测试版本 - 功能可用性和限制

功能版本
免费版标准版高级版旗舰版超级版
功能免费版标准版高级版旗舰版
 

销售自动化

线索     
客户     
联系人     
交易     
销售预测     
基于区域预测     
     
动态     
销售信号     
文档库     
活动 - 任务, 活动, 通话
(任务, 活动, 通话)
     
提醒     
重复活动     
日历预定     
评分规则 10 个字段 /模块20 个字段 /模块30 个字段 /模块50 个字段 /模块
 

CRM 统计分析

标准报表     
自定义报表 100不限不限不限
计划报表 20 个计划/用户
最多100个计划/天
20 个计划/用户
最多100个计划/天
20 个计划/用户
最多100个计划/天
20 个计划/用户
最多100个计划/天
标准仪表板     
自定义仪表板 10个仪表板不限不限不限
图表和 KPI     
比较器, 目标仪,
​异常检测器, 销售漏斗
     
 

营销自动化

Campaigns     
批量邮件 20/天20/天20/天20/天
自定义邮件模板10 个模板100 个模板不限不限不限
邮件选择导出     
自动回复器   3 个自动回复器5 个自动回复器
计划批量邮件  10/模块10/模块10/模块
 

Zia

Zia 语音     
最佳联系时间     
Zia 提醒     
转化预测     
趋势分析     
宏建议     
Zia 智能自动化     
数据采集   500 个记录/用户许可
最多 50,000 个记录
2000 个记录/用户许可
最多 50000 个记录
 

进销存管理

产品     
价格书     
报价     
销售订单     
发票     
供应商     
采购订单     
进销存模板     
 

客户支持

案例     
解决方案     
Web案例表单  10 个表单/模块20 个表单/模块100个表单/模块
通知所有者     
分配规则  20 个规则 & 20 个规则条目20 个规则 & 50 个规则条目50 个规则& 100 个规则条目
案例增加规则     
 

数据管理

文件存储(机构)1GB1GB1GB1GB1GB
额外的文件存储(机构) ¥28/月/5GB¥28/月/5GB¥28/月/5GB¥28/月/5GB
数据存储(机构) 所有模块 5,000 个记录5,000 个记录5,000 个记录5,000 个记录5,000 个记录
导入数据1000/批5000/批5000/批5000/批5000/批
数据导入 - 复制选项     
数据导入 - 跳过和覆盖选项 5000 个记录/批5000 个记录/批5000 个记录/批5000 个记录/批
合并重复项 -寻找 & 合并选项     
导入历史过去60天过去60天过去60天过去60天过去60天
导出模块数据1000个记录/模块3000个记录/模块3000 个记录/模块3000 个记录/模块3000 个记录/模块
数据备份¥70/请求¥70/请求¥70/请求¥70/请求¥70/请求
CRM 变量   11群组 + 25个入口/群组11 群组+ 25个入口/群组
 

安全管理

用户3 用户(免费)¥1008 /用户许可/年
¥126/用户许可/月
¥1680 /用户许可/年
¥210/用户许可/月
¥2940 /用户许可/年
¥315/用户许可/月
¥3780 /用户许可/年
¥385/用户许可/月
自定义用户布局 10 个自定义字段50 个自定义字段50 个自定义字段50 个自定义字段
职位25152550
角色2525250500
报告层级     
区域管理   150250
群组 203050100
字段等级安全     
自定义链接  10 个链接/模块10 个链接/模块50 个链接/模块
默认数据共享设置     
公共只读
(默认数据共享设置)
     
数据共享规则   15 个规则/模块50 个规则/模块
审计日志     
记录共享     
数据加密   3 个字段/模块5 个字段/模块
GDPR 合规性设置     
 

产品定制

定制功能个人字段类型最大限制特殊字段
 
首页组件510101010
组织标签     
重命名标签     
群组标签 10 个群组10 个群组25 个群组50 个群组
自定义模块   100 个模块
(2 个模块/用户许可)
500 个模块
(5 个模块/用户许可)
布局编辑器     
页面布局   3 个布局/模块。
不适用于活动模块。
6 个布局/模块。
不适用于活动模块。
布局规则   10/布局10/布局
验证规则  5 个规则每模块10 个规则每模块25 个规则每个布局
子表单   2 个子表单每模块5 个子表单每模块
邮件地址重复检查     
自定义字段
(包括所有类型字段)
 10 个字段/模块155 个字段/模块
(注意: 活动模块仅有140个字段)
300 个字段/模块
(注意: 活动模块仅有230个字段)
500 个字段/模块
(注意:活动模块仅有230个字段)
特殊字段 2 个字段/模块2 个字段/模块2 个字段/模块2个字段/模块
选择列表历史追踪     
标准列表视图     
自定义列表视图5个列表视图/模块50个列表视图/模块不限不限不限
列表视图记录50100100100100
看板视图仅限于商机和活动模块仅限于商机和活动模块仅限于商机和活动模块  
画布视图   3 个视图/用户/模块5 个视图/用户/模块
更改标准模式     
标准中最后一次活动时间     
自定义相关列表   5 个自定义相关列表/模块10 个自定义相关列表/模块
自定义搜索布局     
自定义相关列表栏     
自定义按钮   50/模块250/模块
个人字段
(标记为个人字段)
30个字段/模块 30个字段/模块30个字段/模块30个字段/模块 30个字段/模块
Web 标签   2525
多销售渠道 3/布局< 3/l布局3/布局3/布局
 

