用于导入的记录。了解更多

应用市场

阿里云短信用于Zoho CRM

在Zoho CRM中立即使用阿里云短信插件了解更多

七月

对指挥中心内的状态和迁移限制做了提升

可创建的状态数量从50个增加到70个。一个旅程中所能够包含的迁移数量增加到了110。

六月

用于查找类似记录的惟一性字段

在线索转换期间,除了线索模块的系统定义字段外,还会使用联系人&客户模块的唯一性字段来查找类似的记录。

对于多机构,引入了单点登录

多机构功能让使用单一凭证来登录多个CRM帐户变得更加的简单。CRM用户可以通过邀请来加入到多个机构。

复制定制内支持市场活动成员状态

在将定制从一个CRM帐户复制到另一个帐户时,也可以复制市场活动成员状态。

五月

在节假日内引入了商旅休假,以及其它改进

为整个机构的所有用户引入名为“商旅休假”的公共假期列表,该列表适用于机构的所有用户,不论他们在哪个时区和轮班工作。此外,用户还可以复制节假日列表。

Zoho CRM的HIPAA合规性

Zoho CRM提供了一些功能,机构可以使用这些功能来遵守HIPAA规则和法规。

通过工作流定时操作创建记录

之前,‘通过工作流规则自动创建记录’可用于即时操作。现在它也可以用于定时操作。

开发者

在区域API内提供了更多的选项

使用新的一系列区域API,您可以分配、删除和检索分配给线索/客户/联系人/商机的区域的详细信息。

开发者

HIPAA合规性

机构API和字段元数据API中引入了与HIPAA合规性相关的新密钥。HIPAA合规性设置允许您限制‘通过API对敏感健康数据’的访问。

四月

自定义按钮的新位置

除了现有的位置之外,还引入了一个用于向导的新位置。这些按钮只能在向导内部使用。

向导现在支持自定义按钮

创建自定义按钮来执行操作,如从CRM模块、第三方应用程序或其它Zoho应用程序获取数据。

用于付费版的商机阶段历史定制

阶段历史中的列定制现在可以用于所有付费版本(之前是旗舰版及以上版本)。具有模块定制权限的用户可以在阶段历史相关列表中添加、删除和重新排序列。

Zia通知的类别和过滤

通知将被分为两组:工作流规则和异常检测组件,以明确的区分。此外,使用过滤选项可以快速找到来自不同媒介的通知,如竞争对手提醒、预测等。

转换过程中,添加到线索的标签也会一同带过去

当使用工作流转换时,与线索相关联的标签也可以带到相应的客户、联系人或商机。

蓝图内支持多用户和多选查找字段

在迁移期间,您可以使用多选查找字段以及多用户字段。这些字段可以设为必填,但不能进行验证。

蓝图现已支持小部件

通过蓝图使用小部件执行自定义操作,例如在地图上定位地址,锁定日历上的日期等等。可以在“迁移期间”设置中使用小部件。

蓝图中的自动迁移

使用自动迁移来防止流程的延迟和中断。自动迁移将确保记录在经过指定的“等待”时间后移动到目标状态。

三月

开发者

V2.1 API - 新版的CRM API

包括一些受欢迎和有趣的更新。例如:获取您机构中配置的分配规则,获取模块中的电子邮件和库存模板,获取不同向导布局的细节,等等。

IOS端应用程序

更好的优化联系人列表

在导入期间从地址簿中列出联系人,编写邮件等已被优化,让效率更高。

商机状态的视觉识别

商机在相应阶段的状态将以拇指向上或拇指向下的图标表示,分别显示其赢单或丢单的状态。

对预测类型做了重命名并与预测类别相映射

阶段-可能性映射中的预测类型重命名为商机类别。它还将被用来确定商机的当前状态。此外,商机类别将与合适的预测类别自动映射。

使用商机类别来过滤商机

阶段条件将会显示商机阶段:赢单关闭、丢单关闭以及未关单,使用它们可用轻松地过滤商机。

引入了新的主页视图:经理的主页

