试用版本 - 功能可用性和限制

功能版本
免费版标准版高级版旗舰版超级版
功能免费版标准版高级版旗舰版
 

销售自动化

线索     
客户     
联系人     
交易     
销售预测     
基于区域预测     
     
动态     
销售信号     
文档库     
活动 - 任务、通话及会议     
提醒     
重复活动     
日历预定     
积分规则 10 个字段 /模块20 个字段 /模块30 个字段 /模块50 个字段 /模块
 

CRM 统计分析

标准报表     
自定义报表 100不限不限不限
计划报表 20 个计划/用户
最多100个计划/天
20 个计划/用户
最多100个计划/天
20 个计划/用户
最多100个计划/天
20 个计划/用户
最多100个计划/天
标准仪表板     
自定义仪表板 10个仪表板不限不限不限
图表和 KPI     
比较、目标表、漏斗     
 

营销自动化

Campaigns     
批量邮件 20/天20/天20/天20/天
自定义邮件模板10 个模板100 个模板不限不限不限
邮件选择导出     
自动回复器   3 个自动回复器5 个自动回复器
计划批量邮件  10/模块10/模块10/模块
 

Zia

Zia 语音     
最佳联系时间     
Zia 提醒     
转化预测     
趋势分析     
宏建议     
Zia 智能自动化     
数据采集   500 个记录/用户许可
最多 50,000 个记录
2000 个记录/用户许可
最多 50000 个记录
 

进销存管理

产品     
价格书     
报价     
销售订单     
发票     
供应商     
采购订单     
进销存模板     
 

客户支持

服务支持     
解决方案     
Web提交服务支持  10 个表单/模块20 个表单/模块100个表单/模块
通知所有者     
分配规则  20 个规则 & 20 个规则条目20 个规则 & 50 个规则条目50 个规则& 100 个规则条目
服务支持升级规则     
 

数据管理

文件存储(机构)1GB1GB1GB1GB1GB
额外的文件存储(机构) ¥28/月/5GB¥28/月/5GB¥28/月/5GB¥28/月/5GB
数据存储(机构) 所有模块 5,000 个记录5,000 个记录5,000 个记录5,000 个记录5,000 个记录
导入数据1000/批5000/批5000/批5000/批5000/批
数据导入 - 复制选项     
数据导入 - 跳过和覆盖选项 5000 个记录/批5000 个记录/批5000 个记录/批5000 个记录/批
合并重复项 -寻找 & 合并选项     
导入历史过去60天过去60天过去60天过去60天过去60天
导出模块数据1000个记录/模块3000个记录/模块3000 个记录/模块3000 个记录/模块3000 个记录/模块
数据备份¥70/请求¥70/请求¥70/请求¥70/请求¥70/请求
CRM 变量   11群组 + 25个入口/群组11 群组+ 25个入口/群组
 

安全管理

用户3 用户(免费)¥1008 /用户许可/年
¥126/用户许可/月
¥1680 /用户许可/年
¥210/用户许可/月
¥2940 /用户许可/年
¥315/用户许可/月
¥3780 /用户许可/年
¥385/用户许可/月
自定义用户布局 10 个自定义字段50 个自定义字段50 个自定义字段50 个自定义字段
角色25152550
职位2525250500
报告层级     
区域管理   150250
群组 203050100
字段级安全     
自定义链接  10 个链接/模块10 个链接/模块50 个链接/模块
默认数据共享设置     
公共只读
(默认数据共享设置)
     
数据共享规则   15 个规则/模块50 个规则/模块
审计日志     
记录共享     
数据加密   3 个字段/模块5 个字段/模块
GDPR 合规性设置     
 

产品定制

定制功能个人字段类型最大限制特殊字段
 
首页组件510101010
组织标签     
重命名标签     
群组标签 10 个群组10 个群组25 个群组50 个群组
自定义模块   100 个模块
(2 个模块/用户许可)
500 个模块
(5 个模块/用户许可)
布局编辑器     
页面布局   3 个布局/模块。
不适用于活动模块。
6 个布局/模块。
不适用于活动模块。
布局规则   10/布局10/布局
验证规则  5 个规则每模块10 个规则每模块25 个规则每个布局
子表单   2 个子表单每模块5 个子表单每模块
邮件地址重复检查     
自定义字段
(包括所有类型字段)
 10 个字段/模块155 个字段/模块
(注意: 活动模块仅有140个字段)
300 个字段/模块
(注意: 活动模块仅有230个字段)
500 个字段/模块
(注意:活动模块仅有230个字段)
特殊字段 2 个字段/模块2 个字段/模块2 个字段/模块2个字段/模块
选择列表历史追踪     
标准列表视图     
自定义列表视图5个列表视图/模块50个列表视图/模块不限不限不限
列表视图记录5050505050
看板视图仅限于商机和活动模块仅限于商机和活动模块仅限于商机和活动模块  
画布视图   3 个视图/用户/模块5 个视图/用户/模块
更改标准模式     
条件中最后活动时间     
自定义相关列表   5 个自定义相关列表/模块10 个自定义相关列表/模块
自定义搜索布局     
自定义相关列表栏     
自定义按钮   50/模块250/模块
个人字段
(标记为个人字段)
30个字段/模块 30个字段/模块30个字段/模块30个字段/模块 30个字段/模块
Web 标签   2525
多销售管道 3/布局 3/布局3/布局3/布局
 

