模块

定制模块

Zoho CRM中的模块

Zoho CRM中的模块允许您对您业务的各个方面(例如,销售、市场营销、客户、产品、活动等等)进行分类和跟踪。Zoho CRM 中的模块以页签形式表示,例如,线索、联系人、商机、活动等等。它分为两个种类。

  • 标准模块
  • 自定义模块或用户生成模块

标准模块

Zoho CRM 允许您使用超过 10 个标准模块来管理销售、市场营销、客户支持和库存。这些预定义模块附带一组默认字段和布局。可编辑标准模块的大部分方面以满足您的需要。例如,如果“线索”模块中有一个名为 Twitter 的字段,并且您不认为任何线索会使用 Twitter,那么您可以从“线索”布局中移除此字段。同样,还有许多其他定制选项可供标准模块使用。定制选项及其例外根据您要修改的模块不同而变化。

标准的预定义模块对所有 Zoho CRM 用户可用,不管他们订阅哪个版本都是如此。

自定义模块或用户生成模块

有时,Zoho CRM 中的标准预定义模块并非始终满足您的所有需求。在此情况下,Zoho CRM 允许您根据业务需要创建新模块。例如,线索联系人商机对教育机构不适用。学生教师家长模块对他们更适用,他们可创建这些模块。医院可创建名为医生患者护士的新模块。

要解决这些独有业务需求,您可创建自己的模块。通过 Zoho CRM 中的“自定义模块”功能,您可使用内置工具(无需编程技能)开发新模块。这些自定义模块可与核心 CRM 模块无缝集成,它们不必是独立模块。而且,您可执行以下操作:

  • 根据需要添加字段和修改页面布局。
  • 使用职位和简档来对自定义模块及其字段定义访问控制。
  • 轻松地将数据导入至自定义模块。
  • 随时备份数据。
  • 向自定义模块中的记录发送大量电子邮件。
  • 创建群发邮件安排。
  • 使用宏执行一组操作。
  • 创建工作流规则以自动完成业务流程。
  • 通过将自定义模块记录链接至标准模块记录来构建模块关系。
  • 使用自动应答来发送自动回复和跟进电子邮件。

可用性

需要的权限模块定制权限。默认情况下,管理员简档用户具有此权限。

通过 Zoho CRM 的简单 WYSIWYG 模块编辑器(所见即所得编辑器),可轻松创建新模块及编辑现有模块。

自定义模块与自定义应用功能之间的不同

自定义模块和自定义应用在 Zoho CRM 中有两个不同功能,可帮助您扩展 CRM 以满足您的独有业务需求。

  • 自定义模块 - 创建自定义页签(就像其他标准模块一样),并通过将自定义模块记录链接至标准模块记录来构建模块关系。与其他标准模块一样,您可以为自定义模块定制、导入和导出数据、配置工作流规则及生成报表。
  • 自定义应用 - 创建自定义应用程序、表单和视图(基于 Zoho Creator)并使用它们在 Zoho CRM 中构建自定义页签。

模块定制 - 概述

通过使用“所见即所得 (WYSIWYG) 模块编辑器”,可轻松在 Zoho CRM 中创建/编辑模块。快速了解如何使用此编辑器定制模块。

  1. 命名/重命名模块。
  2. 将一个或多个字段新字段托盘拖拽至布局,然后点击保存布局
  3. 通过设置图标对字段编辑“字段属性”和“设置权限”。使用回收站图标从“布局”中移除字段。
  4. 将新分栏新字段托盘拖拽至布局。
  5. 对于一个分栏,请在单列样式与两列样式之间切换。移动各分栏以重新安排它们。使用删除图标以删除分栏。
  6. 未使用字段分栏中查看已移除字段。
  7. 对不同用户简档设置模块权限
  8. 预览模块布局作为特定简档。如果不同用户简档有给定的不同字段权限,那么这样做很有用。
  9. 如果对布局满意,请保存该布局。

添加新字段和移除现有字段时,余下自定义字段数会根据适用于您的版本的字段限制自动告诉您还允许您创建多少个字段。

如您所见,您可以从单个位置完成所有以下操作:创建字段、编辑布局、设置权限和预览模块。以下详细给出有关定制模块的指示信息。

创建模块

  1. 使用管理员权限登录Zoho CRM。
  2. 转至设置 > 定制 > 模块与字段
  3. 模块页签下,点击创建新模块
  4. 输入模块名称。
     
  5. 点击保存

添加新字段

要添加新字段,请执行以下操作:

  1. 从左侧的新字段托盘将您需要的字段拖拽到分栏中。

另请参阅:创建自定义字段

通过访问以下链接来了解有关添加和编辑自定义字段的更多信息:
添加新字段 | 编辑自定义字段 | 将字段标记为独有 |将字段标记为必填 | 替换选择列表值 | 设置字段权限 | 映射依赖字段