一个名为“经理的主页”的专用主页,便于直属上级的用户跟踪和分析他们及其下属的数据。此视图仅对其下面有子职位的职位可用。

跨仪表板的UI增强

对仪表板的用户界面做了更新:调整KPI组件的大小、更改背景网格大小,并在没有可用数据时添加图解。

自定义组件内数据量有了提升

用户主页内自定义组件所显示的行从5提升到了10。

在库存模块内创建子表单

添加自定义子表单到库存模块,以存储关于报价、发货单等订单的明细信息。

库存模块的产品明细作为子表单来使用

所有库存模块的产品明细均已更改为子表单。用户可以按需定制。

功能限制更新:Webhook

对工作流内的Webhook限制做了提升:
旗舰版: 50,000 次调用/天
超级版: 1,000,000 次调用/天

‘字段更新‘作为执行工作流规则的触发条件,与编辑选项组合到了一起

由于字段更新等同于对记录进行修改,它现在作为“特定字段被修改”而被移动到编辑选项下。用户可以定义字段和所需的值,以便在更新字段时执行规则。

对基于日期/时间的工作流触发器做了UI增强

基于日期/时间的触发器包含基于时间/日期的配置标签,以便于理解和更好的辨知度。

在自定义按钮的“列表视图-实用工具菜单”位置中支持“请求”参数

在编写函数时,可以提取字段、标题、参数、文件内容和函数体中的数据。这将有助于捕获cvid、pageno、modulename以及module displayname。

二月

IOS端应用程序

iOS 14兼容性

该移动端应用程序现在已经兼容iOS 14。

一个布局规则的主字段,可用作其它布局规则中的触发器

设置为布局规则主字段的字段,可以进一步包括在其它布局规则的“显示字段”和“设为必填字段”操作中。

更新选择列表字段值为‘无’

非必填的选择列表字段可以通过指挥中心、工作流、蓝图和动作中的自动字段更新来更新为“无”。

增强了模块视图UI

对列表视图、看板视图和画布的用户界面进行了以下修改:
- 列表视图和看板视图中的智能过滤器可以展开/折叠
- 创建和导入记录按钮分组在一起
- 自动换行/不换行文本选项,来管理文本在字段中的对齐

引入远程销售办公

远程销售办公,捆绑了两个应用程序:Zoho Cliq和Zoho Meeting,是专门为帮助企业管理他们的远程团队而设计的。可以从CRM购买,也可以进行15天的试用。

自布局中移除系统定义的字段 - 货币和汇率

如果布局中没有任何的自定义货币字段,则可以删除系统定义的货币和汇率字段。如果将自定义货币字段插入到布局中,则会自动添加这些字段。

对‘允许的IP’的访问,已从CRM转移至Zoho Directory

一旦配置,则允许的IP地址会显示在 设置 > 用户及控制 > 用户 下。现其位置已转移,只能从Zoho Directory进行查看和访问。

Web页签可用于门户用户

可以将Web页签以查看权限共享给门户用户,以便允许他们访问。

一月

IOS端应用程序

库存模块的产品明细作为子表单来使用

所有库存模块的产品明细均已更改为子表单,以与web端同步。

安卓App

库存模块的产品明细作为子表单来使用

所有库存模块的产品明细均已更改为子表单,以与web端同步。

应用市场

Zoho CRM的e签宝扩展程序

使用这个扩展程序来发送PDF格式的业务文件给线索或联系人,以便进行数字签名。了解更多

公开共享记录

一条记录可以作为公开记录共享给机构内的所有用户。除此之外,当记录被私有化共享时,可以发送动态通知。

根据集成来对市场活动模块中的记录进行分类

当与Zoho Backstage、Zoho Campaigns、Zoho Survey或Zoho Webinar集成之后,市场活动模块中会引入一个名为“类型”的新字段。这个只读字段将帮助用户过滤记录,它也可以用于蓝图,工作流规则等。