自动化

工作流规则1 个规则/模块6个规则/模块
5个条件/规则
20个规则/模块
5个条件/规则
50 个规则/模块
10 个条件/规则
50 个规则/模块
10个条件/规则
计划动作   5 个动作/条件5 个动作/条件
工作流使用     
任务5 个任务/动作5 个任务/动作5 个任务/动作5 个任务/动作5 个任务/动作
工作流任务提醒     
邮件通知5 个邮件通知/动作,50封邮件/用户许可,150封邮件/天
(以较低者为准)
5 个邮件通知/动作,100封邮件/用户许可,5000封邮件/天
(以较低者为准)
5个邮件通知/动作,200封邮件/用户许可,10000封邮件/天
(以较低者为准)
5个邮件通知/动作,500封邮件/用户许可,25000封邮件/天
(以较低者为准)
5个邮件通知/动作,1000封邮件/用户许可,50000封邮件/天
(以较低者为准)
记录所有者, 记录创建者,记录所有者经理(在提醒中选择)     
从模块,相关模块中使用邮件字段     
字段更新  3 个字段更新/动作3 个字段更新/动作3 个字段更新/动作
删除 (在记录动作中执行)     
字段更新 (在记录动作中执行)     
工作流转化     
基于日期字段值执行     
基于记录积分执行     
Webhook  1/动作
10000 个呼叫/天 或100 个呼叫/用户许可/天
(以较低者为准)
1/动作
25000 个呼叫/天 或 500 个呼叫/用户许可/天
(以较低者为准)
1/动作
100,000 个呼叫/天 或1000 个呼叫/用户许可/天
(以较低者为准)
功能   每个规则 1 个即时操作和 5 个基于时间的操作每个规则 1 个即时操作和 5 个基于时间的操作
自定义计划     
审批流程     
蓝图  3 个蓝图 (包括默认蓝图)20 个蓝图(包括默认蓝图)100个蓝图 (包括默认蓝图)
克隆蓝图     
 

Web表单

线索/联系人表单1 个表单/模块5 个表单/模块10个表单/模块20个表单/模块100个表单/模块
审批记录     
分配规则  20个规则 & 20 个规则条目20个规则 & 50 个规则条目50 个规则 & 100 个规则条目
自动回复规则     
取消订阅表单     
通知记录所有者     
 

Email

Zoho Mail 插件     
IMAP     
邮件深度分析  
(注意:包括响应跟踪 & 高级过滤器下的选项有限。)
   
机构邮件     
密抄投寄箱 2 个批准的电子邮件地址5 个批准的电子邮件地址5 个批准的电子邮件地址10 个批准的电子邮件地址
Microsoft Outlook 插件     
邮件附件3MB10MB10MB10MB10 MB
邮件共享     
邮箱验证1 个域名5 个域名10 个域名20 个域名20个域名
邮件解析器     
电子邮件关联交易     
邮件中转  10 个中转服务器20 个中转服务器20 个中转服务器
 

集成

与第三方供应商和 Zoho 系列产品的集成通常需要 Zoho CRM 和集成软件的付费许可。
CRM 应用市场 ( Zoho CRM的扩展)
*某些扩展在标准版和专业版中不可用
     
管理邮件插件用户     
Zoho Creator 集成     
访客追踪
Zoho SalesIQ 集成
     
Zoho Survey 集成 调查活动只能在企业版及更高版本中创建。      
活动模块中的调查创建     
Zoho Writer 插件     
Zoho Desk 集成     
Zoho Projects 集成     
Zoho 财务套件集成 包含Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense, Zoho Inventory和 Zoho Subscriptions.      
Zoho 呼叫集成 可与托管和本地 呼叫中心集成      
Zoho Reports 集成     
Zoho Campaigns 集成     
Zoho Forms 集成     
Zoho Webinar 集成     
Zoho Backstage Integration     
用Zoho Meeting进行CRM活动     
Microsoft Office插件
邮件合并模板
     
Zoho Docs附件     
游戏化竞赛     
Slack 集成     
Zoho CRM 移动版本     
手机端签到     
 

开发者工具

APIs (最大允许信用点数)
API 限制因购买的用户许可证而异。
5000 信用点数/天/机构100,000 信用点数/天/机构500,000信用点数/天/机构100,0000信用点数/天/机构不限(2000/用户)
小部件     
连接器     
函数 - (最大允许信用点数)
功能限制因购买的用户许可证而异。
 15,000 信用点数/天/机构20,000 信用点数/天/机构100,000 信用点数/天/机构不限(1000/用户许可)
 

通用

个人设置     
企业标志和主题     
财年     
营业时间     
业务卡片视图     
日历     
日历同步
(CalDAV 访问)
     
高级过滤     
记录标签 5 个标签/记录
20 个标签/模块
10 个标签/记录
60 个标签/模块
10 个标签/记录
100 个标签/模块
10 个标签/记录
200 个标签/模块
便利贴     
沙箱     

更新于: 2021年1月 21日