自动化,让工作更高效

销售团队如果错过跟进机会,可能损失很大。Zoho CRM 工作流可以自动执行日常任务,让您的工作效率更高。

以下是我们可以为您提供的帮助

  • 自动执行日常销售任务
  • 在单个工作流中将多个规则链接在一起
  • 使用人工智能Zia分析工作流自动化的效果

一个规则,多个条件

您每天可能会做很多事情,比如给客户发送邮件、跟踪线索、更新字段等等。工作流规则会在满足指定条件时自动触发这些操作,使您摆脱重复性的繁琐工作。为一个规则设置 10 个条件,可以将一个工作流的能力提高 10 倍。

Zoho CRM 让您按照自己的方式开展销售工作

在销售流程的关键阶段应采取正确的行动。Zoho CRM 支持预定义操作,例如发送邮件、安排任务和更新字段,帮您自动执行不同的日常任务。您还可以通过 Zoho 开发者平台自定义操作,满足您的特定业务需求,比如在确认、分派或交付订单后给客户发送个性化的短信通知。

了解您的工作流效果如何

工作流规则可以帮助您更快地完成日常任务,但您知道它们的效果吗?人工智能Zia帮您分析并破解每个工作流规则的效果。您不仅能知道执行了特定规则的记录数,还知道有多少线索打开了您的邮件。她还能进一步分析工作流,比如告诉您修改工作流规则带来的效果比修改邮件模板更好。

在CRM里让第三方应用自动执行某些操作

每次签完销售合同都要给仓库发短信通知发货?您可以使用CRM 中的Webhook,自动触发第三方应用中的某些操作。从创建联系人到成交, 使用Webhook 让您的 CRM 与其他应用连接更紧密。

通过自定义函数扩展您的CRM

作为销售人员,您可能需要了解不同的客户信息。如果客户信息分散在不同的软件里,持续跟踪这些数据将非常困难。Zoho CRM 的自定义函数帮助您解决了这个问题。通过构建自定义函数,您可以在 CRM 内查看来自第三方应用的信息。您还可以根据邮政编码自动填写省市信息,或者自动计算某位客户所有历史交易的累计销售额等。