锁定自定义视图以限制修改

共享自定义视图的用户可以通过锁定它来限制其进一步修改。管理员和具有“管理视图”权限的用户可以锁定自定义视图。

使用向导布局编辑记录

对于通过向导创建的记录,可以使用向导布局对其进行编辑。

使用系统定义的旅程 – 指挥中心

当用户注册或升级到支持指挥中心的版本时,将默认提供以下旅程:
1. 通过电话确认线索
2. 通过电子邮件确认线索

2020

十二月

IOS端应用程序

细分

在您的移动端应用程序内查看记录的细分分数。

安卓App

储存限额提醒

如果存储数据达到限制,App将弹出告警。一旦达到限制,将阻止用户添加新记录。

Desk集成期间,同步产品模块

Desk集成期间,您也可以同步产品模块。在此之前,只能够同步联系人和客户模块。

在Desk集成中使用备用邮箱字段以避免重复

除了主邮箱地址,备用邮箱地址也可以用于识别CRM和Desk中的重复记录。

增强了设置页面的可视化效果

设置页面的标题和搜索栏采取左对齐,各个部分周围都有边框。

从CRM账户右上角的个人简档升级版本

升级版本链接在CRM账户右上角的个人简档菜单内是可用的。

对Webhook URL的字符限制做了提升

之前,Webhook内 "通知URL" 字段的字符限制是200,现在,它提升到了300。

十一月

IOS端应用程序

用于更新移动端应用程序的应用内通知

通过直接点击通知,来将您的移动端应用程序更新到最新版。

安卓App

文本字段支持超链接

如果一个文本字段有超链接的内容,它会在点击URL/超链接文本后将用户带到相应的页面。

IOS端应用程序

文本字段支持超链接

如果一个文本字段有超链接的内容,它会在点击URL/超链接文本后将用户带到相应的页面。

IOS端应用程序

设置首选的时区

从移动端应用程序设置您的首选时区:设置 > 时区 > 设置首选时区。

功能限制更新:工作流规则

工作流规则/机构:2500
2500 (最多2000个激活的规则)
执行限制/机构 : 50
工作流规则/模块:
免费版 - 10 (最多 5 个激活)
标准版 - 30 (最多 15 个激活)
高级版 - 80 (最多 40 个激活)
旗舰版- 125 (最多 75 个激活)
超级版 - 150 (最多 100 个激活)

在模块内设置外部字段

使用字段属性将单行字段设为外部字段。对于记录,外部字段可以捕获存储在第三方应用程序中的信息。外部字段可以用于插入API调用来搜索、创建、更新或删除记录。

通过Cliq与记录所有者聊天

运用Cliq所支持的聊天、语音通话以及视频通话与记录所有者(CRM用户)快速交流。

对邮件合并限制的变更

高级、旗舰和超级版用户能够执行 1000次合并/月/机构。额外的合并 (高达4000) 可以另行购买。这些限制适用于邮件合并操作和打印预览操作(仅在使用邮件合并模板时)。

