Zoho CRM2024春夏十大新功能发布

2024-05-20 55 阅读量 8 分钟 Jiahan
Zoho CRM2024春夏十大新功能发布

Zoho CRM近期发布了一系列的功能迭代,这篇文章介绍CRM系统十大新功能、新体验和新变化,提供给新老客户参考并应用到实际业务场景中,同时也让CRM新功能的操作体验和价值呈现可以充分发 挥作用。

1、 定制能力升级-交互信息界面构建器Kiosk Studio

许多客户选择Zoho CRM是因为强大的定制功能,助力企业满足扩展的业务流程和独特的业务需求。交互信息界面构建器的出现,进一步扩大了Zoho CRM定制方面的能力优势。企业有时会用到标准CRM之外的自定义功能,过去的方案是找技术人员开发。有了交互信息界面构建器之后,无需开发人员参与,一个熟悉业务的人员就完成新功能的配置和上线。

这个无代码构建器可以在CRM中非常简单地定制一个功能,使用基本构建元素就可以把功能搭建出来。然后结合Zia人工智能助手的预测功能,将Zia的“下一个最佳体验建议”嵌入到自定义功能中,让业务运营效率更上一层楼。界面构建器

2、自动化能力升级——销售节奏

销售工作很像长跑,尤其是B2B业务,周期长,环节多,销售人员不仅要具备专业知识和韧性,也要善于把握节奏。为了更好地建立及维系客户关系,销售需要提高客户跟进水平和效率,培育潜在客户,收集客户反馈、提供产品和服务,推动成交。

销售节奏是一种销售管理工具,企业可把优秀销售人员的跟进节奏和客户互动经验在CRM中呈现出来,帮助更多销售合理安排客户互动,确保整个销售过程高效有序,推动赢单。销售节奏的出现,让更多的销售人员在行动上保持最佳节奏,并通过CRM系统执行、监督和管理。销售节奏的功能特点包括:

动态响应:根据客户的反应来调整销售活动,确保销售人员每一个后续行动具有相关性,并可根据客户独特的旅程量身定制。

多渠道跟进:支持多种跟进方式,如电子邮件、电话、会议,用客户喜欢的方式与客户沟通,可提高客户参与度。

强大的分析能力:对销售节奏开展分析,获得对客户行为和销售活动绩效的洞察。深入了解客户参与有效性,持续优化销售跟进策略。

智能自动化:系统能够在实现预期结果后,自动取消一些预设行动,优化销售活动流程,确保销售人员把重点放在最相关的目标上,执行正确的销售动作。销售自动化

3、CPQ产品报价-报价更加个性化

Zoho CRM中的配置、价格、报价(CPQ)功能,使企业能够快速创建个性化报价并发送给客户,提高效率,缩短销售周期。使用CPQ,企业可以自动把耗材等配套产品添加到报价中,根据不同条件定义价格和折扣,销售人员在创建报价时更灵活,速度更快,同时也为客户提供了更好的价值组合。

本次我们对CPQ进行了更新和改进:

(1)支持自定义模块和子表单

我们扩展了CPQ配置能力,可用于Zoho CRM中所有库存模块,以及用户可能用到的任何一个自定义模块。

(2)引导式销售

引导式销售更好地发挥出CPQ对销售团队的助推,销售人员在报价时更准确,更有针对性。企业可以预置一个自定义调查问卷,帮助销售人员逐步确定客户的真实需求,根据客户回答自动筛选出最适合的产品,大大减少沟通成本。引导式销售

4、灵活设置企业财年

财年是一个公司用来衡量和管理自己财务状况的时间段,它的设置取决于公司的具体情况和管理需要。通过财年的规划和总结,公司可以更好地控制成本,提高效率,实现盈利目标。有的企业把财年设置为每年业务最不繁忙的时期,在旺季集中精力做业务。

过去,Zoho CRM只允许通过定义哪个月为会计年度的开始,以此来定义会计周期。但在实际业务中我们了解到,不同行业的企业设置财年是个性化的,Zoho CRM的财年设置需要为他们提供更大的灵活性。

本次更新后,企业在自定义财年时可从七个常用的会计年度模型中进行选择。比如按照季度来划分的4-4-5、4-5-4、5-4-4模型,对于业务在一年中有明显淡旺季的公司,3-3-3-4、3-3-4-3、3-4-3-3和4-3-3-3模型可能更适合他们。财年

这种新的财年设置可以精准满足不同企业的需求。比如3-3-3-4模型,适合年末销售高峰显著的零售或礼品行业;还有些企业会在年中经历销售高峰,比如夏季旅游或教育行业的暑期课程,比较适合3-3-4-3模型。总之,更新后的CRM让企业在财年设置上更灵活,更贴近实际业务。

5、优化货币管理能力

货币管理的主要更新包括:

  • 试用期支持多币种

Zoho CRM试用期用户也可以使用多币种功能,最多支持五种货币;

  • 基于配置文件的货币管理权限

除了管理员之外,还可以授权给特定用户管理“货币”选项卡的权限;

  • 按状态筛选货币

支持按状态筛选;

  • 货币详细信息和日志

使用详细日志跟踪CRM中设置的货币最新详细信息以及更改情况;

货币管理

6、通过客户行为预测流失

Zoho CRM中的流失预测功能,可以帮助企业提前识别有风险的客户,制定长期策略留住他们。新推出的这个增强功能,让拥有在线业务的企业能够更准确地预测客户流失情况。您可以将Google Analytics与Zoho CRM流失预测模型集成,让Zia人工智能助手分析并学习客户的在线行为,识别风险因素,把正在考虑离开的客户识别出来。企业也能更全面地了解Zia在预测客户流失时考虑了哪些行动,清楚地知道企业的哪些纠正措施,真正对降低客户流失产生了较大影响。客户行为预测流失

