Using Zoho CRM

Zoho CRM Analytics应用程序

CRM中的仪表板以图形化格式展示您的数据,使您能够快速查看业务的各种重要指标。它由图表、KPI、比较器、异常检测器、目标表、漏斗、同类群组、象限等组成。每个组件都有其展示数据的方式,并且可以相应地进行选择。

管理业务包括会见客户、出席会议、组织展会等。当您在外出途中时,您和您用来管理业务的CRM之间会有一个差距。监控日常活动如您拥有的任务、已计划的活动或其它指标(如本周产生的收入、管道中的交易数量等),这些事情在您没有访问电脑端的权限时都是无法跟踪的。

为了保障您工作的正常运转,Zoho CRM Analytics移动端应用程序允许您从移动设备访问创建的所有仪表板。您可以查看每个组件以报表形式展示的数据。报表中的记录也可以从Zoho CRM移动应用程序中打开。您还可以通过各种媒介(如Cliq、Whatsapp、电子邮件等)共享仪表板的组件。这可以让您随时随地访问所有指标和相关记录,从而弥合您与CRM之间的差距。

系统要求

  • 安卓:安卓 5.1.1 (Lollipop) 及以上。
  • iOS:版本 11 及以上。
  • 手机应用程序不支持销售趋势和销售跟踪趋势等默认仪表板。

登录到应用程序

您可以使用Zoho CRM帐户凭据登录Zoho CRM Analytics应用程序。登录后,将列出所有默认仪表板和自定义仪表板。

从安卓或iOS设备登录

  1. 打开Zoho CRM Analytics移动端应用程序。
  2. 点击开始登录
  3. 输入您的 邮箱地址/手机号码 以及 密码,然后点击登录

使用应用程序

登录CRM应用程序后,可以查看您创建的所有默认仪表板和自定义仪表板。您可以进一步深入查看仪表板中的组件并查看相应的报表。

搜索仪表板

 仪表板 窗口中的搜索按钮可帮助您找到要查找的仪表板。

在安卓中搜索仪表板

  1. 从 仪表板 窗口,点击 搜索 图标 ()
  2. 搜索仪表板文本框中输入仪表板的名称。
    与搜索关键字相匹配的仪表板将会列出来。
  3. 点击搜索结果中的仪表板,以进行查看。

在iOS中搜索仪表板

  1. 从 仪表板 窗口,在搜索仪表板文本框中输入仪表板的名称。
  2. 点击搜索结果中的仪表板,以进行查看。

最近搜索的建议

您最近搜索和查看的所有仪表板都可以通过点击搜索图标进行访问。您可以轻触列出的仪表板以详细查看它们。

查看仪表板详情页

启动应用程序后,轻触要详细查看的仪表板。这将显示仪表板中存在的所有组件。您可以进一步点击组件以全屏查看它。
 

更改图表视图

您可以在你的仪表板上找到各种图表组件,如条、列、饼、线、圆环、表、区域、热图。如果仪表板中的某个组件以图表的形式表示,则可以在不同类型的图表之间切换并可视化数据。请注意,在此处更改图表类型不会更改组件的默认图表类型。

在不同图表之间进行切换

  1. 打开仪表板并点击组件
  2. 点击更改视图按钮。
  3. 从径向饼图菜单中选择一种图表类型。

查看由组件表示的数据

仪表板是各种组件的集合,每个组件都显示一个特定的度量,例如,管道中的交易数。数据是根据仪表板中组件的类型来表示的,您可以进一步深入查看以报表形式显示所有记录的基础数据。您可以进一步点击记录以查看Zoho CRM移动应用程序中的详细信息。

查看数据

  1. 打开仪表板并选择组件
  2. 点击组件中的区域
  3. 点击显示数据
    将显示完整的数据列表。
  4. 点击列表中的记录,在Zoho CRM移动应用程序中打开它。
    如果您没有Zoho CRM移动应用程序,则该记录将在您的浏览器上打开。

刷新仪表板

刷新仪表板允许您查看更新的更改。您可以一次性刷新所有仪表板、刷新特定仪表板或仪表板中的组件:

  • 在 仪表板 窗口中,从顶部向下滑动以同时刷新所有仪表板。
  • 选择仪表板并从顶部滑动以刷新仪表板中的所有组件。
  • 选择组件并点击更多> 刷新以刷新特定的组件。

共享仪表板组件

仪表板中的组件可以作为图像在不同的渠道中共享。

共享仪表板组件

  1. 选择仪表板并点击要共享的组件。
  2. 点击共享图表并选择媒介。

设置

在 设置 窗口中,您可以修改应用程序的主题、提交反馈及退出应用程序。

  • 要转到 设置 窗口,请在安卓设备上点击您的个人简档图标

    或点击iOS设备中的“设置”图标 ()
  • 您可以启用暗模式切换开关以在黑色背景中查看应用程序,或单击“主题”下的颜色。
  • 要退出应用程序,请向下滚动并点击退出

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