• 功能
  • 基于角色的安全性

让合适的人担当合适的责任

Zoho CRM 企业级安全功能允许您按照不同级别来保护您的客户数据。为用户分配角色,定义模块和字段级权限,并通过不同的数据共享级别控制每个人在 CRM 中所能够看到的内容。

以下是我们可以为您提供的帮助

  • 对数据访问的微控制
  • 定义您的营业和轮班时间
  • 灵活的层次结构系统

分配角色并控制用户看到的内容

根据用户类型(从销售人员到销售经理)分配角色,在 CRM 中复制机构的层次结构。

一种方案难以满足所有要求

在角色层次结构或报告层次结构中进行选择,以优化机构规模,并让每个人都可以正确地访问数据。

记录级共享

为用户启用记录级共享权限,并允许他们共享单个或批量记录。根据角色层次结构提供与其他成员相同或不同的权限集。

通过角色管理用户权限

在Zoho CRM中,使用角色来限制用户删除或导出客户记录。让每个团队成员只能访问他们所需的的功能。

字段级别安全性

通过字段级别安全性,可以避免其他人访问敏感和机密信息,例如客户的银行帐户详细信息。选择为哪些用户显示哪些信息,并确定谁可以编辑它。

为用户安排轮班

设置工作时间来控制机构中每个用户的工作时间表。根据他们所在的时区或轮班计划创建多达 30 个轮班,并为用户分配任务。

通过共享规则授予访问权限

通过将访问权限扩展到属于其它角色和组的特定用户组,管理机构范围的数据共享设置。选择要共享的记录,并通过授予只读或读/写访问权限来控制对记录的访问。

组功能让团队销售更轻松

新建‘组’,方便由不同部门人员组成的销售团队就交易开展协作。将成员(用户、角色、下属)与组相关联,并通过应用数据共享规则来共享公共信息。