更新日志
Zoho CRM 2018

更新日志 - Zoho CRM

2019

一月

列表视图分类

自定义列表视图可以分类为公共视图和除收藏之外的其他用户视图,由我创建以及共享给我。

用户界面增强

行样式界面替换为框样式界面,您可以直接在货币字段中输入函数。此外,在添加行项时,可以使用内联选项添加或删除项。

轮班休息时间

在每个轮班时间,您都可以设置确保用户在特定轮班期间可用的休息时间

工作流任务中的必填字段

用户标记的所有必填字段将显示在工作流任务中。此外,可以使用#符号输入合并字段值。

2018

十一月

布局规则中的子表单

使用布局规则,您可以选择在满足适当条件时显示子表单。了解更多

从记录详细信息页面设置会议

您可以直接从记录的详细信息页面创建一个即时会议,或者安排一个有线索或联系人的会议。了解更多

十月

Zoho Forms 集成

将 Zoho Forms 与 Zoho CRM 集成,从而实现在表单中预先填充 CRM 数据以及在 CRM 中添加表单提交。您甚至可在电子邮件或电子邮件模板中购入表单 URL。了解更多

在电子邮件中添加数据主体请求链接

您可以在电子邮件或电子邮件模板中添加数据主体请求链接,并将其发送给您的客户。您的客户可以使用该链接提出请求,系统会在 Zoho CRM 中自动捕获该请求。了解更多

数据处理基础的历史记录及更多详细信息

查看为特定数据主体选择的数据处理基础的详细信息。系统将在历史记录下捕获此部分中发生的所有更改并按时间顺序排列。了解更多

邮件合并模板中的子表单

您为模块创建的子表单可以添加到邮件合并模板中并发送给您的客户。了解更多

对活动模块进行更深入的访问控制

活动模块已拆分为“活动”、“任务”和“调用”以便定义配置文件权限。假设特定配置文件中的用户仅处理活动,您可以选择仅对活动授予查看、编辑和删除权限(并限制“任务”和“调用”)。了解更多

通过 Zia 启用线索和交易预测

选择通过 Zia 的设置页面启用或禁用线索和交易预测。了解更多

向联系人分配报告经理

在“联系人”模块中,使用“向其报告”字段以向联系人分配报告经理。这可以确保联系人离岗时有备用联系人可供联系。了解更多

电子邮件身份验证

使用电子邮件身份验证标准并在通过其他域从 Zoho CRM 发送电子邮件时验证您的电子邮件来源。了解更多

九月

引入 Zia Voice iPhone 版

现在,您可以与 Zia 进行通话或聊天,通过您的 iPhone 获取有关 Zoho CRM 的问题的答案。了解更多

分配规则中的规则条目的克隆选项

创建分配规则时,您可以克隆和修改现有规则条目以满足您的需要。了解更多

将记录移至阻止列表

现在,您需要具有“管理合规性设置”权限才能将记录移至阻止列表,记录进入阻止列表时,所有具有相同电子邮件地址的记录在所有已启用 GDPR 的模块中将被删除。了解更多

具有全新用户界面和日志的数据备份功能

数据备份功能的用户界面已改进,您甚至可以选择 CRM 数据的备份时间。全新的“日志”部分将按时间顺序显示备份文件中的活动序列。了解更多

验证规则中的功能优化

您现在可以选择在满足验证规则的条件时或(甚至)在不满足条件时提醒用户。了解更多

Projects 集成中的功能优化

在 Zoho CRM 中设置 Zoho Projects 集成时引入字段映射和客户端帐户映射。了解更多

画布视图中的功能优化

您现在可以在复制定制内容期间选择模块的画布视图。我们在所有模块中添加了一个名为“我的机构画布”的新部分,该部分将显示到目前为止为每个模块创建的所有画布视图。了解更多

八月

与客户共享您的 CRM 模块

在 Zoho CRM 中引入门户,以允许您的客户或客户访问您的 CRM 模块的部件。了解更多

Zia Voice 中的功能优化

在为您的 Zoho CRM 帐户配置 Zia Voice 时,可直接从包含 6 个预定义选项的集合中添加操作或技能,也可使用 Zia Voice 开发者平台从头开始预配置其他项。了解更多

七月

使用“文件上传”字段向记录上传文件

与任何其他自定义字段一样,您可以将文件上传字段添加到模块并开始向记录上传文档。了解更多

在 Zoho Projects 中查看 CRM 用户的角色和配置文件

在 Zoho CRM 中创建或关联项目时,您可以查看 CRM 用户在 Zoho Projects 中拥有的角色和配置文件。了解更多

六月

将 CRM 活动与 Zoho Meeting 集成

您现在可以将您的 CRM 帐户与 Zoho Meeting 集成,Zoho Meeting 是一种网络会议解决方案,允许您直接从 CRM 帐户开展活动或会议。了解更多

在 Zoho CRM 中处理数据主体请求

在 Zoho CRM 中,您现在可以在记录的“数据隐私”页签下的“数据主体请求”部分中添加和跟踪数据主体权限。根据请求类型,您可启动相应操作以解决这些请求。了解更多

GDPR 合规首选项

我们现在已在 GDPR 合规性设置的“首选项”页签下添加了更多有关同意和个人数据处理的设置。了解更多

五月

Web 表单双向确认

在 Web 表单中引入双向确认,这是在 CRM 中导入高质量线索的最佳方式之一。启用双向确认后,系统会向客户发送确认电子邮件以进行附加验证。了解更多

标记个人字段

您可以将模块中包含个人信息的某些字段标记为个人字段,从而提高安全性。您甚至可以将这些字段的敏感度级别设置为正常或敏感。了解更多

数据源跟踪

有关您的记录的信息会通过多种来源(例如,表单、第三方集成、导入等)进入您的 CRM。Zoho CRM 现在将获取这些来源并显示在记录的“数据隐私”页签下的“数据源”部分中。了解更多

Zoho CRM 中的同意管理

当您选择“同意”作为数据主体的合法基础时,Zoho CRM 中的同意管理会为您提供随时可用的同意书。您可以定制此表单并通过电子邮件发送以获得您的主体的同意。您还可在记录的“数据隐私”页签下跟踪同意状态。了解更多

使用 Zoho CRM 处理客户的合法基础

您可以对您的 CRM 帐户中的特定模块(例如,“线索”模块、“联系人”模块、“供应商”模块和自定义模块)启用 GDPR。您可以通过记录的“数据隐私”页签下的“数据处理基础”字段更新和跟踪记录的合法基础。了解更多

在 Zoho CRM 中引入以 GDPR 为中心的功能优化

作为数据处理程序,Zoho CRM 现在遵循 GDPR。有一些功能优化可以为用户提供简化的机制,以便用户能够在遵循 GDPR 的情况下在 Zoho CRM 中收集、处理和存储数据。了解更多

甚至在没有帐户的情况下为联系人创建项目

创建项目时不再需要拥有 Zoho CRM 帐户。可为与帐户无关联的联系人创建项目,联系人的电子邮件地址将用作 Zoho Projects 中的客户端。了解更多

引入选择列表跟踪历史记录

在选择列表跟踪的帮助下跟踪选择列表字段中的每个小更新,并记录选择列表值的遍历。了解更多

引入 WebApp SDK

增强 CRM 在使用时的多功能性。Zoho 提供工具以方便开发者创建 Web 应用程序(Web 应用程序是互联网中的应用程序的动态扩展)并将其与 CRM 集成。了解更多

丰富您的 CRM 数据并保持即时更新

Zia 通过使用公司规模、电话号码或地址等有用的详细信息丰富您的记录信息,帮助您保持 CRM 数据的完整和即时更新。了解更多

引入画布视图

使用画布视图在 CRM 中构建或设计自己的视图。您可以添加记录图像、使用自定义按钮来表示字段、使用预期字体样式或大小、更改字段类型的对齐方式、对类似字段类型分组以及执行更多操作。了解更多

