工作流规则

Zoho CRM自动化工作流

Zoho CRM工作流管理帮助您对您的销售、市场营销和支持服务完成自动化管理。 您可以基于规则中定义的标准自动分配任务给用户,并更新某些字段。  工作流自动化包括以下组成部分:

  • 工作流规则 - 达到指定条件时执行的一套规则。
  • 工作流警报 - 触发工作流规则时发送的自动化邮件通知。
  • 工作流任务 - 触发工作流规则时分配给用户的任务。
  • 工作流字段更新 - 触发工作流规则时自动更新指定的字段值。
  • Webhook - 每次 Zoho CRM 发生活动时通过发送即时网络通知(单程)与第三方应用程序通信。
  • 自定义函数 - 编写一套 Deluge Scripts 用于接收来自其它应用的响应并在满足工作流标准时更新 CRM 模块.

工作流规则仅在与工作流警报、工作流任务和工作流字段更新关联时有效。 某项规则被触发时,与该规则关联的警报、任务和字段更新也会被触发。 例如,如需发送邮件通知给收件人,您必须始终为规则关联警报。 您也可以将工作流任务关联至规则以便为用户分配工作。

Zoho CRM 中工作流规则的一个例子就是大额交易警报规则。 当销售金额和赢得业务机会的可能性超过某个重大数值时,此项规则得到执行。 此项规则被触发时,向管理层以及您的销售团队中的其它同事发送通知。 您可以对此项规则及其标准进行编辑从而定义您自己的大额交易警报。

好处

  • 通过消除分配任务的手动工作提高效率。
  • 节省运营成本。
  • 通过标准化的工作方法改善业务流程。

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