CRM需要突破部门边界，从部门级工具进化为企业级的客户运营基础设施。
近期我们对Zoho全员CRM的界面进行了升级。这些优化点是在收集了用户反馈后，再经过评估进行的迭代，进一步提升了产品易用性、扩展了屏幕显示空间、优化了导航流畅度。
CRM系统通过自定义字段与评分规则实现客户分级，如按成交金额、意向程度、所属阶段等打分，自动归类为A/B/C等等级；同时利用标签功能为客户标记行业、角色、需求、行为、来源等特征，并结合自动化工作流批量打标签。最终实现客户优先级管理与精准营销，使销售跟进更高效、运营更精细。
这篇文章，我们就从实战场景出发，带你系统梳理：什么是销售漏斗、如何在 CRM 中落地、用什么指标衡量、以及如何借助 Zoho CRM 把漏斗真正“管起来”。
CRM系统常见功能模块包括：线索管理、账户与联系人管理、商机与销售管道管理、报价和订单管理、营销活动与邮件营销/营销自动化、客服工单与知识库、数据分析与销售预测、自动化工作流与审批、协同沟通，以及与邮箱、电话、官网、ERP等系统的集成与扩展，共同支撑客户全生命周期管理与增长。
Excel与CRM系统功能对比，哪个更适合你的企业？Excel适合小型企业基础客户管理，操作简单但功能有限。Zoho CRM功能全面，自动化强，安全可靠，更适合成长型企业实现高效管理和业务扩展。
CRM系统是一个集中化的平台，旨在帮助企业收集、存储、分析客户数据，并自动化销售、市场营销和客户服务流程，最终目标是提升客户满意度、忠诚度，并驱动销售增长。
2025正在跑步进入最后一季，一起看看Zoho CRM Q3有哪些重要更新！这次升级覆盖了客户旅程自动化、界面定制、多渠道跟进、评分规则、数据导出、与微软系的新集成方式六大场景，每一个都精准定位企业运营痛点。
如何通过多角色权限管理保障客户信息安全？通过多角色权限管理，可根据员工职责分配不同的数据访问权限，严格控制客户信息的查看、编辑、导出等操作，防止数据泄露和滥用，实现分级保护和责任追溯，从而有效保障客户信息安全。
有些企业将分散在各个系统中的审批集中到飞书完成。Zoho CRM与飞书审批集成，更是为企业审批管理带来全新体验，持续完善Zoho CRM生态。
CRM系统的功能和特点是什么？CRM系统具备客户信息管理、销售自动化、市场营销、客户服务和数据分析等功能，特点是以客户为中心、智能化、高安全性、易用性和灵活定制。
业务人员管理系统功能详解与应用场景？业务人员管理系统集成人员信息、客户关系、任务管理等功能，提升管理效率，优化团队协作，广泛适用于销售、市场等多场景，推荐Zoho CRM。
电销CRM系统功能盘点及选型指南？电销CRM系统需具备客户管理、线索分配、电话集成、自动化和数据分析等功能。选型应注重业务适配、易用性与集成能力，Zoho CRM表现突出，推荐优先选择。
作为全球领先的商业软件提供商，Zoho深刻理解多用户企业在销售与客户管理方面面临的挑战。我们的CRM系统专为解决这些痛点而设计，通过统一的平台、智能的工作流和强大的协作功能，帮助企业实现销售团队的高效协同和客户关系的精细化管理。
CPQ 是 Configure、Price、Quote 三个单词的缩写，中文译为配置、定价和报价系统。它是一套嵌入企业 CRM（客户关系管理）体系的智能化工具，通过整合产品数据、价格规则和业务流程，实现从产品配置到报价生成的全流程自动化。