轻松无忧的销售报表

可衡量是管理的前提。Zoho CRM 的智能报表可以呈现销售趋势、市场营销、团队业绩等关键指标,帮助您管理业务运营。您可从 40 多种标准报表中进行选择,也可以在几分钟内创建自定义报表。

以下是我们可以为您提供的帮助

  • 使用 40 多份标准报表跟踪关键业务指标
  • 自定义报表,可引入来自多个模块的数据
  • 将报表转换为图表,直观地呈现业务数据

创建报表

使用摘要、表格、矩阵视图创建自定义报表,或者使用我们的 40 种默认报表之一,通过矩阵布局比较多个模块之间的数据。您还可以将报表转换为可视化图表,图形化呈现数据的发展、对照和趋势。

整理报表

将您的自定义报表拖拽到合适的文件夹中。创建新的文件夹,与您的团队分享或保持私密。您还可以将经常使用的报表添加到“收藏夹”中便于快速访问。

分享报表

可以将报表作为附件立即发送,也可以定期自动发送到您的收件箱。只需点击几下鼠标,即可将报表导出为 PDF、XLS 或 CSV 文件。

查找报表

使用高级搜索过滤器快速查找报表,或将报表添加到您的“收藏夹”文件夹中,方便您快速访问。

使用报表

您可以在单独的弹出窗口中查看图表、图形和表格,同时继续使用 CRM。将报表转换为图表或表格,并将其添加到您的自定义仪表板中。

自定义仪表板

把销售业绩图表、营销活动报表或参与者分析添加到您的自定义仪表板。您可以与团队共享仪表板或仅自己可见。

嵌入第三方仪表板

使用嵌入代码,将您的自定义报表添加到第三方仪表板中。

高级 CRM 分析

如果公司用多个软件存储业务数据,希望实现软件间的数据互通,了解整体业务情况,则可以将Zoho CRM与专业的数据分析工具Zoho Analytics集成,深度分析业务数据,做出智慧决策。

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标准 Zoho CRM 报表

销售报表

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  • 按阶段和概率划分的渠道
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营销报表

  • 各线索来源的销售周期持续时间
  • 市场活动收入
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  • 按来源划分的线索

活动报表

  • 本月回复的实时聊天
  • 销售人员签到
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