设置细分的六个步骤：

1. 选择细分模块，定义需要细分的记录。

2. 选择链接字段。

3. 选择RFM字段。

4. 设置分数范围，为每个分数定义标准。

5. 添加细分标签。

1. 细分模块：要配置细分的模块。细分模块存储客户的详细信息。
   例如，为联系人模块创建细分。可以根据业务选择其他基于客户的模块，例如线索，供应商，或者自定义模块。
   
   下一步，选择要细分的记录，可以选择所有记录，也可以基于需要选择指定条件的记录。
   
   


2. 贡献模块：此模块包含RFM指标或相关购买信息，例如购买日期，购买量，总金额。可以选择产品，服务支持等模块。你可以通过添加贡献模块的条件来指定应考虑根据RFM细节进行分类的记录。
   例如，使用办公场所作为条件，可以根据办公场所的房产成交情况来创建一个细分。
   
   

选择RFM字段

手动：您将手动定义条件，设置得分为1,2,3,4，或5.例如：

一些列数据将按顺序排列。例如，对新近消费分数来说，数据将从最近购买到最早购买进行排序。例如，最近消费日期为一周以前，最早消费日期为6个月以前，那么CRM会以这两个时间为线，在此范围内设置百分数。对于消费频次来说，数据将由最频繁到最不频繁排列。对于消费金额来说，从最高金额到最低金额排列。

注意

1. 自动计算仅在Zoho CRM超级版中可用。
2. 最近日期，最高频次，最高价值可能会发生变化，因此系统会每天自动重新计算数据范围和记录数量。
   
3. 您可以将评分标准从自动更改为手动，反之亦然。 将计算值重置为其默认值，并且将根据设置的标准重新计算分数。
   
   

调整百分位数条

默认的百分位等级设置为20%，均匀分布记录。如果需要，可以重新拖动滑块更改百分位数。

注意：系统将纳入 20,000 条记录进行自动 RFM 评分的第一次配置。 之后，最多可以计算一百万条记录。

可以在定义条件后重置分数范围。评分将被重置为默认值。

您也可以重新定位分数范围滑块，不过这将删除所有的自定义设置，并使用应用修订后分数分数范围的默认设置。所有的自定义标签都将被删除，并调整为修改后的分数中的默认标签。

CRM提供8个预定义细分标签。您可以编辑，删除或添加新标签。需要为每个标签设置RFM范围（0-9）。

要配置细分

1. 进入设置 > 自动化 > 细分。
   
2. 点击创建新细分，在 创建细分 页面进行以下设置：
   
   • 细分名称：输入名称。
     
   • 细分模块：从下拉列表中选择细分模块。
     
   • 选择所有记录，或基于条件。
     如选择基于条件，则设置条件。
     
   • 贡献模块：从下拉列表中选择模块，以获得RFM值。
     
   • 选择所有记录或基于条件。
     如选择基于条件，则设置条件。
   • 链接字段：从下拉列表中选择一个字段。
     
   • RFM字段：
     
     • 就近消费字段：从下拉列表中选择一个字段。
       
     • 消费频率字段：选择按数量或按字段。如果选择按字段，从下拉列表中选择一个字段。
       
     • 消费金额字段：从下拉列表中选择一个字段。
3. 点击下一步。
   将会重定向至自定义客户得分页面。
   
4. 在 如何设置客户得分 中，选择自动或手动。
   
   • 如果选择自动，可以拖动滑块，为每一分数级别的RFM字段更改默认百分位数，点击计算。
     
   • 如果选择手动，点击添加条件，选择字段，指定值，点击提交。为每个分数级别重复此操作。
     
5. 点击下一步。将重定向至为细分设置标签。
   
6. 点击添加新标签，输入标签名称和RFM值。
   
7. 点击提交。
   
8. 点击发布来配置细分。
   

编辑细分

1. 链接字段
   
2. 就近消费字段
3. 消费频率字段
4. 消费金额字段
   

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另见

根据客户购买方式对其进行细分