能够删除蓝图内的'无' 状态

蓝图内的'无' 状态可以如其它状态一样被删除掉。一旦删除,它将会列在‘信息和状态’部分的‘可用的状态’下。

在自动编号字段内输入日期

可以在自动编号字段输入想要的日期格式 - {DD}、{MM}或{MM}{DD}{YY}及其它。要想输入日期,您需要在前缀或后缀字段中键入 # 或者 { 。

快速创建表单作为新建客户时的必填项

从联系人、客户、商机、报价、销售订单、发货单和服务支持模块中的查找字段创建新客户,只能通过填写快速创建表单来完成。

对标准版的工作流规则更新

标准版现在支持以下操作:
1. 字段更新触发器
2. 删除触发器
3. 字段更新操作
4. 提醒中的邮件收件人

允许就操作而自动发送动态通知

选择动态首选项设置内的‘发送通知’选项,以便在自动化(API, 函数, 集成)创建、更新或删除记录时获取到通知。

Zia 建议用于门户用户

门户用户能够在他们的门户账户内查看建议。管理员可以为门户用户选择建议的类型。Zia会基于该模式给出建议。

对Zia 建议的类型进行定制

Zia 建议的类型分为: 首次、重复、关联、绑定及顺序。管理员可以根据他们的业务需求来编辑名称。

沙箱和复制定制内的指挥中心

在将指挥中心推送到生产帐户之前,可以先在沙箱中尝试。还可以在执行复制定制时复制它。

对于标准版和高级版的工作流规则更新

工作流规则中的以下选项现在可用于标准版:
1. 使用字段更新来执行规则、即时和定时操作。
2. 删除记录时触发。
3. 给相关模块或模块内的其他收件人发送电子邮件。
4. 执行的日期/时间。
5. 创建定时操作。

数据存储内的清理工具和其它更新

清理工具帮助清除垃圾线索,清空回收站和删除不常用的记录。当数据存储达到上限时,会通知用户。

按钮有了一个新外观

修订了CRM中的按钮。新的按钮有圆角边缘、渐变颜色、触摸的感觉和3D视图。超链接的颜色也被修改了。

十月

安卓App

用于更新移动端应用程序的应用内通知

通过直接点击通知,来将您的移动端应用程序更新到最新版。

‘配置允许的IP’转移至Zoho Directory

对于新注册CRM的用户,则只能从Zoho Directory配置允许的IP。而已经配置了IP的CRM帐户则可以从 设置>用户及控制>安全控制 继续访问。

IOS端应用程序

对数据深度分析模块做了更新

使用‘修改视图’以便从快速图表切换到饼图,也可以通过外部应用程序来将图表共享给他人。单击“显示数据”可以查看图表中某个数据点的记录数。另外,单击‘刷新’以更新仪表板。

试用版内支持沙箱

企业版和超级版的试用期用户可以创建沙箱账户。

蓝图迁移期间支持新的字段

现在,迁移期间支持多选列表和多用户查找字段。您可以标记这些字段为必填。

从设置面板访问日历预订

为方便访问,已将“日历预订”添加到设置面板的“常规”类别下。您也可以通过点击您的CRM帐户中的日历图标来访问它。

批量删除在审核流程中被拒绝的记录

CRM管理员可以批量删除在审核流程中被拒绝的记录。

记录共享权限的更新

只有对一条记录具有完全访问权限的用户才能将该记录共享给他人。
只有当包含该记录的模块的默认机构权限设置为:私有/公开只读时,记录级共享才能工作。

功能限制更新:蓝图

企业版: 可以创建的蓝图总数增加到50。这包括默认的蓝图。

基于Zia建议创建工作流

Zia建议时,设置给团队成员发送邮件提醒、短信或分配任务的自动化操作。这将使您能够及时通知您的客户或团队成员快速采取行动。

安卓App

对数据深度分析模块做了功能增强

数据深度分析模块允许执行以下功能:修改视图、共享图表、显示数据、刷新仪表板。

九月

功能限制更新:工作流和蓝图中的字段更新

对于高级版及以上版本,工作流内即时&定时操作的字段更新数量和蓝图内的字段更新已从‘3个字段更新/操作’增加到‘5个字段更新/操作’。

用于CRM的浏览器版本更新了

已经对用于CRM的浏览器版本 (Chrome, Firefox, Safari, Edge以及Opera) 进行升级,以支持高级功能和提供更好的性能。

复制Web表单,并在A/B测试后自动启动它们

无须再新建web表单,而是跨模块布局复制创建一个表单。此外,还可以选择在完成A/B测试后自动启动优胜者的表单。也可以基于提交的百分比来启动优胜者的表单。

Web表单现在是自适应的

Web表单会根据屏幕大小调整自己的大小。

在记录详情页查看最佳邮件联系时间

除了打电话的最佳时间,发送电子邮件的最佳时间也可以在记录详情页查看。

批量导入任务

将任务导入CRM,并将其与相应的记录关联。

CRM门户价格的修订

根据新的价格模型:
1. 门户用户的最小数量为 1 (之前是50个门户用户)。
2. 额外购买门户的价格:
- 1-1000 个用户: ¥70/用户/月
- 1001~10,000个用户: ¥56/用户/月
- 10,001及以上的用户: ¥35/ 用户/月