自动化

工作流规则1 个规则/模块6个规则/模块
5个条件/规则
20个规则/模块
5个条件/规则
50 个规则/模块
10 个条件/规则
50 个规则/模块
10个条件/规则
计划动作   5 个动作/条件5 个动作/条件
工作流使用     
任务5 个任务/动作5 个任务/动作5 个任务/动作5 个任务/动作5 个任务/动作
工作流任务提醒     
邮件通知5 个邮件通知/动作,50封邮件/用户许可,150封邮件/天
(以较低者为准)
5 个邮件通知/动作,100封邮件/用户许可,5000封邮件/天
(以较低者为准)
5个邮件通知/动作,200封邮件/用户许可,10000封邮件/天
(以较低者为准)
5个邮件通知/动作,500封邮件/用户许可,25000封邮件/天
(以较低者为准)
5个邮件通知/动作,1000封邮件/用户许可,50000封邮件/天
(以较低者为准)
记录所有者, 记录创建者,记录所有者经理(在提醒中选择)     
从模块,相关模块中使用邮件字段     
字段更新  3 个字段更新/动作3 个字段更新/动作3 个字段更新/动作
删除 (在记录动作中执行)     
字段更新 (在记录动作中执行)     
工作流转化     
基于日期字段值执行     
基于记录评分执行     
Webhook  1/动作
10000 个呼叫/天 或100 个呼叫/用户许可/天
(以较低者为准)
1/动作
25000 个呼叫/天 或 500 个呼叫/用户许可/天
(以较低者为准)
1/动作
100,000 个呼叫/天 或1000 个呼叫/用户许可/天
(以较低者为准)
功能   1 Instant Action and 5 Time-Based Actions per Rule1 Instant Action and 5 Time-Based Actions per Rule
自定义计划     
审批流程     
蓝图  3 个蓝图 (包括默认蓝图)20 个蓝图(包括默认蓝图)100个蓝图 (包括默认蓝图)
克隆蓝图     
 

Web表单

线索/联系人表单1 个表单/模块5 个表单/模块10个表单/模块20个表单/模块100个表单/模块
审批记录     
分配规则  20个规则 & 20 个规则条目20个规则 & 50 个规则条目50 个规则 & 100 个规则条目
自动回复规则     
取消订阅表单     
通知记录所有者     
 

Email

Zoho Mail 插件     
IMAP     
邮件深度分析  
(Note: Includes response tracking & limited options under advanced filters.)
   
机构邮件     
BCC Dropbox 2 approved email addresses5 approved email addresses5 approved email addresses10 approved email addresses
Plug-in for Microsoft Outlook     
Zoho CRM for Office 365     
Attachments in Email3MB10MB10MB10MB10 MB
Email Sharing     
Email Authentication1 Domain5 Domains10 Domains20 Domains20 Domains
Email Parser     
Email Association with Deals     
Email Relay  10 relay servers20 relay servers20 relay servers
 

Integrations

Integrations with third-party vendors and products within the Zoho family often require paid licenses from both Zoho CRM and the integrated software.
CRM Marketplace (Extensions for Zoho CRM)
*some extensions are not available in the Standard and Professional Editions
     
Manage Mail Add-on Users     
Zoho Creator Integration     
Visitor Tracking
Zoho SalesIQ Integration
     
Zoho Survey Integration Survey campaigns can only be created in Enterprise edition and above.      
Survey Creation in Campaigns Module     
Zoho Writer Add-on     
Zoho Desk Integration     
Zoho Projects Integration     
Zoho Finance Suite Integration Includes Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense, Zoho Inventory and Zoho Subscriptions.      
Zoho PhoneBridge Integrations available with Hosted and On Premise PBX      
Zoho Reports Integration     
Zoho Campaigns Integration     
Zoho Forms Integration     
Zoho Webinar Integration     
Zoho Backstage Integration     
CRM Events with Zoho Meeting     
Plug-in for Microsoft Office
Mail Merge Templates
     
Attach from Zoho Docs     
Attach from Google Docs     
Google Calendar Synchronization
(For Google Users)
     
Google Contacts Synchronization
(For Google Users)
     
Zoho CRM for Google Ads     
Advanced Gamification
(Zoho Motivator Integration)
     
Slack Integration     
Zoho CRM Mobile Edition     
Check-in     
 

G Suite

Export Events to Google Calendar     
Export to Google Tasks     
Synchronize Google Calendar
(For Google Suite Users)
     
Synchronize Google Contact
(For Google Suite Users)
     
Zoho CRM Web Forms for Google Sites 1/module10/module20/module100/module
 

Developer Tools

APIs (Max allowed credits)
More details on limits API limits vary based upon user license purchased.
5000 credits/day/org.100,000 credits/day/org.500,000 credits/day/org.100,0000 credits/day/org.Unlimited (2000/user)
Widgets     
Connections     
Functions - (Max allowed credits)
More details on limits Functions limits vary based upon user license purchased.
 15,000 credits/day/org.20,000 credits/day/org.100,000 credits/day/org.Unlimited (1000/user license)
 

General

Personal Settings     
Company Logo and Theme     
Fiscal Year     
Business Hours     
Business Card View     
Calendar     
Calendar Synchronization
(CalDAV Access)
     
Advanced filters     
Gamescope     
Tags for Records 5 tags per record
20 tags per module
10 tags per record
60 tags per module
10 tags per record
100 tags per module
10 tags per record
200 tags per module
Sticky Notes     
Sandbox     

Last updated on: January 21st, 2021