工作流警报是与工作流规则关联的操作之一。 任务是分配给用户的活动。 当您将工作流任务关联至工作流规则时，如果满足规则标准的记录之规则被触发，它将被自动分配给用户。
可用性
需要的简档权限： 有管理工作流简档权限的用户可以使用此功能。
如需创建工作流任务
- 点击设置>设置 > 自动化 > 操作 >任务。
- 在工作流任务 页面，点击创建任务。
- 在新建任务页面，可进行以下操作：
- 从下拉列表中选择模块。
- 输入任务主题。
插入合并字段创建动态任务主题。
- 指定到期日以完成任务。
- 从下拉列表中选择任务状态。
- 从下拉列表中选择任务优先性。
- 从分配对象查找列表中选择用户以便分配任务。
- 勾选通知被分配者选框，从而通过邮件告知任务所有者关于任务的情况。
- 勾选提醒被分配者选框以便发送提醒给任务所有者。
- 通过邮件警报 - 将在特定时间给任务所有者发送提醒邮件。
- 通过弹出页面警报 - 将在特定时间启动给任务所有者的弹出页面提醒。
- 输入任务说明。
- 点击保存。
新工作流任务已创建，该任务可以与工作流规则关联。
注意
- 不可为 Zoho CRM 中不支持的任务创建工作流任务，例如解决方案、预测等。
- 如果为规则选择的执行标准为‘删除’，则工作流任务不可与工作流规则关联。
- 如果分配对象字段未指定，系统将自动分配任务给记录所有者。
- 如果您在导入记录（例如线索、账户、联系人）时选择工作流任务，通知被分配者 选项（虽然为特定工作流规则选定）不适用。 另请参阅导入数据
- 如果任务所有者状态为不活跃或未确认，则任务将自动分配给为其添加任务的记录之所有者。 如果记录的所有者状态也是不活跃或未确认用户，则任务将被分配给高级管理员。