八月

对看板视图的UI做了改进

对UI做了一些视觉上的改变—复选框选中记录,改变了‘创建任务、通话及会议’图标的位置,逾期商机的预计成交日期显示为红色,等等。看板视图设置中添加了一个名为“标题样式”的新字段,用于设置单色或随机色的类别标题。

设置向导布局为默认

管理员可以将向导布局设置为默认,以便用户在希望创建记录时直接获得向导布局。可以选择向导布局作为特定角色的默认布局。

使用Zoho Projects管理员的电子邮件地址来访问其他用户的门户

在配置Zoho Projects门户集成时,您需要输入项目管理员的电子邮件地址而非ZSC密钥,并请求访问其他用户的门户。当前的OAuth方法比之前的方法更安全。

不允许在向导屏幕中循环和重复字段

不允许在创建记录时形成循环,使一个屏幕重复出现。另外,一个字段不能在后续屏幕中重复,以防止记录创建者向同一个字段输入两次值。

七月

IOS端应用程序

同步网页版的电子邮件模板

模块中的电子邮件模板与web端的保持同步,方便访问所有对应的模板。

安卓App

用于移动端app的生物识别应用锁定

除了默认的数字应用锁定之外,还可以使用指纹、面部或虹膜识别来设置应用锁定。在设备设置中选择的解锁选项会反映在CRM app中。

安卓App

同步网页版的电子邮件模板

模块内的电子邮件模板是实时同步的。在访问该模块时,会列出所有相应的模板。

开发者

新的错误代码

如果图片不符合 ‘上传图片API’ 或 ‘上传机构图片API’ 所规定的大小/分辨率,将显示错误代码(FILE_SIZE_MORE_THAN_ALLOWED_SIZE)。

移除了‘仅依据客户名称查找字段中的客户名称’自动创建新客户

我们已经删除了‘仅依据客户名称查找字段中的客户名称’自动创建新客户。以前,如果您在查找字段中给出的客户名称与现有客户不匹配,将会自动创建新客户,但现在则必须单击‘新建客户’按钮来创建新客户。

手动同步任务和项目,并查看项目完成状态

使用“与项目同步”选项可将任务与相应的项目关联。另外,还可以在记录的相关列表中点击项目完成状态来查看项目。

更新了通话模块的相关功能限制:

限制已被更新为:
小数和百分比自定义字段: 15
允许的自定义字段总数量: 85

Zoho CRM新logo和菜单栏的改进

Zoho CRM采用了新logo。在菜单栏最右端添加了一个点阵图标,通过它可以方便地访问其它Zoho服务。

通过Cliq,向Cliq用户和频道之外的其他用户发送工作流通知

向相关模块的记录所有者、记录创建者、自定义用户字段和用户发送工作流通知。了解更多

显示在菜单栏中的“所有页签”

“所有页签”选项会显示在顶部的菜单栏中,供拥有多个页签组的用户使用。

禁用名片视图

关闭名片视图以防止在记录详细信息页面中显示。这也将限制用户定制名片。

更新了‘指挥中心’的功能限制:

限制已被更新为:
超级版: 10/机构
企业版: 5/机构

在‘指挥中心’模块查看当前的记录名称

一个记录从一个模块移动到另一个模块,以完成它的旅程,您现在可以看到记录的基于其在特定模块中的位置的当前名称。字段“当前记录名称”是不可编辑的,并将根据记录的位置而改变。