四月

工作时间改进

定制机构的工作时间以使其每天都有所不同、创建轮班以适应不同的时区、为每个时区添加休假列表、在 CRM 日历中将自已标记为“不在岗”。

将电子邮件链接至交易

为避免混淆,通过电子邮件与交易的关联轻松找到您的电子邮件。Zoho CRM 的预定义预测机制自动将电子邮件链接到各笔交易。

共享任意模块中的记录及其相关列表

与机构中的其他用户共享各个记录时,您可以共享也可以不共享它们的相关列表。此外,现在可共享任意模块中的记录。了解更多

三月

引入子表单

您现在可以添加子表单以在模块的主表单(布局)中添加多个行项。了解更多

允许 Zia 提醒您

您不必再针对每个活动手动设置提醒。您可直接选择一组记录并设置 Zia 提醒。Zia 会根据相应的最佳联系时间建议即时发送提醒。了解更多

增强型 Zoho Desk 集成

为您的 Desk 与 Zoho CRM 的集成引入酷炫的新功能,例如,销售信号通知、客户服务统计数据等等。了解更多

引入记录的多重所有权

您可以在 1 个记录中添加 3 个具有所有权权限的用户。共同所有者将能够根据他们在机构内的职位来查看/编辑记录的相关列表。了解更多

在 Zoho CRM 中引入验证规则

如果数据难以维护,那么公司需要在多个方面付出很高的成本,而且,在有很重要的活动需要处理时必须手动验证每个记录的工作会变得很繁琐。验证规则可通过找出错误数据(甚至在其进入 CRM 之前)来帮助您克服此问题。了解更多

引入 Zoho CRM - 开发者版

查看我们的全新 Zoho CRM 开发者版以测试强大的 CRM 实施、以 Zoho CRM 为中心的移动应用和 Web 应用、白标行业 CRM 和 CRM 扩展。了解更多

使用电子邮件解析器以添加来自传入电子邮件的记录

通过从电子邮件内容中提取信息,自动将来自传入电子邮件的新记录添加至 Zoho CRM。了解更多

引入高级时间跟踪过滤器

您现在可以过滤 Zoho CRM 帐户中在指定时间段内已处理或未处理的记录。了解更多

引入工作流使用情况

监控有关具有发送关联电子邮件通知的操作的工作流规则的使用情况。了解哪些是每周表现最佳的工作流规则,并找出改进全部规则的方法。了解更多

二月

引入窗口小部件

Zoho CRM 中的窗口小部件是一些可嵌入用户界面组件,可用于执行特定函数,这些函数以无缝形式使用来自第三方应用程序的数据。了解更多

引入连接

连接是一个简单认证机制,用于将您的 Zoho CRM 帐户连接至任意第三方应用程序。连接可用于调用任意第三方应用程序的 REST API 并通过若干函数或窗口小部件访问已认证数据。了解更多

易于访问的增强函数

现在可以从开发者空间下的 Zoho CRM 设置中轻松访问函数(以前称为“自定义函数”)。您还可通过 REST API 触发函数,这允许您从 Zoho CRM 中的任意位置或任意第三方应用程序触发该函数。了解更多

带有更多灵活选项的增强沙箱

通过使用新的改进版沙箱,您可以选择要部署到生产环境的特定更改、在部署之前查看更改是通过检验还是存在冲突、在方便时停用沙箱并快速查看所有已部署更改的日志。了解更多

蓝图中的清单、状态 SLA 以及更多功能优化!

Zoho CRM 中的模块构建器现在具有新的改进版外观。您可以更轻松地拖放字段并对各部分重新排序。了解更多

模块构建器的全新外观

Zoho CRM 中的模块构建器现在具有新的改进版外观。您可以更轻松地拖放字段并对各部分重新排序。了解更多

在 SalesInbox 中引入“安排邮件以在最佳时间发送”

Zia 将预测您的客户的最佳联系时间并通知您,以便您将电子邮件安排为在指定时间发送。了解更多

在 SalesInbox 中引入发件箱文件夹

如果您选择在收件人的最佳联系时间发送电子邮件,那么电子邮件将保存在“发件箱/计划”文件夹中,您可以根据需要编辑电子邮件。了解更多

在 Zoho CRM 中安排电子邮件

设置默认时间,在此时间后,您将在 Zoho CRM 中发送所有电子邮件。了解更多

更改记录所有权

将记录传输给另一个所有者时,您可以从要传输给新所有者的开启活动列表中进行选择。了解更多

根据记录分数创建工作流规则

创建工作流规则时,选择记录分数作为条件之一。记录分数的上升、下降或更新会被列入考虑范围。了解更多

更新布局规则

编辑布局规则中使用的主要字段时,如果存在与该规则相关联的必填字段,那么系统通过弹出提示捕获这些必填字段。在不断变化的交易阶段中、关闭任务时或审批记录时,也会验证布局规则。了解更多

向用户分配报告经理以获得定义明确的记录可访问性

管理员可以向下属分配报告经理,这将确保只有具备相应权限的人员才能在机构内查看个人数据。了解更多

保存您的蓝图的过程流的草稿版本!

您现在可将蓝图的过程流另存为草稿。一旦您对最终过程流满意,就可以发布您的草稿。其次,蓝图现在将具有统一版本,也就是说,在给定的时间点,Zoho CRM 中的记录现在将遵循蓝图的统一版本。

一月

将看板视图扩展至 Zoho CRM 中的所有模块

现在,已对 Zoho CRM 中的所有模块启用了 CRM 或看板视图。用户可以有组织的方式查看特定类别下的 CRM 数据。了解更多

2017

十一月

在 Zoho CRM 中定制用户布局

您可以定制在 Zoho CRM 中添加新用户时填写的详细信息。您可以添加特定于您的机构的自定义字段和部分,例如,身份证号码、加入日期、资格详细信息等。了解更多

趋势仪表板的过滤器

对应用户数、时间段和频率的三个新过滤器现在将替换所有趋势仪表板的趋势滑块。您还可以选择并拖动趋势图的特定部分以放大并查看相应时间段的趋势。了解更多

十月

查看每个已保存过滤器中的记录总数

现在,Zoho CRM 中的高级过滤器可让您查看每个已保存过滤器的记录总数,这些记录会实时更新。每个过滤器中的记录总数的快照有助于您轻松确定机构中销售活动的状态,还可以帮助您更好地规划后续操作。了解更多

在 Zoho CRM 中查看从 Zoho Projects 添加的自定义字段

Zoho Projects 与 Zoho CRM 的集成现在允许您在 Zoho CRM 内查看 Zoho Projects 中可能添加的自定义字段。您可使用这些自定义字段从 Zoho CRM 捕获其他信息。了解更多

九月

Zoho CRM 移动应用上现已提供蓝图

您现在可以从适用于 iOS 和 Android 的 Zoho CRM 应用执行蓝图。直接转至流程中的记录的详细信息视图,点击“迁移”按钮,然后根据上下文填写所需信息即可随时随地完成流程。了解更多

根据预期名称格式对列表视图中的记录排序

根据名称对列表视图中的记录进行排序时,如果您希望具有独立于显示名称格式的排序模式,那么现在可以在“排序顺序首选项”下设置此首选项。除此之外,您现在将在“可用列”下找到名为“全名”的新字段。这是名字和姓氏的组合。了解更多

现在将社交相关列表关联到“客户”模块

社交相关列表现已扩展到“客户”模块。除了增强的用户界面之外,此更新还允许您将 Facebook 页面或个人档案关联至线索、联系人或客户的社交相关列表。通过访问线索和联系人的信息流,您现在可以在社交相关列表中看到您的线索和联系人的更新。您还可以在“社交互动”下查看与他们进行的社交对话的记录。了解更多

在 Gmail 中使用 Chrome 的 ZOHO CRM 扩展

Gmail 的 Chrome 扩展让您可以直接从 Gmail 帐户内与 Zoho CRM 帐户通信。您可以将新线索或联系人添加到您的 CRM 帐户,也可以从 Gmail 内将注释添加到记录中。了解更多

