功能适用范围与限制

功能版本
免费版标准版高级版旗舰版超级版
功能免费版标准版高级版旗舰版超级版
 

销售自动化

线索     
客户     
联系人     
交易     
销售预测     
基于区域预测     
     
动态     
销售信号     
文档库     
活动
(任务、通话及会议)
     
提醒仅任务    
重复活动     
日历预定     
多币种     
积分规则 10 个字段 /模块20 个字段 /模块30 个字段 /模块50 个字段/模块
 

CRM 统计分析

标准报表     
自定义报表 100不限不限不限
计划报表 20 个报表/用户
最多 100 个报表/天
20 个报表/用户
最多 100 个报表/天
20 个报表/用户
最多 100 个报表/天
20 个报表/用户
最多 100 个报表/天
标准仪表板     
自定义仪表板 10 个仪表板不限不限不限
图表和 KPI     
异常检测   10 个趋势
额外1个趋势/用户许可 (最多50个)
20 个趋势
额外 2 个趋势/用户许可(最多100个)
比较、目标表、漏斗     
同类群组分析   1025
象限分析     
 

营销自动化

Campaigns     
群发邮件 此限制仅适用于机构的销售活动。 点击查看 Zoho Campaigns 邮件营销活动。群发邮件不包括工作流邮件通知。 250/天/机构500/天/机构1000/天/机构2000/天/机构
自定义邮件模板10 个模板100 个模板不限不限不限
邮件导入-导出     
自动回复器   3 个自动回复器5 个自动回复器
计划群发邮件  10/模块10/模块10/模块
 

Zia

Zia Voice 仅支持英语     
最佳联系时间     
Zia 提醒     
转化预测     
趋势分析     
宏建议     
Zia 智能自动化     
数据扩展   500 个记录/用户许可
最多50000个记录
2000个记录/用户许可
最多 50000 个记录
分配规则中的记录所有者建议     
预测构建器   2/机构20/机构
推荐
(适用于超过20个用户许可的机构)
   1/机构10/机构
Zia 视图
(图片验证)
   1 个规则/机构(1/模块)20 个规则/机构 (2/模块)
工作流建议     
邮件人工智能
(适用于超过20个用户许可的机构)
     
 

进销存管理

产品     
价格表     
报价     
销售订单     
发货单     
供应商     
采购订单     
进销存模板     
 

客户支持

服务支持     
解决方案     
Web提交服务支持  10 个表单/模块20 个表单/模块100个表单/模块
通知所有者     
分配规则  20 个规则 & 20 个规则目录20 个规则 & 50 个规则目录50 个规则& 100 个规则目录
服务支持升级规则     
 

数据管理

文件存储(机构)1GB1GB
plus
512MB/用户许可
1GB
plus
512MB/用户许可
1GB
plus
1GB/用户许可
5GB
plus
1GB/用户许可
额外的文件存储 (机构) ¥25/月/ 5GB¥25/月/ 5GB¥25/月/ 5GB¥25/月/ 5GB
数据存储(1-200 个用户)所有模块 5,000 个记录100,000 个记录10GB
(最多500万个记录)
10GB
(最多500万个记录)
10GB
(最多500万个记录)
每个用户许可存储  20MB50MB100MB
额外的数据存储 价格为月付价格,可线下采购。   ¥28/月/100MB ¥28/月/100MB¥28/月/100MB
数据存储 (> 200 个用户) 所有模块 5,000 个记录100,000 个记录10GB
(大约5000,000个记录)
15GB
(大约7500,000个记录)
30GB
(大约15,000,000个记录)
额外的数据存储 (> 200 个用户) 价格为月付价格,可线下采购。   ¥14/月/100MB¥14/月/100MB¥14/月/100MB
导入数据1,000/批10,000/批20,000/批30,000/批50,000/批
数据导入 - 复制选项     
数据导入- 跳过和重写选项 10,000 个记录/批20,000 个记录/批 30,000 个记录/批50,000 个记录/批
合并重复项 - 寻找 & 合并选项     
合并重复项 - 删除重复选项     
导入历史过去60天过去60天过去60天过去60天过去60天
导出模块数据1,000 个记录/模块3,000 个记录/模块3,000 个记录/模块3,000 个记录/模块3,000 个记录/模块
免费数据备份 2次数据备份/月2 次数据备份/月2 次数据备份/月4 次数据备份/月
数据备份¥70/请求¥70/请求¥70/请求¥70/请求¥70/请求
CRM 变量   11 个群组 + 25 个目录/组11 个群组 + 25 个目录/组
 

安全管理

用户3 用户 (免费)¥84 /用户许可/月
按年付费或 ¥126/月按月付费
¥140 /用户许可/月
按年付费或 ¥210/月按月付费
¥245/用户许可/月
按年付费或 ¥315/月按月付费
¥315 /用户许可/月
按年付费或 ¥385/月按月付费
自定义用户布局 10 个自定义字段50 个自定义字段50 个自定义字段50个自定义字段
角色25152550
职位2525250500
报告层级     
区域管理   150250
群组 203050250
字段级安全     
自定义链接  10个链接/模块 10个链接/模块 50 个链接/模块
默认数据共享设置     
公开阅读
(共享)
     
