Zoho CRM2024春夏十大新功能发布

Zoho CRM近期发布了一系列的功能迭代，这篇文章介绍CRM系统十大新功能、新体验和新变化，提供给新老客户参考并应用到实际业务场景中，同时也让CRM新功能的操作体验和价值呈现可以充分发 挥作用。

1、 定制能力升级-交互信息界面构建器Kiosk Studio

许多客户选择Zoho CRM是因为强大的定制功能，助力企业满足扩展的业务流程和独特的业务需求。交互信息界面构建器的出现，进一步扩大了Zoho CRM定制方面的能力优势。企业有时会用到标准CRM之外的自定义功能，过去的方案是找技术人员开发。有了交互信息界面构建器之后，无需开发人员参与，一个熟悉业务的人员就完成新功能的配置和上线。

这个无代码构建器可以在CRM中非常简单地定制一个功能，使用基本构建元素就可以把功能搭建出来。然后结合Zia人工智能助手的预测功能，将Zia的“下一个最佳体验建议”嵌入到自定义功能中，让业务运营效率更上一层楼。

2、自动化能力升级——销售节奏

销售工作很像长跑，尤其是B2B业务，周期长，环节多，销售人员不仅要具备专业知识和韧性，也要善于把握节奏。为了更好地建立及维系客户关系，销售需要提高客户跟进水平和效率，培育潜在客户，收集客户反馈、提供产品和服务，推动成交。

销售节奏是一种销售管理工具，企业可把优秀销售人员的跟进节奏和客户互动经验在CRM中呈现出来，帮助更多销售合理安排客户互动，确保整个销售过程高效有序，推动赢单。销售节奏的出现，让更多的销售人员在行动上保持最佳节奏，并通过CRM系统执行、监督和管理。销售节奏的功能特点包括：

动态响应：根据客户的反应来调整销售活动，确保销售人员每一个后续行动具有相关性，并可根据客户独特的旅程量身定制。

多渠道跟进：支持多种跟进方式，如电子邮件、电话、会议，用客户喜欢的方式与客户沟通，可提高客户参与度。

强大的分析能力：对销售节奏开展分析，获得对客户行为和销售活动绩效的洞察。深入了解客户参与有效性，持续优化销售跟进策略。

智能自动化：系统能够在实现预期结果后，自动取消一些预设行动，优化销售活动流程，确保销售人员把重点放在最相关的目标上，执行正确的销售动作。

3、CPQ产品报价-报价更加个性化

Zoho CRM中的配置、价格、报价（CPQ）功能，使企业能够快速创建个性化报价并发送给客户，提高效率，缩短销售周期。使用CPQ，企业可以自动把耗材等配套产品添加到报价中，根据不同条件定义价格和折扣，销售人员在创建报价时更灵活，速度更快，同时也为客户提供了更好的价值组合。

本次我们对CPQ进行了更新和改进：

（1）支持自定义模块和子表单

我们扩展了CPQ配置能力，可用于Zoho CRM中所有库存模块，以及用户可能用到的任何一个自定义模块。

（2）引导式销售

引导式销售更好地发挥出CPQ对销售团队的助推，销售人员在报价时更准确，更有针对性。企业可以预置一个自定义调查问卷，帮助销售人员逐步确定客户的真实需求，根据客户回答自动筛选出最适合的产品，大大减少沟通成本。

4、灵活设置企业财年

财年是一个公司用来衡量和管理自己财务状况的时间段，它的设置取决于公司的具体情况和管理需要。通过财年的规划和总结，公司可以更好地控制成本，提高效率，实现盈利目标。有的企业把财年设置为每年业务最不繁忙的时期，在旺季集中精力做业务。

过去，Zoho CRM只允许通过定义哪个月为会计年度的开始，以此来定义会计周期。但在实际业务中我们了解到，不同行业的企业设置财年是个性化的，Zoho CRM的财年设置需要为他们提供更大的灵活性。

本次更新后，企业在自定义财年时可从七个常用的会计年度模型中进行选择。比如按照季度来划分的4-4-5、4-5-4、5-4-4模型，对于业务在一年中有明显淡旺季的公司，3-3-3-4、3-3-4-3、3-4-3-3和4-3-3-3模型可能更适合他们。

这种新的财年设置可以精准满足不同企业的需求。比如3-3-3-4模型，适合年末销售高峰显著的零售或礼品行业；还有些企业会在年中经历销售高峰，比如夏季旅游或教育行业的暑期课程，比较适合3-3-4-3模型。总之，更新后的CRM让企业在财年设置上更灵活，更贴近实际业务。

5、优化货币管理能力

货币管理的主要更新包括：

• 试用期支持多币种

Zoho CRM试用期用户也可以使用多币种功能，最多支持五种货币；

• 基于配置文件的货币管理权限

除了管理员之外，还可以授权给特定用户管理“货币”选项卡的权限；

• 按状态筛选货币

支持按状态筛选；

• 货币详细信息和日志

使用详细日志跟踪CRM中设置的货币最新详细信息以及更改情况；

6、通过客户行为预测流失

Zoho CRM中的流失预测功能，可以帮助企业提前识别有风险的客户，制定长期策略留住他们。新推出的这个增强功能，让拥有在线业务的企业能够更准确地预测客户流失情况。您可以将Google Analytics与Zoho CRM流失预测模型集成，让Zia人工智能助手分析并学习客户的在线行为，识别风险因素，把正在考虑离开的客户识别出来。企业也能更全面地了解Zia在预测客户流失时考虑了哪些行动，清楚地知道企业的哪些纠正措施，真正对降低客户流失产生了较大影响。