在模板编辑器中使用这些新的功能优化轻松构建模板

通过一系列功能优化,拖放模板编辑器变得更加有趣。您现在可以使用十六进制代码选择背景颜色。表格变得更加灵活,可在任何需要的位置添加行和列。您还可以通过拖动列的边框来调整表的列宽。最后,模板内容限制已增加到 200K HTML 字符。了解更多

使用新的“通话弹出窗口”记录手动通话

手动记录当前通话时,您将看到一个带有通话计时器的弹出窗口,用于指示通话的持续时间以及暂停或结束通话的选项。您还可以在通话时输入描述。完成此操作后,系统会立即记录通话,您可在“活动”模块中找到该通话。了解更多

根据客户的市场活动回复过滤记录

您现在可以使用高级过滤器以根据市场活动回复跟踪记录。根据最近市场活动的回复过滤记录时,您将能够以更好的方式接触商机,即,根据他们的回复提供进行了优化的消息。了解更多

八月

在 Zoho CRM 中的模块之间建议多记录关联

您现在可以使用多选查找字段在 Zoho CRM 中的两个模块之间建立多记录关联。了解更多

设置订阅源首选项

如果认为您的“订阅源”部分忙于更新,那么您可以通过选择希望从其接收更新的特定模块来修改“订阅源首选项”。订阅源首选项由管理员设置,适用于 CRM 机构帐户的所有用户。了解更多

将 Zoho Inventory 与 Zoho CRM 集成

Zoho Finance Suite 集成现在包括 Zoho Inventory 与 Zoho CRM 的同步。您现在可以在 Zoho CRM 的帐户和联系人的“详细信息”页面中查看“订购商品”、“寄送状态”和“包裹相关列表”。了解更多

在工作流规则中添加多个条件

工作流规则中的多个条件可帮助您解决以下情况:您已明确定义对应符合指定条件的记录和不符合指定条件的记录的操作项。对于每个规则,在企业版中,可添加最多 10 个条件,在标准版和专业版中,均可添加最多 5 个条件。

了解有关导入和迁移 CRM 数据的最新信息

Zoho CRM 现在提供全新用户界面和无缝功能,可用于导入/迁移销售数据。

七月

在已转化线索中搜索重复记录

在“线索”模块中将字段标记为唯一时,您还将见到允许对已转化线索启用重复检查的选项。这将帮助您确保已转化为联系人的线索未在 CRM 中再次添加为线索。

自动合并 Zoho CRM 中的重复记录

Zoho CRM 现在可轻松地自动合并重复记录 - 也就是说,对模块执行去重检查时,CRM 现在将自动合并完全重复的记录。

将 Zoho CRM 与 Zoho Cliq 集成

通过 Zoho Cliq 与 Zoho CRM 的集成,您可以立即通过聊天与同事分享销售信息,而无需离开 CRM 窗口。通过工作流自动实现聊天通知,并在聊天时获取活动提醒,这样您就不会错过任何重要的销售细节。了解更多

引入 LinkedIn Sales Navigator 的 Zoho CRM 扩展

安装 LinkedIn Sales Navigator 扩展以在 LinkedIn 上找到您的潜在客户并直接从 Zoho CRM 联系他们。将 CRM 线索、联系人和客户推送到 Sales Navigator,以便在 LinkedIn 上跟进。了解更多

Twilio 与 Zoho CRM 的集成中的功能优化

  • 通话队列:现在,您可以在通过 Twilio 接听电话时让多达 25 个来电排队。队列中的通话的最长等待时间为 25 分钟。
  • 通话挂起、恢复和静音:通过点击通话弹出窗口中的“挂起”图标以将通话置于挂起状态。再次点击它即可恢复通话,必要时也可将通话静音。
  • 通话首选项:保存您的首选项,以便在拨出电话时根据您的 Twilio 号码识别您的通话方。
了解更多

六月

CRM 主页页签定制中的功能优化:

引入名为“定制主页”页面的主页的新视图。除了经典视图和用户主页之外,您现在可以根据希望销售团队查看的内容来创建和共享跨角色的通用视图。通过使用定制主页,您可以添加希望他们在登录 Zoho CRM 时查看的组件。

通过社交媒体自动生成线索

借助社交自动化规则,通过 Facebook、Twitter 和 Google+ 自动在 CRM 中添加线索和联系人。例如,设置规则,以便每当有人在 Twitter 上提及您的品牌时,他们会在 CRM 自动添加为线索。

Zoho CRM 的便签

Zoho CRM 中的便签可迅速记录有关通话、任务或任何其他需要易于访问的信息的详细信息。这些是个人备注,CRM 帐户中的其他用户无法看到。所有版本的 Zoho CRM 都提供便签。

工作流提醒、Webhook 和自定义函数的使用情况统计信息

我们已为工作流通知、Webhook 和自定义函数添加了使用情况图表,显示过去 7 天的每日或每周使用情况统计信息。此数据根据模块和工作流规则显示,并按日期分类。您还可以根据工作流、审批流程、蓝图、模块和模板中的使用情况过滤统计信息。

“主页”页签中的功能优化

“主页”页签中的自定义视图已重命名为“用户主页”,您仍然可以添加和组织要在此视图中查看的组件。此外,现在可以从主页右上角的下拉菜单访问“主页”页签中的不同视图。您可以在此下拉列表中切换要查看的视图。了解更多

使用社交工作流规则自动生成线索

使用社交工作流规则自动添加社交媒体关注者作为 CRM 中的线索和联系人。例如,您可以让 CRM 将在 Twitter 上“提及”您的品牌的用户自动添加为线索,并自动将线索分配给您的销售代表以便定期跟进。了解更多

Gmail API

通过 Gmail API 在 Zoho CRM 中设置您的 Gmail 帐户,这是授权访问用户 Gmail 数据的最佳选择。这不会在第三方数据库中存储任何电子邮件,从而为您的电子邮件提供更高的安全性和隐私性。了解更多

Zoho Finance Suite 与 Zoho CRM 的集成

您现在可以在 Zoho CRM 中生成 Zoho 费用报告以了解与销售相关的费用。您还可以直接从 Zoho CRM 更新发票、预算、采购订单和销售订单的状态。

五月

设置电子邮件共享

Zoho CRM 用户的电子邮件可与机构 CRM 帐户内的其他用户共享。您可以选择共享所有电子邮件、仅共享来自所选客户的电子邮件或不共享您的电子邮件。了解更多

活动的多重提醒支持。

Zoho CRM 现在允许您为您创建的每个活动设置提醒。您现在可以为一个活动设置最多 20 个提醒。了解更多

Zoho Projects 与 Zoho CRM 的集成中的双向任务同步

以前您可以从 CRM 单向同步任务。现在,Zoho Projects 中添加的任务也将与您的 CRM 帐户同步。

通过“个人设置”配置社交媒体帐户

您现在可以从 Zoho CRM 的“个人设置”页面添加、删除或重新验证您的个人社交媒体帐户。

查看预测

您现在可以根据 Zoho CRM 中的目标实现数和管道数来查看预测详细信息。这适用于基于职位层次结构和区域层次结构的预测。了解更多

三月

Zoho Survey 与 Zoho CRM 的集成中的功能优化

记录详细信息页面中的 Zoho Survey 部分仅对“线索”和“联系人”模块可用。现在它可用于支持电子邮件地址的所有模块,包括自定义模块。了解更多

Zoho SalesIQ 与 Zoho CRM 的集成中的功能优化

除常规访客跟踪通知弹出窗口之外,您现在还可以查看除客户姓名之外的绿点,以了解他们是否访问您的网站。此绿点设计为显示在“线索”和“联系人”的“列表视图”和“详细信息”页面中。它还会出现在“客户”、“活动”和“交易详细信息”页面的“联系人”部分中。了解更多