7、可视化展示数据关系-数据模型

CRM系统使用一段时间后,功能得以强化,但是数据关系会变得越来越错综复杂,即便是系统管理员也会遇到困难,他们希望能全面记录并管理Zoho CRM系统中模块、字段、子表单和选项列表的相互连接。数据模型功能提供了关于以上关系的清晰概览,便于用户深入了解企业的CRM数据如何在产品实现连接,快速获知数据结构和相互之间的参照关系,一目了然地查看各模块间的数据关联。

我们还提供了开发者模式,用于查看更详细的信息,如模块和字段API名称,以及每个字段的数据类型等等。可视化数据模型

8、服务再升级,开放技术支持访问入口

有些客户在配置或使用CRM系统时可能会遇到需要快速解决的问题,为了提高效率,他们希望Zoho 服务支持团队可以进入系统开展深度支持。在客户和Zoho彼此间已经建立的信任关系之上,客户可给Zoho服务团队一个安全的临时入口,让其登录进来快速解决问题。基于这个客户需求,我们提供了安全的远程服务机制,首先客户给予授权,并设置允许Zoho技术支持人员进入的时间段;Zoho做了哪些操作客户可通过系统日志查看,问题解决后Zoho服务人员退出,临时入口不再生效,当然客户也可以随时主动地关闭掉临时访问入口。这种服务方式的好处在于,既让客户将安全钥匙牢牢掌握在自己手中,又让服务效率和质量得以双向提升。开放技术支持访问入口

9、监控并改进邮件到达率

如果您的企业经常依赖电子邮件与客户沟通,确保邮件成功到达非常重要。谁都不希望发出的邮件被标记为垃圾邮件,可能会严重损害您在邮件服务商那里的信任等级。为了更好地提高邮件达到率,帮助企业遵守Google和Yahoo的更新批量电子邮件发送指南,我们引入了一些专用增强功能:

  • 强制性域验证 - 为了提高Zoho CRM的发件人信誉并满足行业高标准,所有从Zoho CRM发送的电子邮件将从与已验证域相关联的电子邮件地址发送。

  • 退信管理升级 - 我们简化了退信管理过程,不再分为软退回或硬退回,而是被分类为临时退回和永久退回。您可以直接解封由于退信而暂时被阻止的电子邮件地址。但是,要解封被永久阻止的电子邮件地址,请联系Zoho CRM服务支持团队。

  • 电子邮件信誉仪表板 - 我们在Zoho CRM中引入了一个专用仪表板,帮助企业监控团队电子邮件发送情况,密切监控垃圾邮件投诉和退信率,或使用Zoho的建议来改进您的电子邮件发送。根据在一段时间内积累的垃圾邮件或退信,账户会被分配分数,您可以识别并筛选出信誉不佳的账户,确保电子邮件能够送达重要客户,增加有效沟通机会。电子邮件信誉仪板表

10、Zia人工智能助手的升级功能

  • Zia策略影响因素的优化

Zia策略影响因素是 Zoho CRM 中的一个智能分析仪表板,它利用 Zoho AI 助手 Zia 提供预测性和规范性分析。这个工具专门用于设定和实现业务目标,采用数据驱动的方法来弥合规划与执行之间的差距。

本次更新后,在创建影响因素时可添加多个指标,将Zia策略影响因素仪表板的访问权限扩展到企业组织中的其他用户。我们即将推出的另一个重大更新是,Zia策略影响因素支持多语言,因此Zia提供的洞察将以用户选择的Zoho CRM语言呈现。crm和AI

除了Zia策略影响因素之外,Zia人工智能助手还升级了以下能力:

  • 扩展了对“数据丰富”的支持

支持所有标准和自定义模块以及扩展字段的数据丰富功能;

  • 竞争对手小部件

使用专用小部件监控客户沟通中提到的竞争对手,并在模块中使用智能过滤器筛选出提到竞争对手的记录;

  • 工作流中的竞争对手

构建工作流,根据客户提到的竞争对手自动执行不同的操作、电子邮件和市场营销活动;

  • Ask Zia中的搜索建议

当在CRM中输入搜索词进行查询时,Zia可以自动建议相关查询,并根据CRM使用情况修改,帮助用户获得更个性化的搜索体验;

  • 使用Zia Analytics增强客户演示

Zia现在可以根据上下文分析CRM使用情况,添加最佳联系时间到联系人演示元素,如特定的仪表板图表、KPI、VoC(客户之声)预测图表和分析等,还可以在演示中以故事的形式进行叙述,帮您快速构建演示文稿,节约时间专注于与客户建立联系;

  • 突出通话重点

Zia将帮助您充分利用通话,突出显示通话记录中的重要细节,如人物、公司、竞争对手、关键词、短语等;

  • 活动提取功能增强

在收到的电子邮件中捕获多个活动,如电话、会议和任务,以及您在回复中对客户做出的承诺;

  • Zia对分析组件的建议

除了报表,Zia现在还可以分析自定义视图和仪表板的访问和使用情况,并建议您使用最准确的分析组件。

本文提到的这些CRM新功能,有些已经可以在系统中找到,还有一些处于早期体验阶段,后面会陆续开放出来。除了提到的十大CRM更新,2024年春夏Zoho CRM更新还有更多细节上的优化和调整未在文内提及。希望您能够充分利用这些新功能,并期待收到您的宝贵反馈。我们将根据反馈进一步改进Zoho CRM的功能和性能。

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