使用日历安排活动

时间就是金钱,您的所有活动都可以在日历中安排。Zoho CRM 将不同平台的日历活动整合到一个系统中,如 Outlook 中安排的活动同步到 Zoho CRM 日历中。从而无需频繁切换应用,即可看到所有日历中安排的活动。

以下是我们可以为您提供的帮助

  • 按区域或团队查看特定用户的日历,并为活动参与者设置电子邮件提醒。
  • 直接从您的日历呼叫潜在客户,并轻松安排跟进电话。
  • 将 Outlook 日历与 Zoho 同步,方便查看和编辑所有活动。

提前安排好团队的所有日程

通过 Zoho CRM 的内置日历,安排潜在客户演示、与客户的通话、培训课程以及其它所有与销售相关的事宜。通过群组日历,可以查看同事的空闲或忙碌状态,根据区域等指标筛选符合条件的同事。直接从日历中呼叫潜在客户,避免搜索电话号码的麻烦。还可以在日历中创建重复活动,为没有回复邀请的参与者设置邮件提醒,通知参与者即将发生的活动等。

将 Outlook 日历同步到 CRM 中

通过 Microsoft Outlook 插件,将 Outlook 中的预约和会议同步到 Zoho CRM 中。Outlook 中的与会者自动成为 CRM 中的活动参与者,并与线索和联系人模块关联。

CRM Outlook 日历集成 - Zoho CRM

Zoho Calendar 集成 Zoho CRM

Zoho Calendar 是 Zoho 提供的一款单独的日历服务,它与 Zoho CRM 自带的日历功能相互整合。用户无需在两个日历中重复输入相同的活动,所有活动数据会在 Zoho Calendar 和 Zoho CRM 之间自动同步。