二月

蓝图

蓝图是您的实际业务流程的在线副本。通过蓝图,您可以使销售流程标准化;在 CRM 中构建和执行它们并让团队遵循它们,而无需持续监控。这可以确保整个团队的合规性,使流程更加系统化和可重复。了解更多

Zia

Zia 是一个 AI 驱动的且适用于 Zoho CRM 的销售助手。她通过数据挖掘和机器学习优化您的 CRM 数据,以提供关键业务信息,例如,销售预测、建议和提醒。Zia 可帮助您主动了解业务模式和客户行为,以提供个性化的营销活动和服务,从而提高销量。Zoho CRM 中的 Zia 支持功能包括最佳联系时间、趋势分析、宏建议和工作流相关通知。了解更多

销售信号平台

您可以使用不同的应用来运行您的业务,但现在可一站式获取所有更新。通过使用销售信号,您可以从任何第三方应用中提取信息,并将其显示在 Zoho CRM 中。通过及时获取通知(无论他们来自哪个应用)来提高您的工作效率。了解更多

PhoneBridge 应用市场

Zoho CRM 现已与 14 种您可选择的云 PBX 和通话管理解决方案完全集成,包括 Jive、AT&T Office @ Hand、Aircall、Duocom、Vonage 等等。此外,我们还简化了其他电话供应商与 Zoho CRM 集成的过程。我们已将 PhoneBridge(以前是 Zoho CRM 的一个封闭功能)转换为一个开放平台,可帮助电话供应商与我们的应用集成。了解更多

条件布局

Zoho CRM 中的条件布局为您提供了一个界面,您可以无缝地管理某个布局中的各个字段之间的依赖关系。通过使用条件布局,您可以使布局动态化 - 也就是说,您可以建立一个界面,在该界面中,某个布局中的细节会根据先前输入的值而变化。这可以帮助您减少混乱。

评分规则

评分规则可帮助您根据一组特定条件自动为记录分配分数。根据记录属性(例如,特定字段数、通话数、电子邮件数、社交信号数等),可向记录贡献正分和负分,然后构成总分。分数可帮助您确定记录的优先顺序,并将更多重点放在重要记录上。 它们适用于“线索”、“客户”、“联系人”和“交易”模块。了解更多

适用于 Office 365 的 Zoho CRM

我们现在很高兴地通知您 Zoho CRM 现在已与 Office 365 无缝集成。通过安装 Zoho CRM Office 365 版应用,您可在这两个应用程序间同步数据并将所有用户、联系人和日历集中到一个位置。了解更多

Slack 与 Zoho CRM 的集成

将您的 CRM 中的记录或仪表板图表共享给 Slack 中的用户和频道。发生销售更新(例如,赢得交易等等)时,即时通知团队中的每个人。在 Slack 中获取有关您的 CRM 日历中的所有活动的提醒。了解更多

在自定义视图中选择所有记录

作为销售跟进活动的一部分,您可能必须经常将某些批量操作应用于自定义列表视图中的所有记录。Zoho CRM 允许您一次性选择自定义视图中的所有记录。您将能够对所选记录执行以下批量操作。

2016

十一月

邮件合并模板已扩展至自定义模块

Zoho CRM 中的邮件合并模板以及 MS Word 的 Zoho CRM 插件已改进,可提供更好的用户体验。您现在可以为自定义模块创建邮件合并模板,还可以在模板的主题行中插入合并字段。

九月

“CRM 配置文件权限”页面中的功能优化

Zoho CRM 中的“配置文件权限”页面经过重新设计,为您提供管理用户配置文件的无忧体验。一项重大改进是通过根据 CRM 中的模块和设置类别的顺序对权限进行分组,从而更好地组织了该页面。这使您可以轻松找到所需的特定权限。

八月

模板定制中的功能优化

我们在 Zoho CRM 中增强了一些模板以提供更好的用户体验和灵活性,同时加入了一些额外的新功能。Zoho CRM 现在单独提供了配置机构电子邮件地址的工具。这允许您使用代表机构的电子邮件地址发送电子邮件。您还可以使用点击次数、打开次数、用户详细信息等统计信息来衡量电子邮件模板的效果。Zoho CRM 中的模板现在具有美观且结构合理的列表页面。除此之外,模板管理变得更加容易。

基于布局的对话映射

根据“线索”模块中的特定布局配置线索对话映射设置。将线索对话的字段从特定“线索”布局映射至其在“联系人”、“客户”和“交易”中的等价布局。了解更多

七月

SalesInbox

SalesInbox 是专为您的销售人员创建的独有电子邮件客户端。通过在电子邮件中添加深层 CRM 上下文,SalesInbox 可帮助您确定电子邮件流的优先级,从而轻松掌握最重要的通信。此电子邮件客户端还允许您使用基于 CRM 数据的电子邮件过滤器来组织收件箱,同时允许您使用电子邮件统计信息衡量电子邮件的有效性。了解更多

销售信号

每当您的客户通过一定范围的沟通渠道与您的机构进行互动,SalesSignals 就会通知您。无论是未接通的来电、错过的聊天、电子邮件点击还是逾期服务工单,您都会在 CRM 中收到实时提醒。使用销售信号以通过多个沟通渠道即时了解客户的活动。了解更多

电子邮件洞察

电子邮件洞察提供您在优化业务通信时所需的数据。通过准确的电子邮件分析(开启数、点击数、回复数、退信数)、电子邮件模板性能统计信息和版本历史记录,衡量从 Zoho CRM 发送的电子邮件的有效性。了解更多

高级过滤器

根据智能搜索条件过滤记录,以从 CRM 中提取有价值的信息。假设您想要提取尚未跟进的任何线索或者本月即将结束时仍有逾期任务的交易。通过使用高级过滤器,您可直接输入条件并应用过滤器。找出您要寻找的记录后,您可在同一个屏幕内执行必要的后续操作。了解更多

Gamescope

通过销售团队的同事竞赛,让销售变得更有趣。使用奖杯和徽章奖励高绩效者。在排行榜上显示团队中杰出表现者的姓名,激发大家参与销售竞赛的热情。了解更多

Apple 日历同步(通过 CalDAV)

通过 CalDAV 启用与 iOS 设备(iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch 和 iPod Touch)的日历同步,以便维护一个同时适用于个人约会和官方 CRM 活动的日历。了解更多

真正的可移动性

借助全新的 Zoho CRM 移动应用,您可以无缝连接联系人、访问客户信息,并可随时随地查找完成交易所需的一切。通过拜访客户所在位置并将该访问与移动应用上的活动相关联,记录您的正式拜访。了解更多

应用市场

从超过 50 个精心挑选的 Zoho CRM 扩展中进行选择,以扩展 CRM 的强大功能。改善与外部应用程序(从客户支持软件到在线营销工具)的连接。了解更多

沙箱

沙箱是一个虚拟测试环境,可以让各个公司部署他们开发的代码/设计。在沙箱中测试您的设置(自动化和定制),然后在您确信这些配置按预期工作时将它们部署到您的 Zoho CRM 帐户。了解更多

页面布局

在同一模块中设置自定义页面布局,以面向具有特定业务流程的不同产品/服务。创建布局后,您将能够在创建记录(无论是通过 Web 表单、导入还是第三方应用程序 (API))时选择布局。而且,您将能够配置特定于布局的工作流、报告和自定义视图。了解更多

CRM 变量

CRM 变量是用于存储 Zoho CRM 帐户中的静态信息和可重用信息的伪模块字段。这些 CRM 变量具有唯一的值集,可以广泛用作电子邮件模板、邮件合并及库存模板中的合并字段。它还可以用作自定义函数、Webhook、链接和按钮、相关列表和 API 中的可复用身份验证参数。了解更多

计划

计划是自动化的用户定义操作,可通过自定义函数在特定时间执行或重复执行。将您的 CRM 数据与您公司的网站/内部网、任何第三方应用程序或其他 Zoho 应用集成。您可以使用计划以定期将联系人与其他应用程序同步、将您的 CRM 数据推送到旧系统,并提醒用户有关任何空闲线索或交易的信息。了解更多

