函数

函数 - 概述

Zoho CRM 中的函数遵循无服务器计算架构。这是一种云计算执行模型,在此模型中,云提供程序动态管理机器资源的分配。Zoho CRM 为客户提供了一些选项,以帮助他们使用 Deluge 脚本编写自己的函数,以及运行其代码(Zoho CRM 中的专利)而不必担心如何在服务器中部署其代码。尽管称为“无服务器”,但其实系统会自动管理服务器,从而消除了用户和客户的负担。

Zoho CRM 函数通过执行简单程序脚本来帮助您更新相关 CRM 模块或第三方应用程序中的数据。设置函数,以便在满足特定条件时 CRM 可自动触发函数并更新 CRM 记录。通过函数,您可以使用 Deluge 脚本语言(基于 Zoho Creator)编写脚本,并使其与工作流规则、自定义按钮、相关列表、计划等相关联。

另请参阅

可用性

需要的角色权限:具有“模块定制”和“管理工作流”权限的管理员和用户可以使用此功能。

业务场景

  • 将每个商机(状态为“成交”)的金额累积至相关客户的“总收入”(自定义字段)。如果客户进行了 10 次付款,那么您可以通过“客户”页面查看总收入,而不是创建报表。根据通过客户生成的总收入,您可以将他们评为 A 类、B 类和 C 类客户。
  • 该商机在 CRM 中成交时,在 Zoho Projects 或任何第三方项目管理应用程序中创建项目。同时,查看“客户”或“商机”记录下的项目链接以监视项目进展。
  • 根据父客户的邮寄地址自动更新联系人的地址信息。
  • 商机状态为“成交”时,将商机、相关联系人及客户详细信息推送至 Zoho Books 或任何第三方财务管理软件。发货单的状态在财务管理软件中更改为“已支付”后,即时更新 CRM 中的“商机”记录。

目标受众

  • 为用户设置工作流规则、计划、相关列表和自定义按钮的 CRM 管理员。
  • 具有 REST API 和 Deluge 脚本技能的程序员。

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