备注:

  • 可在帐户中创建的总字段数存在限制,您创建的字段类型也存在限制。这根据您的 Zoho CRM 版本而定。请参阅以下链接来检查字段限制:自定义字段限制
  • 自定义字段在 Zoho CRM 的免费版中不可用。
  • 查找公式字段在 Zoho CRM 的标准版中不可用。

添加分栏

要添加分栏,请执行以下操作:

  1. 在左侧的模块构建器托盘中,拖拽 +添加新分栏以对该模块添加更多分栏。

    可根据需要添加/删除任意数目的分栏。
    分栏标题中点击编辑图标,并根据需要编辑分栏的名称。

备注:

  • 线索联系人模块中,电子邮件字段的“字段设置”子菜单包含名为不允许重复项的选项。如果选择此选项,那么 Zoho CRM 不允许创建具有相同电子邮件地址的记录。
  • 如果更改或编辑选择列表字段的值,那么更改也会反映在现有记录中。
 模块权限

设置模块权限

要为模块设置模块级权限,请执行以下操作:

  1. 点击模块设置图标,然后从下拉菜单中选择模块权限
  2. 模块权限-[模块]弹出窗口中,选择应具有对新模块的访问权的简档。
  3. 点击保存
    还可稍后编辑模块权限

备注:

  • 模块权限设置权限选项在单用户帐户中不可用。它们仅对具有多个用户的帐户可用。

设计模块布局

可通过简单的拖拽操作重新安排字段和分栏。还可更改分栏的列样式。

  • 点击分栏设置图标并根据需要对分栏选择单列样式或双列样式。
  • 要重新安排字段,只需点击字段并在必要位置进行拖拽。要重新安排分栏,请将该分栏拖拽至其新位置。

预览模块

模块的预览功能可用,此功能可帮助您快速了解模块在每个简档中显示给用户的外观。您只需选择用户简档以检出该预览。根据预览,您可在必要时修改权限和布局。

要预览自定义模块,请执行以下操作:

  1. 在布局构建器页面中,点击预览链接。
  2. 在出现的弹出窗口中,从预览布局为下拉列表中选择所需简档。
    您将能够查看该模块对应您选择的简档用户的外观。

备注:

  • 用户的自定义模块的可用性取决于用户所属的 Zoho CRM版本。请参阅自定义模块限制以检查对应您版本的限制。
  • 自定义模块和标准模块的默认字段的字段属性不可编辑。对于您通过新字段托盘创建的所有其他自定义字段,字段属性是可编辑的。
  • 自定义模块的“默认字段名称”标签是可编辑的。

定制活动模块

活动页面布局不同于其他模块的页面布局,但您仍可以添加或移除字段、重新安排字段及将它们标记为必填。以下三个链接提供用于编辑活动布局相关详情的选项:

  • 创建 - 添加活动要求您填写表单。此表单列示可定制的一些字段。可更改字段顺序、移除非必填字段,还可将它们标记为必填。
  • 快速视图 - 在日历中查看活动时,可选择仅快速查看有关该活动的最重要信息。可在“快速视图”中进行定义。
  • 查看 - 在“活动”页签中查看活动时,可重新安排字段并添加分栏。还可检出用于名片视图的字段。

编辑模块

要编辑模块(标准模块或用户生成模块),请执行以下操作:

  1. 转至设置 > 定制 > 模块与字段
  2. 模块页签下的模块列表中点击所需模块。
    您将进入模块编辑器页面,可在其中编辑模块元素,例如,字段与分栏布局权限

模块的快速编辑选项

Zoho CRM 允许您直接从模块列表视图编辑模块的一些项。您不必进入“模块编辑器”就可以编辑这些项。遵循以下指示信息以访问快速编辑选项。

  1. 转至设置 > 定制 > 模块与字段
  2. 模块页签下,将光标指向所需模块。
  3. 点击更多图标并从下拉列表中选择所需选项。
  4. 根据需要执行相应操作,并保存该操作。

删除模块

在 Zoho CRM 中,不能删除标准模块,但是,如果需要删除自定义模块,请确保该模块未链接至另一模块。删除自定义模块后,不能从其还原。删除之前,确保您已检查以下各项:

  • 您已使用导出功能备份数据。
  • 该模块未链接至任何自定义模块或标准模块。
  • 已删除针对该自定义模块配置的工作流规则。

或者,您可对机构 CRM 帐户或仅特定简档中的所有用户隐藏该自定义模块。

要删除模块,请执行以下操作:

  1. 转至设置 > 定制 > 模块与字段
  2. 模块页签下,将光标指向所需模块。
  3. 点击更多图标,然后从下拉列表中选择删除
  4. 阅读弹出窗口中的告警消息。如果要继续,请点击是,立即删除以确认该操作。

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写信给我们:support@zohocorp.com.cn