Zoho Finance Suite 集成

Zoho Finance Suite 集成允许您通过 Zoho CRM 链接您的 Zoho Books、Zoho Invoice、Zoho Expense 和 Zoho Subscription 帐户。查看和监控 Zoho CRM 帐户中的发票、预算、采购订单、销售订单、费用、费用报告和订阅详细信息。了解更多

记录级别共享

选择要分享的各个记录,让您的团队处理需要多个部门关注的交易。了解更多

六月

Zoho Finance Suite 集成

将 Zoho CRM 与 Zoho Finance Suite 集成以将销售环境与您的财务结合起来。集成 Zoho Finance Suite 时,您将能够通过 Zoho CRM 使用 Zoho Books、Zoho Subscriptions 和 Zoho Expenses。了解更多

自定义按钮 Web 页签功能优化

现在,选择按钮操作以打开新的 web 页签,或从您的 CRM 中的可用 web 页签列表中打开。此选项可帮助您只需点击某个按钮即可在新页签及合并字段中调用 URL。了解更多

五月

自定义模块功能优化

自定义模块信息现在将列示在以下位置:

  • 工作流提醒收件人
  • Webhook
  • 自定义函数
  • 在关联工作流规则配置中的字段更新时作为相关模块
  • 主题合并字段(工作流任务)
  • 模板合并字段(活动模块)

四月

复制定制内容中的功能优化

复制定制内容现在支持工作流转换选项。

社交功能优化

现在接收有关客户通过 Facebook、Twitter 或 Google Plus 发出的新的提及、发帖和评论的通知。

IMAP 集成已扩展至专业版

之前仅对企业版可用的基于 IMAP 的电子邮件集成现在也支持专业版。了解更多

用于定制的改进版用户界面

通过将各种定制设置组合到一个位置,Zoho CRM 现在为您提供有关定制的无缝导航体验。了解更多

三月

模板中不受支持的合并字段

不受支持的字段是那些由于各种原因不再存在于 Zoho CRM 中的字段。如果您尝试创建的电子邮件模板包含这种不受支持字段的合并字段值,那么会显示一个弹出窗口,提示您先移除不受支持的合并字段,然后才能保存该模板。此条适用于电子邮件模板、库存模板、webhook 和工作流任务。了解更多

一月

密送保管箱已扩展至商机

“密送保管箱”功能已扩展至商机。现在,使用密送地址发送的电子邮件也将关联至联系人的相关商机。

引入社交权限

“社交管理员”是一个新权限,启用此权限后,将允许用户设置社交媒体帐户并管理可访问这些帐户的其他用户配置文件。换句话说,社交管理员将具有对社交设置的访问权。

适用于企业版的更多自定义字段

可用于企业版的自定义字段数已从 300 增加至 500。针对每个字段的相应限制已也相应增加。

“访问”模块的工作流自动化

如果您已将 Zoho CRM 帐户 与Zoho SalesIQ 集成,那么您可能需要在创建访问时自动执行销售流程。现在,此功能在 Zoho CRM 中可行。

2015

十二月

配置有关取消活动的工作流提醒。

您现在可配置有关取消活动的工作流提醒。在“活动”模块中,您现在具有名为“取消”的附加规则触发器,可选择此触发器以配置有关取消活动的工作流提醒。

现在专业版中提供适用于 Google AdWords 的 Zoho CRM。

Google AdWords 与 Zoho CRM 的集成之前仅在 Zoho CRM 企业版中可用,现在也对专业版用户开放。

“活动”模块中引入了我的已开启活动自定义视图。

“我的已开启活动”是“活动”模块中的一个新增默认列表视图,显示所涉及 Zoho CRM 用户的已开启任务、通话和活动。

Zoho CRM 企业版现在支持最多 30 个自定义模块。

现在,在 Zoho CRM 企业版中,除基本的 10 个模块(默认)之外,对于每 10 个额外用户许可证,每个机构帐户将获得一个额外模块。

在“社交”页签中插入我的发贴和推文部分

您现在可将“我的发贴和推文”部分及其他默认信息流插入到“社交”页签的 CRM 视图中。

现在您可在 web 表单中上传多个文件。

现在您可在 web 表单中上传最多 3 个文件。确保三个文件的文件大小加在一起不超过 20 MB。

十一月

项目与 Zoho CRM 的集成中的功能优化

您现在可在 Zoho CRM 中对项目进行分类。创建项目时,您可选择该项目所属的组。

与普通用户共享宏

您现在可与其他用户共享您创建的宏。除此新功能外,管理宏还获得了新的改进版用户界面。

自定义模块名称字段现在可以是自动编号字段

至今为止,自定义模块的名称字段只能是文本字段。现在,它也可以是自动编号字段。

引入 Zoho Motivator 与 Zoho CRM 的集成

Zoho Motivator 是一个旨在最大化收入和推动团队合作的游戏化解决方案,现在可与 Zoho CRM 集成。销售代表可以参与销售竞赛、实现销售目标并向经理和同行展示他们的业绩。

十月

有关计划通话的更多选项

现在可重新安排计划通话,或者将其标记为已完成/已取消。这些选项是在通话的详细信息页面、列表视图、相关列表、提醒、日历以及主页的“活动”部分中提供的。

审批流程中的功能优化

您现在可以通过相应记录的详细信息页面本身(而不是“审批”页签)对提交审批的记录进行操作。现在,锁定记录的详细信息页面中提供了回复(批准、委托或拒绝)选项。

企业版中的更多自定义模块

企业版中的自定义模块数已从 5 增加至 10。立即开始创建您的自定义模块!

通过 webhook 设置您自已的日期/日期时间格式

Zoho CRM 现在允许用户在 webhook 参数配置过程中选择所需的日期/日期时间格式和时区。

Zoho CRM 标准版现在提供 Zoho PhoneBridge

之前仅可用于企业版和专业版 Zoho PhoneBridge 现在也可用于 Zoho CRM 标准版。

对身份验证令牌指定应用程序名称

Zoho CRM 现在允许用户输入应用程序名称以生成身份验证令牌。应用程序名称有助于轻松理解生成身份验证令牌的目的,并区分不同应用程序之间的身份验证令牌生成。了解更多

九月

提交自定义函数需求

如果您发现自定义函数库没有预定义的自定义函数可满足您的要求,那么您可以将您的特定需求发送给我们。现在,您可以在配置自定义函数时从您的 Zoho CRM 帐户本身完成此操作。

Zoho Survey 与 Zoho CRM 的集成中的功能优化

您现在可以在配置期间轻松地自动将 CRM 用户推送到您的 Survey 帐户。即使您尚未准备调查电子邮件模板,也可以直接从“编写电子邮件”弹出窗口中选择并向客户发送调查。除此之外,您还可以通过 Zoho Survey 相关列表创建、发送和参加调查。了解更多

用于 Web 表单嵌入选项的改进版用户界面

Web 表单嵌入选项的用户界面已得到改进并且易于使用。您可直接从源代码、嵌入或 iFrame 格式中选择并粘贴您网站上的代码。如果需要,您还可以选择通过 web 表单跟踪传入线索/联系人的 Google Adwords 信息。了解更多

Zoho CRM 的 Microsoft Outlook 插件中的功能优化

现在,系统会自动取消选中以前同步时未添加的记录(上次同步期间标记为“已忽略”)。通过这种方式,您可以轻松了解以前未同步的记录,并且每次同步记录时不必手动取消选中它们。此外,联系人/任务/日历同步详细信息现在以三个类别(“待添加”、“待更新”和“待删除”)呈现,以便您更清晰地了解情况。

