通过 CalDAV 使用CRM日历同步

通过 CalDAV 使用CRM日历同步

创建并查看活动同步

一旦您在 Zoho CRM 中启用了 CalDAV 访问并在您的 iOS 设备中配置了 CalDAV 账户,您在 Zoho CRM 日历中创建的活动将与 iOS 日历同步,反之亦然。 两个日历之间实现了活动同步之后,您在 Zoho CRM 中也将依据提醒设置收到配置了 CalDAV 账户的 iOS 设备的活动提醒。

以下是在您的 iOS 设备以及 Zoho CRM 日历中创建活动并查看其如何彼此同步的说明。

从 iOS 日历同步到 Zoho CRM 日历

如需在您的 iPhone 中创建活动

  1. 打开您的 iPhone 上的日历应用
  2. 转到所需日期并点击+ 图标以便添加新活动。
  3. 输入所需的活动详细信息。
  4. 日历字段中,选择正确的日历种类。
    所有 Zoho CRM CalDAV 活动的种类默认以您的 Zoho CRM 邮件 ID 命名。 例如 patriciab@zillum.com。 请确保选择这一种类,这样所有 Zoho CRM 相关活动在此完成创建并同步。
    您可以在您的 iPhone 上创建名为个人家庭等的类似日历种类从而让您的周期不同的活动彼此不干扰。 在这些其它“非 CalDAV”种类中创建的活动不会与 Zoho CRM 同步。 如果您在您的 iOS 设备中未创建任何种类,您将不会有选择种类的选项,CalDAV 种类默认选择。

如需查看 Zoho CRM 中同步的活动

您在 iPhone 中创建的活动将立即与 Zoho CRM 同步。

此外,Zoho CRM 识别来自活动被邀请者的线索/联系人并自动将它们作为参与者与 Zoho CRM 中同步的活动关联。

如果被邀请者不是 CRM 数据库的一部分,则仅被邀请者的邮件地址在参与者部分中显示。

从 Zoho CRM 日历同步到 iOS 日历

在 CalDAV 配置启用之后,备注了未来活动的所有现有活动记录立即从 Zoho CRM 推送至 iOS 日历。 在首次同步期间,推送至 iOS 日历的记录(开始日期属于自 CalDAV 配置之日算起之前的一个月内的活动)最大数量为 2000。 首次同步之后,Zoho CRM 和您的 iOS 日历之间可以创建或同步任何数量的活动。 此外请注意仅同步“我的活动”列表视图下方的活动。 换句话说,仅向 iOS 日历推送您作为记录所有者的活动。

如需在 Zoho CRM 日历中创建活动

  1. 点击日历并转到所需日期。
  2. 点击日期区域并选择新建活动
  3. 输入活动详细信息。
  4. 点击保存

    另请参阅: 使用 Zoho CRM 日历

如需查看在 iPhone 上同步的活动

  1. 打开您的 iPhone 上的日历应用
    您可以查看从 Zoho CRM 同步到 iOS 日历的活动。

注意

  • iOS 的 CalDAV 并不支持周期性的活动同步。
  • iOS 日历应用程序中创建了活动而且该活动有多次提醒时,CalDAV 将使用第一次提醒并将其设置为 Zoho CRM 中的弹出提醒。 所有其它后来的提醒将不会同步。
  • 在完成 CalDAV 配置之后,最多 2000 条记录(开始日期属于自 CalDAV 配置之日算起之前的一个月内的活动)将从 Zoho CRM 推送至 iPhone 日历作为首次同步的一部分。 在现有记录的首次同步完成之后,Zoho CRM 和您的 iOS 日历之间可以创建或同步任何数量的活动。
  • 参与者的删除仅以一种方式同步——从 Zoho CRM 同步至 iOS 设备。 如果 iOS 设备中先删除了某个参与者,这一点不会在 Zoho CRM 中有所反映。

在 Zoho CRM 和 iOS 设备中查看活动提醒

活动提醒弹出页面依据 iPhone 以及 Zoho CRM 中的活动设置显示。 您对一个活动可以创建最多 20 次提醒。 以下是 Zoho CRM 以及一些 iOS 设备中的活动提醒截屏。

Zoho CRM 中的活动提醒

iPhone 中的活动提醒

配置同步时间表

您也可以为从 Zoho CRM 推送至 iOS 日历的活动设置同步时间表。 例如,选择“每 15 分钟同步一次”之后,每隔 15 分钟将从 Zoho CRM 中捕获活动并推送至 iPhone。

如需配置同步时间表

  1. 在您的 iPhone 上点击设置
  2. 设置页面,选择邮件、联系人、日历
  3. 邮件、联系人、日历页面,点击捕获新数据
  4. 捕获新数据页面捕获部分下方,从列表中选择时间表。 例如:每隔 15 分钟。

    在这种情况下,来自 Zoho CRM 的活动将每隔 15 分钟被捕获一次并在 iOS 日历中同步。 对于 iOS 日历中创建的活动而言,它们会立即被推送至 Zoho CRM。

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