Audit Log

监控CRM审计日志

审计日志是系统操作按时间排序的记录,信息来源于Zoho CRM 中用户所执行的操作。 审计日志有助于确定活动前后的情况以及确定某些活动相关的记录。

可用性

需要的简档权限: 有管理员简档的用户可以使用此功能。

 

审计日志功能记录模块中执行的以下操作:

模块 执行的操作
  • 线索
  • 客户
  • 联系人
  • 商机
  • 活动
    (任务、活动、通话)
  • 添加、更新、删除记录
  • 批量更新和批量删除
  • 导入和导出记录
  • 线索转换
  • 从回收站删除
  • 回滚
  • 恢复删除的记录
  • 批量恢复记录
  • 查找并合并重复内容
  • 取消复制记录
  • 映射线索转换字段
  • 市场活动
  • 解决方案
  • 供货商
  • 报价单
  • 销售订单
  • 采购订单
  • 发货单
  • 删除记录
  • 服务支持
  • 价格表
  • 删除记录
  • 导入和导出记录

审计日志功能获取设置中执行的以下操作:

功能 执行的操作
  • 邮件模板&文件夹
  • 库存模板&文件夹
  • 邮件合并模板&文件夹
  • 自动回复规则
  • 自动回复规则的规则条目
  • 工作流规则
  • 工作流提醒
  • 工作流任务
  • 工作流字段更新
  • 工作流跟进
  • Webhooks
  • 服务支持升级规则
  • 服务支持升级规则的规则条目
  • web表单(线索、联系人、服务支持)
  • 工作时间
  • 职位、简档、群组
  • 报表&报表文件夹
  • 分配规则
  • 分配规则的规则条目
  • web页签
  • 创建
  • 删除
  • 编辑
  • 用户
  • 添加
  • 编辑详细信息
  • 自动回复规则状态
  • 服务支持升级规则状态
  • web表单状态
  • 激活
  • 取消激活
  • 字段依赖映射
  • 创建
  • 编辑
  • 高级管理员
  • 编辑

查看审计日志

审计日志显示用户在您的机构中使用 CRM 账户执行的活动和操作。 管理员简档或 CEO 职位中的用户可以访问审计日志。 但是,其它用户仅可查看他们自己或其下属的审计日志。

按照下面步骤查看审计日志

  1. 登录您的Zoho CRM管理员 账户。
  2. 点击设置>数据管理 >审计日志
    审计日志页面显示所有用户在过去 60 天里执行的所有操作。

审计日志详细信息

因为审计日志非常详细,如果您想查找一些特定的操作详细信息,筛选条目可能会非常麻烦。 例如,如果您只想查看特定用户添加的记录或过去 7 天里执行的操作列表,在一张巨大的列表里可能很难找到这些特定条目。 在这种情况下,您可以使用提供给您的过滤器选项,缩小范围以便发现您想要查找的条目(一个或多个)。

按照下面步骤过滤审计日志页面上的条目

  1. 选择模块,以便查看针对此模块执行的操作日志。 您可以进行以下操作之一。
    • 选择特定模块以便查看仅在该模块上执行的操作日志。 例如, 线索
    • 选择设置以便仅查看所有设置相关操作的日志。
    • 选择所有项以便查看所有模块上执行的操作日志以及设置相关操作。
  2. 选择用户,以便查看特定用户执行的操作日志。 您可以进行以下操作之一。
    • 选择特定用户,以便查看该特定用户执行的操作日志。
    • 选择所有用户以便查看您的机构中所有用户执行的所有操作的日志。
  3. 选择操作,以便根据记录中执行的操作过滤条目。
    • 根据您的要求从添加更新删除中选择一个操作。
    • 选择所有操作以便查看所有三个操作的日志。
  4. 选择时间,以便查看在选定的时间限制内所执行操作的日志。 从以下选项中进行选择。
    • 任何时间
    • 今天
    • 过去 7 天
    • 过去 30 天
    • 特定日期(过去 60 天内)
    • 日期范围(过去 60 天内)

例如,如果您想要查看特定用户在过去 7 天里在线索模块中添加的所有记录

  • 选择模块线索
  • 选择所需用户
  • 选择操作添加
  • 选择时间过去 7 天

审计日志将根据上述过滤器显示操作记录。

注意:

  • 其它用户仅可查看他们自己或其下属的审计日志。
  • 管理员可查看下属的日志,CEO 则有权限查看所有用户的日志。

导出审计日志

您可以导出审计日志条目为 CSV 格式。

按照下面步骤导出审计日志条目

  1. 使用“管理员”权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击设置>数据管理 >审计日志
  3. 审计日志页面,点击导出审计日志。
    条目将导出为 .csv 格式。

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