时间花在刀刃上

销售人员应该将更多的时间用于发掘潜在客户,而不是浪费时间来检索CRM数据。Zoho CRM 用不同的视图呈现最有潜力的客户,帮助销售人员优先处理最重要的交易,提高成单率。通过高级过滤器,找到符合检索标准的特定记录集,并对这些记录执行所需要的操作。

以下是我们可以为您提供的帮助

  • 创建行业特定视图,为 CRM 数据提供必要的背景信息
  • 为海量数据设置合理的呈现方式,轻松找到您需要的数据
  • 预测线索趋势和商机达成情况,帮助您集中工作精力

画布视图 - 全新的呈现方式

传统表格式数据管理方式已经过时。Zoho CRM通过业界首创的画布视图,按照您喜欢的方式列出记录。在画布视图中添加易于识别的图像,使用自定义按钮创建您选择的字段,并根据业务需求完全自定义列表视图。

CRM 商机视图

“CRM 商机视图”不仅仅是一个记录看板。它可视化呈现商机摘要信息、根据阶段分段并划分优先级,让工作有条不紊,并推动工作顺利进行。创建自定义视图,专注于本月创建的商机、本月完成的商机、特定用户负责的商机等。将商机从一个销售阶段拖放到另一个销售阶段,立即看到数据变化。

信息丰富的列表视图

在列表视图中了解下一步要执行的操作。使用不同颜色的标签在列表视图中查看线索、联系人和商机以及后续的跟进活动。使用高级过滤器可以发现本月关闭的商机有哪些没有关联任务、哪些高价值线索关联的任务过期了等。

准确获取所需内容

在海量线索或商机中缩小检索范围,找出最重要的线索或商机。创建高级过滤器,并将记录相关的上下文信息添加到搜索条件中,以便您可以过滤出需要重点处理的记录并确定最佳行动方案。

使用过滤器梳理您拥有的海量数据,以便轻松找到您需要的数据

充分利用电子表格

当您批量编辑 CRM 记录时,需要一种快速的处理方式。通过CRM 结合电子表格的功能直接在 CRM 中访问电子表格编辑器,轻松处理大量记录。