数据共享规则   15 个规则/模块100 个规则/模块
审计日志     
允许 IP     
记录共享     
数据加密   5 个字段/模块10 个字段/模块
GDPR 合规性设置     
 

产品定制

定制功能个人字段类型最大限制特殊字段
 
首页组件520202020
机构标签     
重命名标签     
群组标签 10 个群组10 个群组25 个群组50 个群组
自定义模块   100 个模块500 个模块
自定义模块/用户许可   2 个模块5 个模块
布局编辑器     
页面布局   3 个布局/模块
(注意: 不适用于活动模块)
6 个布局/模块
(注意: 不适用于活动模块)
布局规则   10/模块10/模块
验证规则  5/布局10/布局
(使用功能: 3/布局)
25/布局
(使用功能: 5/布局)
子表单   2/模块5/模块
邮件地址重复检查     
自定义字段
(包括所有字段类型)
 10个字段/模块
(注意: 活动模块仅有10个字段)
155 个字段/模块
(注意:活动模块仅有140个字段)
300个字段/模块
(注意: 活动模块仅有230个字段)
500个字段/模块
(注意: 活动模块仅有230个字段)
唯一字段 2 个字段/模块2 个字段/模块2 个字段/模块2 个字段/模块
参数选用表历史追踪     
标准列表视图     
自定义列表视图5 个列表视图/模块50 个列表视图/模块不限不限不限
列表视图记录50100100100100
看板视图仅适用于商机和活动模块仅适用于商机和活动模块仅适用于商机和活动模块  
看板视图   3 个视图/用户/模块5个视图/用户/模块
修改标准模式     
条件中最后活动时间     
自定义相关列表   5/模块10/模块
自定义搜索布局     
自定义相关列表列     
自定义按钮   50/模块250/模块
个人字段
(标记字段为个人)
30 个字段/模块30 个字段/模块30 个字段/模块30 个字段/模块30 个字段/模块
Web 标签   2525
复制定制化     
向导   5 (2 /模块)25 (5 /模块)
多销售管道仅默认销售管道(标准)5/模块10/模块20/模块50/模块
 

流程管理

蓝图  3 个蓝图 (包括默认蓝图)50个蓝图 (包括默认蓝图)100 个蓝图 (包括默认蓝图)
复制蓝图     
普通迁移/蓝图  21025
迁移/蓝图  10100300
迁移中字段计数  41050
审批流程     
审查流程   5/模块10/模块
指挥中心   5个旅程/机构 (包括激活和未激活旅程)10 个旅程/机构 (包括激活和未激活旅程)
 

自动化

工作流规则/机构2500
(最多 2000 个激活)
2500
(最多 2000 个激活)
2500
(最多 2000 个激活)
2500
(最多 2000 个激活)
2500
(最多 2000 个激活)
工作流规则10 个规则/模块
(最多 5 active)
30 个规则/模块 (最多 15 active)
5 个条件/规则
80 个规则/模块(最多 40 active)
5 个条件/规则
125 个规则/模块 (最多75 active)
10 个条件/规则
150 个规则/模块 (最多 100 active)
10 个条件/规则
计划动作 5 个动作/条件5 个动作/条件5 个动作/条件5 个动作/条件
工作流使用     
任务5 个任务/动作5 个任务/动作5 个任务/动作5 个任务/动作5 个任务/动作
工作流任务提醒     
邮件通知
(向 CRM 用户和客户发送工作流电子邮件)
5 封电子邮件通知/操作、50 封电子邮件/用户许可、150 封电子邮件/天
(以较低者为准)
**电子邮件只能发送给 CRM 用户。
5 封电子邮件通知/操作、100 封电子邮件/用户许可、5,000 封电子邮件/天
(以较低者为准)
**电子邮件只能发送给 CRM 用户。
5 封电子邮件通知/操作,200 封电子邮件/用户许可,10,000 封电子邮件/天
(以较低者为准)
 
5 封电子邮件通知/操作、500 封电子邮件/用户许可、25,000 封电子邮件/天
(以较低者为准)
 
5 封电子邮件通知/操作,1,000 封电子邮件/用户许可,50,000 封电子邮件/天
(以较低者为准)
 
