Roles

管理职位

在Zoho CRM中, 您可以利用职位来设置整个机构的组织结构,高级别的用户可以访问低级别用户的所有记录。 例如,销售经理可以访问所有销售代表的记录,而销售代表只可以访问他们自己的记录。

主要功能

  • CEO职位的用户可管理机构内所有数据。
  • 经理职位的人员如果没有对该记录类型的 "读" 或"编辑" 权限,就不能查看或编辑下属的记录。
  • 高级别的用户可以访问比他们级别低的用户的记录。例如,销售经理可以访问其下属的数据。
  • 默认情况下,同一职位的用户不能互相访问其数据。例如,工程副总裁不能访问营销副总裁的数据,反之亦然,虽然他们处于同一级别。
  • 默认情况下,高级别的用户不能查看通过自定义共享规则共享给其下属的数据。 但是,您也可以启用对此的访问权限,方法是在建立数据共享规则时就勾选允许上级选项。
  • 使用和同事共享数据选项,您可以在同一职位的用户之间共享数据。
  • 对主记录必须有读/写访问权限才能对它添加备注、附件,或发送电子邮件。

可用性

需要的权限:有管理职位权限的用户可以使用此功能。

注意:只有当您的CRM帐号中有超过一个用户 时,您才可以在付费版中创建职位。

机构组织结构示例

机构组织结构模型

Zoho CRM - Sample Role Hierarchy

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