分配规则

设置CRM分配规则

分配规则帮助您将记录自动分配给 Zoho CRM 中的用户。 分配规则仅适用于导入的或通过web表单捕获的自定义模块中的线索、联系人、服务支持和记录。 基于整个组织的记录分配流程或循环流程,您可以自动分配所有者给记录。

可用性

要求的权限: 管理简档中的[模块]分配规则权限。

 

记录分配工作流

  • 创建分配规则并将条目关联至规则。
  • 在线索/联系人/服务支持导入工具或web表单中选择所需的分配规则。
  • 导入记录时,记录先基于分配规则标准接受评估,然后分配给 Zoho CRM 用户。

限制

  • 您在每条规则条目中可以关联最多 25 项不同标准。
  • 尽管您设置了多项规则,用户一次仅可选择一项规则。
  • 分配规则仅可用于通过导入工具 网络到表单生成的记录。
  • 如果您手动创建线索/联系人,您则不可将他们分配给用户。

如需设置分配规则

  1. 点击设置>设置 > 自动化 > 分配规则
  2. 分配规则页面,从下拉列表中选择模块,然后点击创建规则
  3. 新建规则页面,输入规则名称。
  4. 点击保存
  5. [模块]分配规则页面,点击创建规则条目
  6. 规则条目页面,执行下列操作:
    • 标准: 输入规则条目的标准。
      记录所有者: 选择一个选项为记录分配所有者。
      • 分配对象: 选择应分配为记录所有者的用户。
      • 分配给循环中用户: 从下拉列表中选择用户职位群组。 记录将非分配至所选用户的列表。
    • 工作流任务: 选择要分配的工作流任务。 另请参阅工作流任务
    • 点击设置设置> > 自动化> 分配规则
  7. 点击保存

分配逻辑示例

每一轮为每个用户分配一条记录

记录导入或通过web表单生成时,他们会按照他们列出的顺序分配给用户。 下列选项可用于选择用户列表:

  • 用户 - 选择需要为其分配记录的用户。 您可以重新安排用户列出的顺序。
  • 职位 - 选择一个职位。 有选中职位的用户将被列出。 用户列出的顺序是基于他们被添加的日期。 最近添加的用户将先被列出。 
  • 群组 -  选择一个群组。 所选群组中的用户将被列出。 用户列出的顺序是基于他们被添加的日期。 最近添加的用户将先被列出。

用户按照规则条目中的下列顺序列出

  • Patricia Boyle
  • Fathima Yilmaz
  • James Watsonhale

系统将按以下顺序分配记录给用户:

  • Patricia Boyle - 记录 1
  • Fathima Yilmaz - 记录 - 2
  • James Watsonhale - 记录 3
  • Patricia Boyle - 记录 4
  • Fathima Yilmaz - 记录 5
  • James Watsonhale - 记录 6 等等。

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