记录所有者、记录创建者、记录所有者的经理(提醒中的选项)     
使用邮件字段来自
模块& 相关模块
     
字段更新 5 个字段更新/动作5 个字段更新/动作5 个字段更新/动作5 个字段更新/动作
删除 (执行于记录动作)     
字段更新 (执行于记录动作)     
工作流转化     
根据日期字段值执行     
根据记录的评分执行     
根据推荐执行     
Webhooks (工作流动作)  1/动作
10,000 次呼叫/天或者 100 次呼叫/用户许可/天
机构适用限制
(以较低者为准)
1/动作
100,000 次呼叫/天或者 500 次呼叫/用户许可/天
机构适用限制
(以较低者为准)
1/动作
500,000 次呼叫/天或者1000次呼叫/用户许可/天
机构适用限制
(以较低者为准)
功能 (工作流动作)   每个规则 1 个即时操作和 5 个基于时间的操作每个规则 1 个即时操作和 5 个基于时间的操作
自定义计划   10 个计划/机构20个计划/机构
营销归因     
细分   1 (激活或未激活)
5 (未发布或草稿)
5 (激活或未激活)
20 (未发布或草稿)
工作流使用报表     
 

Web 表单

线索/联系人表单1 个表单/模块5个表单/模块10个表单/模块20 个表单/模块100个表单/模块
审批记录     
自动回复规则     
退订链接25101010
通知记录所有者     
Web 表单分析   每月 100,000 次访问和 3 个月的 Analytics 数据每月 300,000 次访问和 3 个月的 Analytics 数据
Web 表单 A/B 测试   2 个web 表单/模块10个web 表单/模块
 

Email

Zoho Mail 插件     
IMAP     
Email 分析  
(注意:包括响应跟踪 & 高级过滤器下的选项有限。)
   
机构邮件35075500500
密抄投寄箱 10个批准的电子邮件地址10个批准的电子邮件地址10个批准的电子邮件地址10个批准的电子邮件地址
Microsoft Outlook插件     
邮件附件3MB10MB10MB10MB10MB
邮件共享     
邮件验证1 个域名5个域名10 个域名20个域名20 个域名
邮件解析     
电子邮件关联交易     
邮件中转  10 个中转服务器20个中转服务器20个中转服务器
 

集成

与第三方供应商和 Zoho 系列产品的集成通常需要 Zoho CRM 和集成软件的付费许可。
CRM 应用市场 (Zoho CRM拓展)
*某些扩展在标准版和专业版中不可用
 351020
管理邮件插件用户     
Zoho Creator 集成     
集成在线会议提供商
"可与托管和本地会议提供商集成"
     
访客追踪
Zoho SalesIQ 集成
     
Zoho Survey 集成 调查活动只能在企业版及更高版本中创建。     
活动模块中的调查创建     
Zoho Writer 插件     
Zoho Desk 集成     
Zoho Projects 集成     
Zoho 财务套件集成
(包含Zoho Books, Zoho Invoice and Zoho Subscriptions, Zoho Expense 和Zoho Inventory) 包含 Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense, Zoho Inventory.
     
Zoho呼叫中心 可与托管和本地呼叫中心集成      
Zoho Analytics 集成     
Zoho Campaigns 集成     
Zoho Forms 集成     
Zoho Webinar 集成     
Zoho Backstage 集成     
CRM 活动集成 Zoho Meeting     
邮件合并模板 ( Microsoft Office插件)
默认合并限制为 1000 次合并/月/机构。 可以发布其他合并。
  1000 次合并/月/机构1000 次合并/月/机构1000 次合并/月/机构
Zoho Docs附件     
Slack 集成     
Zoho CRM 移动版本     
手机端签到     
Zoho Directory 集成     
远程销售     
 

开发者工具

APIs (最大允许信用点数)
详细内容 API 限制因购买的用户许可证而异。
5000 信用点数/天/机构100,000 信用点数/天/机构500,000 信用点数/天/机构100,0000 信用点数/天/机构不限(2000/用户)
小部件     
连接器     
函数 - (最大允许信用点数)
详细内容 功能限制因购买的用户许可证而异。
 15,000 信用点数/天/机构 "可扩展"20,000 信用点数/天/机构 "可扩展"200,000信用点数/天/机构不限(1000/用户许可)
 

通用

个人设置     
企业logo和主题     
财年     
营业时间     
门户
默认/客户端门户免费提供 10,000 个门户邀请。 额外的门户需要购买。
   

5 个门户/机构

1 联系人模块的默认门户(免费)
采购4个门户:

  • 1 用户 (最少用户数) - ¥70/用户/月
  • 1 -1000 用户 - ¥70/用户/月
  • ​1001 -10,000 用户 - ¥56/用户/月
  • 10,001 以上用户 - ¥35/用户/月

5 portals/org

1 联系人模块的默认门户(免费)。
​采购4个门户

  • 1 用户 (最少用户数) - ¥70/用户/月
  • 1 -1000 用户 - ¥70/用户/月
  • ​1001 -10,000 用户 - ¥56/用户/月
  • 10,001 以上用户 - ¥35/用户/月
沙箱     
商务卡片视图     
日历     
日历同步
(CalDAV 访问)
     
高级过滤     
记录标签 5 个标签/记录
20 个标签/模块
10 个标签/记录
60 个标签/模块
10个标签/记录
100个标签/模块
10 个标签/记录
200个标签/模块
笔记     
翻译     

更新于: 2021年2月11日