导出

导出 CRM 数据

Zoho CRM 让您只需简单几个步骤即可导出您的所有 CRM 数据并进行备份。 Zoho CRM 中可用的不同导出选项有:

 导出模块数据

导出数据功能让您可以从单个 CRM系统模块导出数据(以 CSV 格式)。 导出数据后,您可以进一步在您的服务器中对数据进行验证或存储。

注意:

  • 模块指的是不同的选项卡。 例如线索、联系人、账户等。

可用性

需要的简档权限: 简档中有导出 [模块]权限的用户可以访问此功能。

 

如需从模块中导出数据
(通过数据管理工具)

  1. 点击设置>设置> 数据管理>导出
  2. 导出数据页面,从选择导出模块列表中选择您想要从中导出数据的模块。
  3. 点击导出
    记录将被导出并以 .CSV 格式保存在您的本地磁盘中。

注意:

常见问题

1. 我可以从 Zoho CRM 中导出某些选中记录吗?

2. 我如何仅能与某些选中用户共享数据?

3. 我如何可以导出备注?

还没有找到您需要的内容?

请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn