网络表单简化了从您的网站捕获访问者或用户信息至您的 CRM 系统的过程。 它们旨在令数据从网站到 Zoho CRM 的导入实现自动化。 非技术人员可以轻松设计并发布他们自己的网络表单。

网络表单针对您的账户中的线索、联系人、案例和任何其它自定义模块受到支持。 在设置网络表单之前，完成下列检查清单：

• 创建默认邮件模板用于在网站访问者提交详细信息后向其发送自动回复。
• 如果您希望将收到的记录分配给特定用户或基于循环方法进行分配，则创建分配规则。 默认情况下，所有收到的记录将分配给管理员。
• 进一步配置网络表单从而满足您的要求。
• 自定义在网络表单中将添加的字段。
• 测试网络表单的完整工作流，然后再在网站中发布。

可用性

网络表单可以用于：

• 捕获数据（访问者信息）
• 与网站访问者通信
• 开展调查
• 回复用户问题
• 生成在线销售
• 收到在线反馈