八月

审核日志和审批历史记录中的过滤器

在审核日志中的详尽条目列表中,您可以使用过滤器找到所需的信息。根据实体、用户、操作和时间过滤数据。同组过滤器也可用于过滤审批历史记录中的条目。了解更多

七月

有关通过列表视图创建重复任务的限制

对于列表视图中的记录,您可以批量创建的重复任务数量存在限制。这些限制特定于每日、每周、每月和每年重复选项。了解更多

标准版中的工作流任务的提醒选项。

工作流任务将在执行关联工作流规则时触发。这些任务可以选择设置提醒,这些提醒现在可供 Zoho CRM 标准版用户使用。

在日期和日期时间字段的条件中引入到期天数

指定“寿命(以天计)”时,系统允许您根据过去日期(以天计)过滤记录。“到期天数”允许您根据未来日期完成此操作。无论是在接下来的 8 天内将要关闭的商机还是要在接下来的 6 天内完成的任务,您都可以使用“到期天数”选项查看它们。

六月

批量转换线索、报价和销售订单

您现在可以同时将多个线索转换为商机。您不仅可以批量转换线索,而且还可以一次性批量转换报价和销售订单。除批量转换之外,您还可以使用工作流规则自动转换记录。

五月

Zoho CRM 的 MS Outlook 插件允许自动同步活动出席者

Zoho CRM 的 Microsoft Outlook (Windows) 插件将 Microsoft Outlook 中的活动出席者自动同步至 Zoho CRM。同样,Zoho CRM 中创建的活动与 Microsoft Outlook 同步时,参与者作为出席者添加至 Microsoft Outlook。

增加了报告计划程序限制

对于所有付费版本,报告计划程序限制已从每个机构 40 个增加至每个用户 20 个。机构每天最多可有 100 个计划程序。而且,只有报告计划程序所有者才能编辑/删除/查看报告计划程序。

四月

引入允许的 IP

您现在可以限制从特定 IP 地址对 Zoho CRM 的访问,以确保您的数据在 CRM 中的安全。了解更多

适用于 Windows 操作系统的 Microsoft Outlook 插件中的功能优化

Zoho CRM 的 MS Outlook (Windows) 插件已改进,提供了有关记录同步、编辑和查重的功能优化。

三月

自定义模块中引入了新的电子邮件选项

顾名思义,现在可以根据自定义模块的电子邮件选项进一步定制自定义模块。您现在可发送/安排群发电子邮件、使用电子邮件退出选项并设置自动回复!

定制字段和链接变得更加轻松

通过用户界面中的一组新功能优化,可以更轻松地定制某些特殊字段。通过有关设置权限的新增修改,链接定制也变得更加轻松。

二月

管理员可在等待其他人的审批时批准/拒绝记录

Zoho CRM 帐户的管理员现在可以直接批准或拒绝等待审批的其他用户记录。

Zoho CRM 中的电话号码验证

Zoho CRM 中的所有模块都引入了电话号码验证。系统会验证所输入的任何电话号码,并且仅接受正确格式,以确保您的数据库不会累积垃圾。

针对访问显示的 Google AdWords 信息

访问的营销信息部分现在还将捕获 Google AdWords 信息。

记录的其他打印选项

对于各个模块中的所有记录,都引入了除默认打印选项之外的其他选项。它们包括邮件合并、电子邮件模板和库存模板。

“注释”部分改进

Zoho CRM 中所有模块的“注释”功能已得到增强,变得对用户更加友好。了解更多

一月

自定义模块的名称字段标签可编辑

自定义模块中默认字段的字段标签通常不可编辑。但是,现在可重命名“模块名称”字段标签。

日期/日期时间条件中添加的更多选项

我们在日期和日期时间条件列表中添加了更多选项,以便您更轻松地进行选择。

免费版 - 永久免费地提供 10 个用户额度!

Zoho 即将迎来它在市场上的第十年,为庆祝此盛事,我们在免费版中永久免费提供 10 个用户额度。

API 相关功能优化

现在支持使用 getSearchRecordsByPDC 搜索预定义列“电子邮件”的电子邮件列表。了解更多

2014

十二月

“订阅源”页签中的“脉冲”功能

还记得跟踪不活动记录及您关注的记录的功能(在“脉冲”页签中)吗?我们已在“订阅源”模块中恢复它们,现在以“未接触记录”和“我关注的记录”选项形式出现。了解更多

管理员现在可设置自动遵循规则

在保留“脉冲”的最佳功能的过程中,我们恢复了管理员为“订阅源”模块中的其他用户设置自动关注规则的能力。

Zoho Projects 功能优化

通过一些功能优化,Zoho Projects 集成变得更好了!

从 Zoho CRM 帐户删除用户

超级管理员(主要联系人)可从 Zoho CRM 帐户中永久删除用户。

联系人查找已增强为可处理多个相关帐户

现在,在任何模块中创建/编辑记录时,联系人查找弹出窗口将显示“与 Account1 相关的联系人”、“与 Account2 相关的联系人”和“所有联系人”以供选择。 此外,如果您点击“输入密钥”将获得搜索结果而不是“执行”。

条件编辑器中的基于用户的查找已更改为下拉菜单

过去在编辑/指定条件时,“帐户所有者/创建者/修改者”选择会显示在查找弹出窗口中。现在,此项已更改为下拉菜单。而且,用户与其照片一起列示在下拉菜单中,而且还会显示一个复选框,所以您可同时选择多个用户。

已提高针对 searchRecords API 方法的速率限制

现已提高针对 searchRecords API 方法的速率限制。 之前,此限制为每分钟 20 次调用,现在已增加为每分钟 60 次调用。了解更多

Zoho Survey 集成更新

Zoho Survey 集成通过一些功能优化得到了改善,包括在调查网址中自动附加记录 ID、加密调查网址以获得额外的安全性等等!了解更多

十一月

自定义函数的自由流脚本

工作流自动化中的自定义函数现在也支持自由流脚本。 此外,根据日期字段值配置工作流规则触发器时,规则执行的限制已从 20 天延长到 90 天。

批量更新产品的标价

使用“导入标价”选项一次性更新一个价目表下的产品标价。

从日历安排通话

之前您可以仅根据帐户规则向各个区域分配记录。现在,您还可以根据商机规则向各个区域分配记录。

各个区域的商机分配规则

之前您可以仅根据帐户规则向各个区域分配记录。现在,您还可以根据商机规则向各个区域分配记录。

锁定工作流规则

您现在可以选择锁定已配置的工作流规则。通过此方式,您可以确保即使误操作也无法更改规则。

新增 API 方法

我们在 Zoho CRM API 中引入了 searchRecords、getModules 和 getDeletedRecordIds 方法。

自动完成审批流程

现在,您可以配置一组条件,从而自动提交符合这些条件的记录以供所选用户审批。

通过 Zoho CRM 预订您的团队住宿

直接通过 Zoho CRM 为您的团队安排住宿的同时,轻松找到最佳酒店和优惠。此功能基于 TravelNow(Expedia 会员)。

库存模块中的功能优化

Zoho CRM 中的库存模块已改进,变得对用户更加友好。“产品详细信息”部分已修订。

Zoho CRM 的 Microsoft Outlook(Mac 版)插件

Zoho CRM 的 Microsoft Outlook 插件现在也已扩展至 Mac 用户。您现在可以将联系人、日历活动和任务从 Microsoft Outlook 同步到 Zoho CRM、将 Microsoft Outlook 入站和出站电子邮件与 Zoho CRM 中的商机相关联。

文本区域的附加字符限制选项

现在,为模块创建“文本区域”字段时,可在两个字符限制选项(“小”文本区域和“大”文本区域)之间进行选择。

使用更多 API 调用

API 调用的基本限制已更改。现在,您可使用更多 API 调用而不必升级。

专业版的工作流字段更新

企业用户具有“字段更新”选项,触发关联工作流规则时,此选项可帮助您自动更新记录中的特定字段值。现在,也可从专业版完成此操作。

十月

适用于 Google AdWords 的 Zoho CRM

适用于 Google AdWords 的 Zoho CRM 允许您通过点击转换来了解客户的足迹。它会将 AdWords 市场活动数据提取到 CRM 中,并将 CRM 中的离线转换数据导出到 AdWords。此集成还可为您提供每个市场活动的投资回报率,让您清楚地了解要投资的市场活动和要废弃的市场活动。了解更多

