服务支持升级规则

设置CRM服务支持升级规则

有时候,服务支持可能并不是由其分配对象进行。 服务支持升级功能让您可以配置规则,服务支持可依照此规则升级至操作层次结构中其它成员处。 您可以使用服务支持升级规则设置标准,具体取决于组织的分配规则。

注意:

  • 您一次只可以激活一条升级规则。
  • 如果新创建的规则设置为有效,则现有的有效规则将被取消激活。

可用性

需要的简档许可: 简档中有配置服务支持升级许可的用户可以访问此功能。

如需设置服务支持升级规则

  • 启用升级调度器
  • 设置服务支持升级规则
  • 创建规则条目
  • 为规则条目定义升级操作

第 1 部分 - 启用升级调度器

升级调度器应该在创建服务支持升级规则之前启用。

  1. 点击设置>设置 > 自动化 > 服务支持升级规则
  2. 服务支持升级规则页面,点击启用升级调度器
    如需禁用服务支持升级调度器,点击禁用升级调度器

第 2 部分 - 创建服务支持升级规则

  1. 点击设置> 设置 > 自动化>服务支持升级规则
  2. 服务支持升级规则名称 页面,点击新建服务支持升级规则
  3. 创建服务支持升级规则名称 页面,点击服务支持升级规则名称
  4. 勾选有效选框。
  5. 点击保存

注意:

  • 激活任何规则则自动取消激活现有的有效规则
  • 创建服务支持升级规则后,您需要创建规则条目。

第 3 部分 - 创建规则条目

  1. 点击设置>设置 > 自动化 > 服务支持升级规则
  2. 服务支持升级规则名称页面,从列表中选择服务支持升级规则名称。
    • 点击重命名删除链接,分别重命名或删除对应的规则。
  3. 点击创建规则条目
  4. 规则条目页面,指定规则标准。
  5. 选择您组织的工作时间。 注意,您应该已经定义了工作时间。 另请参阅工作时间
  6. 从作为设置升级时间之依据的列表中选择选项。
  7. 点击保存

注意:

  • 一旦创建了规则条目,您可以点击重新排序并指定规则的升级顺序。

第 4 部分 - 为规则条目定义升级操作

  1. 点击设置>设置 > 自动化 > 服务支持升级规则
  2. 点击有效的规则名称
  3. 服务支持升级规则页面,从列表中点击规则条目的标准
  4. 规则条目页面,显示规则条目详细信息。
  5. 点击新建升级操作
  6. 新建升级操作页面,实施下列操作:
    • 从列表中选择升级操作的使用年限
    • 升级对象选取列表中选择需要将服务支持升级至其所在之处的人员。
    • 从列表中选择 升级模板
    • 从选取列表中选择升级服务支持的所有者。
    • 从列表中选择用于通知被分配者的邮件模板。
    • 输入其它邮件(如有)。
  7. 点击保存

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