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自定义工作流

举例来说,参加了广交会,收集到了一堆名片,扫描加入CRM系统里后,需要做什么工作呢?第一步发邮件,第二步过3天进行电话跟进。Zoho CRM可以让您设定条件(当有了新的来源是广交会的潜在客户)、预定自动执行操作(定时发送一对一邮件,添加3天后跟进的任务给某业务员),当然你需要提前把邮件内容写好。这样每次加入了新客户,系统会自动发送你写好的邮件,并且提醒业务员哪天该跟进哪个客户了,简单吧?类似的工作流自动化场景有:把地区是北京的客户自动分配给负责华北的业务员;金额大于10万的交易付款后给领导发送邮件通知...自己动手试试吧!

加速销售跟进

可设置条件,当满足这些条件时,会执行相应操作,如执行指定任务、发送邮件通知、自动更改客户信息、webhooks与自定义函数等。

触发条件执行动作

轻松搞定任务分配

设置工作流任务后,当添加或修改CRM中某条客户信息时,就会自动将新任务动态分配给销售人员。

任务自动分配

重大交易告警 - 一对一邮件提醒

当销售金额或成单可能性满足条件时,会触发此工作流规则,向团队领导者和其他成员发送通知邮件。您可选择已有的邮件模板,设置一对一的邮件提醒。

重大交易告警

定时操作

有些事情是重复性的,比如发送邮件、定时更改CRM客户信息等。使用Zoho CRM的定时操作,可安排在预定的时间点自动执行某操作。

定时操作

自定义函数

例如,一个客户公司有多个联系人,当更改客户公司地址时,可通过写函数,批量更改该客户名下所有联系人的地址。当然,您也可将写好的函数放到库里供其他CRM用户使用。

自定义函数

用宏操作更省时

日常例行事务(如发邮件给潜在客户、更新客户信息、通话后创建销售跟进任务),可用宏将其自动化。宏与工作流规则的区别是,工作流规则是设置条件对符合条件的客户信息(如:地址在北京的所有客户)进行操作,而宏是手动选择某些记录(如客户A,客户C,不一定有共性),对其批量发送邮件、更新某些信息、创建任务。

宏操作

功能一览