CRM 视图 - 新的设计方法

CRM 视图以智能方式根据销售周期中的各个阶段扫描客户。它根据线索、客户和商机进行分类,让您全面了解需要引起注意的活动。我们将在所有模块(从“活动”、“社交”和“访问”开始)中提供 CRM 视图。

社交销售

借助新的“社交”页签,您可以通过社交媒体收听客户对话,并直接通过 CRM 帐户与他们互动。CRM 社交视图可帮助您识别来自现有客户,潜在客户和未知联系人的推文和 Facebook 帖文。因此,现在,您可以在不离开您的 CRM 帐户的情况下轻松地联系潜在客户以提升客户关系。了解更多

将网站访客转化为客户

对于所有企业来说,网站访客都是最热门潜在客户。通过访客跟踪,您可以将更多网站访客转化为符合资格的线索。访客跟踪使您可以全面了解客户和潜在客户的在线活动,例如,所浏览页面、每次访问网站的持续时间以及在每个页面上执行的操作。借助 CRM 访客跟踪视图,您可以在联系潜在客户之前确定潜在客户列表的优先级并规划对话。了解更多

协作 CRM

订阅源可以帮助您即时了解销售渠道中发生的情况。通过允许您关注对您的业务最重要的潜在客户,销售跟踪将提升至一个新的水平。通过集中的通信位置,订阅源可让您灵活地以群组方式工作、共享附件、发送直接消息和发布状态。了解更多

发送调查。分析结果。提高客户保留率。

您现在可以通过 Zoho CRM 定期安排调查、自动完成调查和分发调查。系统将根据上下文在 CRM 中显示调查结果,以便让您更好地了解客户的需求并制定有效的客户保留策略。了解更多

与托管 PBX 的集成

Zoho PhoneBridge 现在已与 Twilio 和 Ringio 集成。因此,您可以通过 CRM 拨打和接听电话、根据机构需要设置 IVR 菜单配置、在通话后关联活动、添加注释等等!了解更多

九月

Zoho Support 集成

Zoho Support 集成现已扩展至 Zoho CRM 的所有付费版本。

数据备份

在付费版本中,每个月可以使用 2 个免费数据备份。想要更多?针对每个请求,您可以支付 10 美元来获得更多数据备份。

Zoho CRM 移动应用现在免费

Zoho CRM 移动应用现在对任何版本上的所有客户免费。您可使用移动应用的完整功能(读写访问权),无论您使用什么版本。

对工作流和宏中的任务引入合并字段

通过合并字段支持,您可以更轻松地对工作流任务和宏中的任务主题字段选择动态值。

已增加文件存储空间

我们现在已升级所有机构的文件存储空间方案,无论您使用什么版本。

已提高导出限制

我们现在为前 5 个 csv 导出报告提供 20,000 个记录。

八月

在数据迁移期间轻松创建和映射字段

将数据从其他 CRM 系统迁移到 Zoho CRM 变得更加容易!Zoho CRM 会自动识别导入文件中未映射但可用的字段,您可以在迁移期间轻松创建它们。

Zoho Projects 与 Zoho CRM 的集成中的重要功能优化

创建 Zoho Projects 门户、设置配置文件的权限、启用客户端帐户映射、跟踪和管理您的项目详细信息 - 所有这些都可通过 Zoho CRM 完成。

七月

用于导入历史记录的新增用户界面

获取已添加、已更新和已跳过的记录的详细列表以及记录的行号。回滚按钮现在已重命名为“撤消导入”,系统将为您提供锁定图标而不是确认选项。

工作流规则触发器选项变得更加灵活

您现在可以根据“日期字段值”触发工作流规则。

将常用列表视图标记为收藏项

现在可以使用新分类轻松访问最常用的列表视图。列表视图分为以下几个类别:“由我创建”、“与我共享”和“收藏夹”。

从下拉列表中指定选择列表字段的条件

为选择列表字段指定条件时,您不必手动输入值。这些值是自动填充的,因此您只需从列表中选择一个值。

群组日历视图、活动邀请等等

通过新的用户界面和导航,您现在可以清楚地了解每日、每周和每月活动。您可以查看各个用户、群组和区域的活动。不仅如此,您还可以创建活动、发送邀请、跟踪 RSVP 等等!

四月

文档库中的实时编辑器

通过使用文档库中的新增实时编辑器,文档修订变得更有趣,并且可即时呈现。查看您的队友所做的更改并当场与他们聊天以便协作!

2013

十一月

区域管理

具有复杂销售结构的大型机构通常会根据产品线、地理位置、客户规模等等来组织销售团队。如果您的机构遵循任何这些销售结构,那么区域管理可帮助您轻松管理整个机构的销售...了解更多

自定义模块

每个企业都有一组可能不符合标准模块(例如,线索、客户、联系人、商机等等)的需求。自定义模块允许您在没有编程技能的情况下开发新模块,并与核心 CRM 模块无缝集成...了解更多

自定义函数

通过 Deluge 脚本构建器中的自定义函数,自动将 CRM 数据推送到外部应用程序,以便您可以即时检索有用信息以提高客户记录的可用性...了解更多

社交

在“社交”页签中,通过公司的 Facebook 和 Twitter 帐户收听并参与客户对话。每当客户在您的公司的 Facebook 页面上留下评论或在 Twitter 上提及您的产品时,您的销售团队可按捕获电子邮件的方式捕获这些交互...了解更多

Web 表单

通过所见即所得编辑器、Captcha、文件上传等功能,您可以更好使用“线索”、“联系人”和“案例”的 Web 表单。创建具有专业外观的 Web 表单、在 Zoho 站点、WordPress、Google 站点、基于 Joomla 的站点中发布它们...了解更多

与 Zoho Campaigns 的集成

您现在可以使用 Zoho CRM 的邮件列表通过 Zoho Campaigns 发送市场活动。通过 CRM 规划、执行和提取有关已交付、已开启、未开启、已点击的电子邮件数的详细信息,以受益于功能强大的集成。...了解更多

与 Zoho Calendar 的集成

借助 Zoho CRM 的日历和 Zoho Calendar 之间的高级同步功能,您现在可以简化活动管理并集中跟踪您的计划。通过 Zoho Calendar 查看、编辑和创建新的 Zoho CRM 日历...了解更多

七月

记录销售指标报告的时间

时间在销售中极其重要!使用 Zoho CRM 中的销售指标报告来计算将线索转换为成交所消耗的宝贵时间

六月

将贸易展线索直接捕获到 CRM 中

如果您可以将传统的标记扫描仪替换为直接连接到 CRM 应用程序的智能移动应用程序将会怎样?下面说明如何使用线索应用完成此操作及其他操作

五月

引入名片扫描仪应用

手动将名片详细信息输入 CRM 系统会很繁琐。任何有助于自动化数据输入的解决方案对于 CRM 用户来说都是胜利。这就是新的卡片扫描仪应用背后的理念

三月

查看来自第三方应用的客户信息

从自定义应用和第三方应用程序中提取所有客户相关信息,并在 Zoho CRM 中全面了解客户的信息

用于手机的 MailMagnet

外出时丢失重要的客户电子邮件?MailMagnet 用户现在可以在 Zoho CRM 移动应用内接收客户的电子邮件,而无需调整其手机的电子邮件设置...了解更多

密送保管箱

从您最喜欢的电子邮件客户端向您的客户发送电子邮件,并使用密送保管箱将其链接到 CRM 中的相应线索或联系人...了解更多

一月

文档库

我从 Zoho 销售团队收到的最常见请求之一如下所示:“我要与一位正在评估我们的产品和 X、Y 等几个竞争对手的产品的热门潜在客户合作 - 您能否通过电子邮件尽快给我发送所有已更新文件?”