为图表、KPI、比较器引入分组参数

图表、KPI和比较器中的记录可以按财政周、日历周和财政季度进行分组。

六月

查找和合并期间的自动化操作

被设置为在编辑或删除记录时所触发的自动操作,将对合并后的记录和合并后删除的记录执行。将执行在工作流规则、蓝图、指挥中心、审批流程和积分规则中配置的操作。

访问子表单和门户用户编辑其他人所添加的记录的权限

门户用户可以在相关列表中查看与其关联的记录。他们还可以编辑由其他CRM用户所添加的相关记录(例如。商机、发货单等)。此外,他们还可以编辑或删除子表单中的值。

应用市场

用于Zoho CRM的Clearbit

与Clearbit集成,可以自动填充线索的详细信息,比如公司、社会媒体、联系电话,以及更多来自他们的电子邮件地址的信息。

2020新版本手机App

Zoho CRM Analytics手机App

Zoho CRM Analytics手机App,允许您从手机端访问销售仪表板和KPI。客服人员可以参照关键业务指标,并共享给同事或客户。 了解更多

2020新版本

Zia工作流建议

Zia可以识别任何由客服人员重复执行的活动,比如发送电子邮件、更新项目状态或者分配任务,并提出使用工作流来实现自动化的建议。在Zia提出工作流建议之后,您可以编辑它们以满足您的业务需求。

2020新版本

Zia对分配规则中的记录所有者提出建议

Zia能够分析记录分配给用户的方式并解释模式。它将分析现有的记录分配模式、用户的日常工作负载和在线状态,并将该记录分配给可用的最佳人员。

2020新版本

邮件工作流

基于电子邮件的状态,将一系列的操作自动化。根据邮件是否被打开、回复、未回复或退回,您可以设置即时操作,如邮件通知、字段更新或创建任务或记录。您还可以使用webhook或函数来设置自定义操作。了解更多

2020新版本

营销归因

通过六种不同的归因模型:首次接触、末次接触、U形、W形、线性和时间衰减,衡量市场营销活动的投资回报率(ROI),并将最高价值归因于最值得的活动。了解更多

2020新版本

细分

根据客户的购买模式,使用最近一次消费、消费频率和消费金额(RFM)指标对客户进行细分。了解他们的行为模式,决定他们的长期性价值。基于这种洞察力,您可以调整您的营销活动,以满足客户的期望,并更多地关注您的忠实客户的留存。了解更多

2020新版本

自定义通话模块的布局

添加自定义字段到标准布局,并自定义表单以满足业务需求。它由拨出电话的目的、拨打电话的结果、来电原因和通话信息四部分组成。这些部分是动态的,将根据通话的类型显示。

2020新版本

用于通话模块的工作流规则

自动化操作,如针对来电、外呼,错过、计划或删除的通话来发送电子邮件或分配任务。

2020新版本

象限分析

根据在X和Y坐标中定义的属性将数据分组为四个象限。基于您想要衡量的属性,每个象限都有一定的意义,比如市场活动类型vs产生的收入,或者创造的线索vs线索来源。这有助于帮助您确定一个参数如何影响另一个参数。了解更多

2020新版本

同类群组分析

监控客户在特定时间段内的行为模式并获取洞察力,比如购买的数量、赢得交易的平均时间以及购买数量最多的产品。利用这些结果来制定您的销售和营销策略。了解更多

2020新版本

Web表单A/B测试

执行A/B测试,以确定哪个版本的Web表单所收到的提交数量最多。针对特定的用户群,使用不同版本的Web表单进行比较试验。根据结果,您可以发布执行效果最好的Web表单。了解更多

2020新版本

Web表单分析

使用分析,比如收到的提交数量、提交数量最多的区域,以及访客最常填写的字段,来分析web表单的执行效果。了解更多

2020新版本

审核流程

在记录进入CRM之前,检查和验证客户所做的记录。标记您希望被审核的字段,并将从web表单、API或手动提交而进入CRM系统的记录分配给一组审核人员。另外,设置SLA以跟踪审核中的延迟。在批准或拒绝记录时,您可以向审核者和记录提交者发送电子邮件通知。了解更多

2020新版本

指挥中心

使用‘指挥中心’构建和自动化客户、产品和服务的个性化流程。设置状态和迁移,并将它们与一组自动化操作相关联,从而在不需要人工参与的情况下完成从一端到另一端的流程。 了解更多