7、可视化展示数据关系-数据模型

CRM系统使用一段时间后，功能得以强化，但是数据关系会变得越来越错综复杂，即便是系统管理员也会遇到困难，他们希望能全面记录并管理Zoho CRM系统中模块、字段、子表单和选项列表的相互连接。数据模型功能提供了关于以上关系的清晰概览，便于用户深入了解企业的CRM数据如何在产品实现连接，快速获知数据结构和相互之间的参照关系，一目了然地查看各模块间的数据关联。

我们还提供了开发者模式，用于查看更详细的信息，如模块和字段API名称，以及每个字段的数据类型等等。

8、服务再升级，开放技术支持访问入口

有些客户在配置或使用CRM系统时可能会遇到需要快速解决的问题，为了提高效率，他们希望Zoho 服务支持团队可以进入系统开展深度支持。在客户和Zoho彼此间已经建立的信任关系之上，客户可给Zoho服务团队一个安全的临时入口，让其登录进来快速解决问题。基于这个客户需求，我们提供了安全的远程服务机制，首先客户给予授权，并设置允许Zoho技术支持人员进入的时间段；Zoho做了哪些操作客户可通过系统日志查看，问题解决后Zoho服务人员退出，临时入口不再生效，当然客户也可以随时主动地关闭掉临时访问入口。这种服务方式的好处在于，既让客户将安全钥匙牢牢掌握在自己手中，又让服务效率和质量得以双向提升。

9、监控并改进邮件到达率

如果您的企业经常依赖电子邮件与客户沟通，确保邮件成功到达非常重要。谁都不希望发出的邮件被标记为垃圾邮件，可能会严重损害您在邮件服务商那里的信任等级。为了更好地提高邮件达到率，帮助企业遵守Google和Yahoo的更新批量电子邮件发送指南，我们引入了一些专用增强功能：

• 强制性域验证 - 为了提高Zoho CRM的发件人信誉并满足行业高标准，所有从Zoho CRM发送的电子邮件将从与已验证域相关联的电子邮件地址发送。

• 退信管理升级 - 我们简化了退信管理过程，不再分为软退回或硬退回，而是被分类为临时退回和永久退回。您可以直接解封由于退信而暂时被阻止的电子邮件地址。但是，要解封被永久阻止的电子邮件地址，请联系Zoho CRM服务支持团队。

• 电子邮件信誉仪表板 - 我们在Zoho CRM中引入了一个专用仪表板，帮助企业监控团队电子邮件发送情况，密切监控垃圾邮件投诉和退信率，或使用Zoho的建议来改进您的电子邮件发送。根据在一段时间内积累的垃圾邮件或退信，账户会被分配分数，您可以识别并筛选出信誉不佳的账户，确保电子邮件能够送达重要客户，增加有效沟通机会。

10、Zia人工智能助手的升级功能

• Zia策略影响因素的优化

Zia策略影响因素是 Zoho CRM 中的一个智能分析仪表板，它利用 Zoho AI 助手 Zia 提供预测性和规范性分析。这个工具专门用于设定和实现业务目标，采用数据驱动的方法来弥合规划与执行之间的差距。

本次更新后，在创建影响因素时可添加多个指标，将Zia策略影响因素仪表板的访问权限扩展到企业组织中的其他用户。我们即将推出的另一个重大更新是，Zia策略影响因素支持多语言，因此Zia提供的洞察将以用户选择的Zoho CRM语言呈现。

除了Zia策略影响因素之外，Zia人工智能助手还升级了以下能力：

• 扩展了对“数据丰富”的支持

支持所有标准和自定义模块以及扩展字段的数据丰富功能；

• 竞争对手小部件

使用专用小部件监控客户沟通中提到的竞争对手，并在模块中使用智能过滤器筛选出提到竞争对手的记录；

• 工作流中的竞争对手

构建工作流，根据客户提到的竞争对手自动执行不同的操作、电子邮件和市场营销活动；

• Ask Zia中的搜索建议

当在CRM中输入搜索词进行查询时，Zia可以自动建议相关查询，并根据CRM使用情况修改，帮助用户获得更个性化的搜索体验；

• 使用Zia Analytics增强客户演示

Zia现在可以根据上下文分析CRM使用情况，添加最佳联系时间到联系人演示元素，如特定的仪表板图表、KPI、VoC（客户之声）预测图表和分析等，还可以在演示中以故事的形式进行叙述，帮您快速构建演示文稿，节约时间专注于与客户建立联系；

• 突出通话重点

Zia将帮助您充分利用通话，突出显示通话记录中的重要细节，如人物、公司、竞争对手、关键词、短语等；

• 活动提取功能增强

在收到的电子邮件中捕获多个活动，如电话、会议和任务，以及您在回复中对客户做出的承诺；

• Zia对分析组件的建议

除了报表，Zia现在还可以分析自定义视图和仪表板的访问和使用情况，并建议您使用最准确的分析组件。

本文提到的这些CRM新功能，有些已经可以在系统中找到，还有一些处于早期体验阶段，后面会陆续开放出来。除了提到的十大CRM更新，2024年春夏Zoho CRM更新还有更多细节上的优化和调整未在文内提及。希望您能够充分利用这些新功能，并期待收到您的宝贵反馈。我们将根据反馈进一步改进Zoho CRM的功能和性能。