2012

十一月

适用于移动设备的 Zoho CRM

取消与客户的会面后有空闲时间?通过在外出行程中寻找附近的客户,将失去的机会变成获胜的商机。客户位置显示在地图上,您可以从地图获得到客户所在地的行车路线

十月

与 Twitter 的集成

通过您的 CRM 帐户更好地联系您的客户。更重要的是,您可以发送推文、回复推文、转发或收藏您的潜在客户的最近推文。所以,它如何帮助您提升销量?有几种方式

工作流功能优化

之前工作流规则是在修改记录时触发的。现在,还会对使用宏和批量更新功能修改的记录触发工作流规则。

MailMagnet

MailMagnet 以智能方式扫描您的邮箱,仅显示 CRM 中与您相关的客户和潜在客户的电子邮件。您还可即时回复电子邮件,添加跟进任务及编写重要注释

八月

与 Zoho Campaigns 的集成

Zoho Campaigns 是 Zoho Suite 的新增功能,已与 Zoho CRM 紧密集成。您可执行电子邮件市场活动,还可跟踪回复...了解更多

活动的工作流规则

通过自动完成任务、活动和通话来节省时间。您可对暂挂任务发送电子邮件提醒,甚至在完成“高优先组”任务时向高级管理人员发送通知

六月

适用于 iPad 的 Zoho CRM

在飞机上、在远程位置或正在开车旅行?通过适用于 iPad 的 Zoho CRM 本机应用,您可以随时随地保持对业务的完全控制

与 Zoho Analytics 的集成

Zoho Analytics 集成通过 BI 和高级报告功能来辅助 Zoho CRM 中已建立的报告引擎。通过使用拖放界面创建富有洞察力的报告和统计图表,您现在可直观地分析 CRM 信息

五月

Zoho CRM 宏

Zoho CRM 宏将电子邮件、任务和字段更新组合为单个操作,以便您可节省时间

四月

与 Facebook 的集成

Zoho CRM 现在提供与 Facebook 的集成,从而将您的客户的 Facebook 配置文件放置到您的 CRM 帐户中。所以,它如何帮助改善客户关系?有几种方式

三月

多币种

由于政府法规或商业模式,您的 CRM 和会计软件必须支持多币种销售交易和应收/应付款。考虑到处理全球货币的公司的业务需求,Zoho CRM 提供对多币种的全面支持

适用于 Android 手机的 Zoho CRM

使用适用于 Android 的 Zoho CRM 本机应用程序从 Android 手机访问客户数据

自定义链接

作为 Zoho CRM 用户,您现在可以创建自定义链接,以帮助您以有效的方式使用客户数据。您可依赖其他在线应用获取信息 - 例如,使用 Zoho Support 跟踪您的客户支持请求。通过定义自定义链接,您可从 CRM 帐户直接导航至所需服务

二月

脉冲功能优化

如果您要查找此“重要潜在客户”,那么您可能希望快速查看交易 - 例如,阶段、概率、预期收入和结束日期。现在,“摘要”视图包含在“脉冲”页面中,您可轻松查看有关您正在关注的任何记录的更多详细信息

只读

我们将始终为客户提供此只读模式,如果我们的主数据中心发生中断,您对数据的访问将会保留下来

2011

十二月

Webhook

与第三方应用程序即时通信,即,每次发生活动时发送即时 Web 通知。了解更多

与 LinkedIn 的集成

在 Zoho CRM 中关联您的线索和联系人的 LinkedIn 配置文件。您可查看他们的配置文件,还可针对配置文件更新创建注释...了解更多

与 Zoho Creator 的集成

构建自定义应用程序以满足您的特定业务需求。您可通过在 Zoho CRM 中创建 Zoho Creator 应用程序、表单和视图来创建自定义页签...了解更多

引入 Zia Voice

适用于销售团队的首个会话 AI

只需交互式 CRM 即可让您的业务更加智能化。Zia Voice 是销售团队的第一个会话 AI,可让您通过语音或聊天与 CRM 通信。在您需要时,可以访问及时的基于上下文的可用 CRM 信息。

更智能的 Zia

您可一直依赖的助手

助手是您可以信赖的人。您的 CRM 助手也应一样。Zia 现在可以预测您的线索或交易关闭、读取电子邮件情绪,并提醒您使用她所建议的最佳时间联系潜在客户。更智能的功能?她还会以智能方式分析工作流自动化的表现、提供具有智能组件的仪表板、帮助您将预期结果与当前趋势进行对比,以及在 CRM 中自动填充线索信息,从而减少数据输入时间。

  • 线索和交易预测
  • 电子邮件观点
  • 工作流异常
  • 异常检测器
  • 数据填充

蓝图:及时销售。每次

带有 SLA 和清单功能优化

时间就是金钱,特别是在您进行销售时。Zoho CRM 中的蓝图可帮助您像设计的那样构建和自动化销售流程。蓝图的最新功能?此功能用于在销售人员进入下一阶段之前将所有任务标记为完成,同时指定某个记录应处于特定状态的时间。

  • SLA
  • 清单

分析

为您的业务提供更智能的仪表板

Zoho CRM 的用户仪表板已使用全新界面,增加了 5 个新的分析窗口小部件,这些窗口小部件可重新定义销售团队描述业务洞察的方式。获取您自己的可定制仪表板,该仪表板将帮助您跟踪销售指标并展示关键绩效指标。通过检测销售周期中的异常情况,或在点比较器的帮助下比较同事业绩或交易结束周期,从而掌握销售趋势。

  • 图表
  • KPI
  • 目标米表
  • 比较器

门户

CRM 的真实自助服务平台

紧密关注您的销售团队和客户。通过访问所有过去的采购、案例和发票信息,门户允许您的客户,供应商和合作伙伴制定更明智的购买决策。

  • 客户门户
  • 供应商门户

Catalyst

适用于各种类型的业务的超定制平台

今年面向开发者、CRM 管理员和 IT 实施者的最大发布之一。Catalyst 是一个超定制平台,允许您在 CRM 平台上构建自定义应用程序,并复制您的独特业务需求和流程。

  • 移动 SDK

    使用 CRM 数据,根据您的特定职位和需求构建定制移动应用程序。

  • Web SDK

    创建自己的 Web 应用程序版本,以反映您的业务需求。

  • MDM

    将移动应用分发给通过移动 SDK 创建的团队。

  • 无服务器计算

    使用 Zoho 的基础设施运行任何代码,
    无需担心物理硬件或服务器管理。

  • 窗口小部件

    构建自己的用户界面组件,这些组件不仅从外部源获取上下文信息,还会使用 Zoho CRM 的数据。 

画布

绘制您自已的 CRM 视图

使用 CRM 进行的传统数据安排无法精确反映真实情况。使用业界首创的视图定制 Zoho CRM 帐户的列表视图。添加图像以便于识别、使用自定义按钮创建您选择的字段,并根据您的业务需求完全定制视图。

子表单

从单个位置查看相关 CRM 数据

使用 Zoho CRM 中的子表单简化 CRM 信息的查看方式。在单个位置查看单个客户的完整订单历史记录。

翻译

将 CRM 翻译为所需语言

通过翻译,您的 CRM 信息可以使用您的团队最熟悉的语言提供给您的团队,以保持每个企业的本地风格。

验证规则

确保将正确数据输入至 CRM

为不同的模块和字段设置不同的规则,并设置在无效数据尝试进入 CRM 时应显示的错误消息。

数据加密

我们会保护您的数据

Zoho CRM 使用一个最强大的加密标准 AES-256 来加密您的数据。这意味着您的数据禁止外部人员或设备访问,只有在解密时才能读取。通过加密存储在 Zoho CRM 中的数据,我们可以防止任何可能的数据安全漏洞。

Zoho Meeting 和 GoToMeeting

可进行有效虚拟会议

在 CRM 内设置 Web 会议以跟进客户。每个新活动或会议在 Zoho CRM 中包含详细信息页面,您的团队可以在其中访问会议的音频视频录制以及会议期间共享的相关文档。

注:这些功能将分阶段推出