2020新版本

管道

在布局中建立管理不同销售流程的管道,以监控每个流程并跟踪其进度。了解更多

2020新版本

向导

将记录创建页面分解为多个屏幕,以获得一个清晰且易于理解的界面。通过筛选和只向屏幕添加必要的组件来管理字段和分栏的可见性。使用像下一步、保存和上一步这样的按钮来更方便地导航。允许客服人员在CRM中将记录保存为草稿以便重新访问。了解更多

2020新版本开发者

自定义销售信号

创建自己的销售信号并接收发生在任何第三方应用程序中的活动通知。通过函数或API触发销售信号,并在自定义设计的小部件中查看它们,所有这些都在Zoho CRM内实现!

五月

引入‘远程销售/协作工具集’,一个用于团队协作的插件

‘远程销售/协作工具集’是一个工具包,它将Zoho Cliq、Zoho Meeting和Zoho ShowTime与CRM集成在一个包中。

应用市场

微信支付扩展程序

与消费者联系,为消费者和商家使用智能和高效的支付解决方案。了解更多

四月

对供应商和公开模块的门户访问权限

具有公开只读或公开读/写/删除权限(根据数据共享设置)的模块和供应商模块将对门户用户可用。

基于偏好设置来更改日期格式

根据您的偏好来修改日期格式。日期格式字段显示40种模式可供选择,根据这些模式,记录的创建日期、活动到期日期等将被显示。

从邮件附加文件到记录相关列表

可以将邮件内的附件比如图片、文档或文件直接移动到附件相关列表。

应用市场

用于Zoho CRM的Zoom扩展程序

使用Zoho CRM的Zoom扩展程序,在CRM内通过屏幕共享安排或开始在线会议,并在活动历史中跟踪会议。了解更多

三月

记录详细信息页面的新外观

对记录细节页面的UI进行了修改,使数据的视图更加清晰和全面。了解更多

放置自定义按钮的新位置

自定义按钮可以放置在工具菜单。该按钮将很容易从模块的列表视图中访问,并可用于执行与模块相关的操作。

引入‘从Maximizer CRM迁移’

从Maximizer CRM迁移数据到Zoho CRM。

一旦重新提交,立即检查审批条件

在重新提交记录时,将会在所有已配置的审批流程中验证审批条件。如果记录不符合任何审批流程,它将会被直接添加到相应的模块中。

创建、创建/编辑可以触发记录转换

除了使用工作流规则进行编辑和字段更新之外,记录还可以在创建、创建/编辑规则触发时进行转换。

引入了RingCentral Video扩展程序

Zoho Marketplace针对Zoho CRM引入了RingCentral Video扩展程序

应用市场

RingCentral Video

通过面对面的视频会议更快地赢得交易了解更多

安卓App

Sandbox支持安卓用户

在您的手机App中,获取Sandbox预览。

二月

在Sandbox(沙箱)内执行线索转换映射

在Sandbox(沙箱)内,将线索模块布局中的字段与联系人、客户及商机模块中的相应布局进行映射,并将所做变更部署到您的真实在线账户。

Zoho CRM的Microsoft Word插件的登录流程已更改

Zoho CRM的Microsoft Word插件内的登录流程将采用OAuth,取代之前的认证令牌。

一月

数据存储限制会因订阅版本的不同而不同,存储空间的用户界面也有变化

存储空间分为数据存储和文件存储,每种存储空间都有其限制。数据存储包括所有模块中的记录和添加到其中的备注。它还包括回收站中的数据。文件存储包括与记录相关联的所有图片、附件和文档。

