销售文档集中管理,高效协同办公

Zoho CRM的文档库可集中存储重要的企业文档或销售文件,并通过各级文件夹和子文件夹对文件分类,减少寻找文件的困扰,将更多时间用于销售。

以下是我们可以为您提供的帮助

  • 集中管理销售资料、数据表或其他相关文档
  • 根据角色或项目与团队/个人共享文档
  • 将文档附加到线索或商机,使用“文档”标签查看销售资料的多个版本

集中管理销售文档

通过集中管理销售资料库,确保合适的人员可以访问合适的文档,并将这些文档与其各自的商机相关联。

有针对性地共享文档

可对文档设置访问权限,保证数据安全。比如按职位、角色、群组,或选择特定人员将文件共享。

将销售资料与商机关联

如果您想把最新的销售资料发给线索或联系人,您不需要翻遍所有的文档。文档库可以智能地将相关的销售资料与线索或商机进行关联。

一份文件,多个修订版本

通过“文档”标签管理销售资料的多个版本,方便查找对比。