创建职位

创建职位

默认情况下，Zoho CRM的付费版会提供CEO和经理两个职位。此外，您可以根据他们在机构层次结构中的位置和Zoho CRM版本类型，为用户创建不同类型的角色。

按照下面步骤创建新的职位：

1. 访问设置 > 用户及控制 > 安全控制 > 职位。
2. 在职位页面，点击+新建职位。
3. 在新建职位页面，执行如下操作：
   • 输入职位名。不要添加同名职位。
     
   • 在报告给查找字段中输入直接上级职位。
     如果不选择直接上级职位，新创建的职位将列出在CEO职位下面。
   • 如果你希望让同事访问你的数据，则选中与同事共享数据复选框。
   • 输入职位描述。
4. 点击保存。

为用户分配职位

在创建职位之后，您可以将它分配给机构中的用户。有管理员角色的用户可以访问所有数据，而不论分配给他的职位是什么。

按照下面步骤为用户分配职位：

1. 访问设置 > 用户及控制 > 安全控制。
2. 在用户页面中，点击<用户名称>。
3. 在用户详情页面中，点击编辑。
4. 从查找框中指定职位。
5. 点击保存。
   

编辑职位

您可以根据组织层次结构的变化来修改用户职位。作为职位修改的一部分，您可以执行如下操作：

• 重命名职位
• 更改上级职位
• 更改和同事共享数据的选项

在更改职位名时，所有数据共享规则将自动更新。您不需要重新计算数据共享规则或更新用户明细。

按照下面步骤编辑职位：

1. 访问设置 > 用户及控制 > 职位。
2. 在职位列表中，点击职位名。
3. 在职位详情页面中点击编辑。
4. 在编辑职位页面中，为职位更新内容。
5. 点击保存。

删除职位

如果职位关联的用户还未转移，您不能删除此职位。

按照下面步骤删除职位：

1. 访问设置 > 用户及控制 > 职位。
2. 在职位列表页面，点击职位名称。
3. 在职位详情页面，点击删除。
4. 在删除职位页面中，点击已有职位，将职位及其下级职位转移到另一个职位。
   
5. 点击转换并删除。
   现在职位及其下级职位转换到了新的职位，并创建了一个不同的机构层级结构。