删除用户并转移他们所拥有的记录

删除用户时,可以将其所有未关闭的记录、分配规则配置和基于规则的条件转移给其他用户。

Zoho CRM的Microsoft Outlook插件的登录流程已更改

Zoho CRM的Microsoft Outlook插件内的登录流程将采用OAuth,取代之前的认证令牌。

开发者

共享记录API

使用这个API,您可以实现记录级的数据共享,用户通过它可以将单条记录共享给机构内的其他用户。

应用市场

7Moor呼叫中心集成

全渠道智能SaaS客户服务系统,与Zoho CRM无缝集成。了解更多

IOS端应用程序

从手机App查看小部件

在小部件的帮助下,从手机App的其它应用程序引入使用功能。

IOS端应用程序

支持Web页签

在Zoho CRM中打开网页,如公司公告、网络应用程序等。

IOS端应用程序

从手机App上传记录图像

通过点击记录图像图标,为线索、联系人、客户、商机、产品、供应商、服务支持、解决方案以及自定义模块添加或更新记录图像。

Introducing Zia Voice

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An interactive CRM is all you need to make your business smarter. The first conversational AI for sales teams, Zia Voice lets you talk to your CRM through voice or chat. Get access to CRM information that's timely, contextual, and available, right when you need it.

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Blueprint: Sell on Time. Every Time

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Time is money, especially when you're making a sale. Blueprint in Zoho CRM helps you build and automate your sales process just like you designed it. Blueprint's newest functionality? The ability to mark all tasks complete before salespeople move to the next stage along with specifying the time a record should be in a particular state for.

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A smarter dashboard for your business

Zoho CRM's user dashboard gets a brand new interface, with the addition of 5 new analytical widgets that will redefine how sales teams draw business insights. Get your own customizable dashboard that will help you track sales metrics and visualize key performance indicators. Stay on top of sales trends by detecting anomalies in your sales cycle, or compare peer-to-peer performance or deal closure cycles with the help of the Spot Comparator.

  • Charts
  • KPIs
  • Target Meter
  • Comparator

Portals

A true self-service platform for CRM

Keep your sales team close, and your customers closer. With access to all past purchases, cases, and invoices, Portals allows your customers, vendors, and partners to make more informed buying decisions.

  • Customer Portal
  • Vendor Portal

Catalyst

A hyper-customization platform for businesses of all types

One of our biggest releases this year for Developers, CRM administrators, and IT implementors. Catalyst, a hyper-customization platform, allows you to build custom applications on your CRM platform and replicate your unique business needs and processes.

  • Mobile SDKs

    Build customized mobile applications based on your specific roles and needs, with CRM data.

  • Web SDKs

    Create your own version of web applications that reflect your business requirements.

  • MDM

    Distribute mobile apps to your team created through mobile SDKs.

  • Serverless Computing

    Use Zoho's infrastructure to run any code,
    without having to worry about physical hardware or server administration.

  • Widgets

    Build your own UI components that not only fetch contextual information from external sources, but also work with Zoho CRM's data. 

Canvas

Paint your own CRM view

Your traditional data arrangement with CRM gets a twist. Customize the List View of your Zoho CRM account with the industry's first-of-its-kind view. Add images for easy identification, use custom buttons to create fields of your choice, and get your view completely customized based on your business needs.

Subforms

View related CRM data from a single place

Simplify the way you view CRM information with Subforms in Zoho CRM. View the entire order history of a single customer, in one single place.

Translations

Make CRM speak the language you do

With Translations, your CRM information is available to your team in the language they're most comfortable with, keeping that local flavor of every business intact.

Validation Rules

Ensure the right data flows into your CRM

Frame different rules for different modules and fields, along with error messages that should show up when invalid data tries to enter your CRM.

Data Encryption

Your data is safe with us

Zoho CRM uses one of the strongest encryption standards, AES-256, to encrypt your data. This means your data is protected from outside access, and can be read only if decrypted. By encrypting your data that's stored in Zoho CRM, we prevent any possible security leaks or breaches to your data.

Zoho Meeting and GoToMeeting

For effective virtual meetings

Set up web conferences to follow up with clients inside CRM. Every new event, or meeting, contains a details page in Zoho CRM, where your team can access the audio-video recording of the conference and relevant documents shared during the meeting.