灵活定制 Zoho CRM 以满足您的业务需求

每一家企业都是独特的,所以您的CRM系统也应该是独一无二的。Zoho CRM支持灵活定制,您可以创建自定义功能模块、字段以及业务流程, 还可以定义数据的展示方式、界面语言等,满足您的个性化需求。

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  • 个性化定制
  • 多页面布局
  • 自定义组件
  • 条件字段
  • 验证规则
  • 视图和过滤器
  • 选择列表历史记录跟踪
  • 子表单
  • 数据关联
  • 复制定制
  • 用户字段
  • 多币种
  • 自定义函数
多页面布局

管理多个业务流程

利用多页面布局,您可以在一个CRM系统中管理多个产品业务、区域或流程。例如,您公司有两条不同的产品线,您可以在Zoho CRM中创建两个页面布局,定义不同的产品参数。

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多种布局,可根据机构中的不同产品、服务或销售流程收集和存储不同的数据集
自定义组件

轻松收集和管理数据

如果Zoho CRM默认功能模块和字段无法满足您的需求,您可以根据企业需要,修改或重新创建新的模块和字段,让数据管理更加灵活。

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Zoho CRM自定义字段
条件字段

简化数据录入

当数据项比较多时,可能需要根据一定的判断条件,显示或隐藏某些字段。利用条件字段,您可以创建灵活的数据表单,让数据输入更加简单高效。

Zoho CRM条件字段
验证规则

验证数据的有效性

CRM中数据的质量会直接影响后期的销售活动。在Zoho CRM中,您可以定义数据录入规则,以保证数据的准确有效。

Zoho CRM验证规则
视图和过滤器

让数据查找更便捷

视图和过滤器用于在CRM中筛选数据,便于快捷地查找或访问所需的数据信息。

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Zoho CRM视图
选择列表历史记录跟踪

跟踪数据的历史状态

通过选择列表历史记录跟踪功能,跟踪重要字段的历史信息,比如线索在不同阶段的停留时间,从而有助于识别原因并向前推进。

Zoho CRM选择列表历史记录跟踪

开始以更好、更快、更智能的方式销售

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子表单

更强大的表单

表单用于收集数据,但需要获取更加详尽的数据时,基础表单是无法满足的。比如,一个订单包含多个产品。利用Zoho CRM子表单,您可以在一个表单中输入所有产品明细。

子表单
数据关联

跨模块关联数据

在CRM中,数据之间并不是孤立的,而是相互关联的。比如,市场活动与线索、客户与联系人等等。

数据关联
复制定制

将配置复制到其它账号

对于业务流程相同的两家企业或者两个部门,Zoho CRM支持将一个账号中系统配置一键复制另一个账号,从而无需重新定制,节约时间和精力。

Zoho CRM复制定制
用户字段

数据共享

利用用户查找字段,您可以将数据轻松共享给其他同事,进行高效协作和沟通。

用户字段
多币种

轻松开展全球业务

如果您从事国际贸易,Zoho CRM多币种功能有助于管理您与供应商或客户的业务往来,自动换算币种,提高工作效率。

多币种CRM
自定义函数

构建复杂的业务逻辑

通过自定义函数,您可以有效处理复杂的业务流程,执行内部运算或者从外部系统获取数据,比如ERP、财务系统、订单系统等。

自定义函数

Zoho改变了我们的销售模式。 Zoho CRM 非常灵活,我们搭建了符合自己的 CRM 系统,用于管理B2B 和 B2C 销售流程。

Brenna Craft,Mogl 业务分析师
个性化定制
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  • 自定义组件
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