数据备份

数据备份

数据备份功能让有具有管理员权限的用户能够完整备份 CRM 数据。

可用性

必需角色权限:具有管理员角色的用户可使用此功能。

功能免费标准专业版企业版
数据备份每次备份 $10(美元)2 次免费备份 + 每进行一次额外备份 $10(美元)2 次免费备份 + 每进行一次额外备份 $10(美元)2 次免费备份 + 每进行一次额外备份 $10(美元)

  • 根据要归档的数据的大小,数据备份通常需要几分钟到几小时。数据规模越小,完成备份所需的时间就越短。
  • 使用 Zoho CRM 旗舰版的用户可进行 4 次免费备份。
  • 可从设置 > 数据管理 > 数据备份下载备份。
  • 从创建备份的日期开始计算,备份下载链接保持生效状态最多 7 天。

选择备份时间

您可以选择立即下载备份,或安排在您选择的特定时间下载。此处列示的选项可供您在备份 CRM 数据时选择。

每月两次

备份每月可供您下载两次,根据您选择的日子间隔进行。  例如,如果您选择“星期一”,那么每隔一周的星期一就可下载备份。

快速提示

  • 对于使用付费版(旗舰版除外)的用户,建议选择此类型,因为您可以有效地利用您有权使用的 2 次免费备份,因此无需购买额外的备份。
  • 对于使用旗舰版的用户(有权使用 4 次免费备份),您将只利用了 2 次备份。可以根据需要利用其它备份来获取备份归档。

每月一次

备份每月仅可供您下载一次。您可以选择备份可供下载的日期。

例如,如果数据备份安排为按日期进行,并且所选日期是 15 号,那么备份将在每月 15 号可供下载。

如果数据备份安排为按日期进行,并且选择了首个星期一,那么备份将在每月首个星期一可供下载。

快速提示

  • 对于使用付费版(旗舰版除外)的用户(有权使用 2 次免费备份),您将只利用了 1 次备份。您可以根据需要利用其它备份来获取备份归档。
  • 对于使用旗舰版的用户(有权使用 4 次免费备份),您将只利用了 1 次备份。可以根据需要利用其它备份来获取备份归档。

每周

每周将下载备份。您可以选择应下载备份的日期。  例如,如果选择星期一,那么当月的每个星期一将进行数据备份。

  • 对于使用付费版(旗舰版除外)的用户,选择此类型会提示您购买每周重复的数据备份。

立即下载

如果您希望根据需要进行数据备份,可以选择“立即下载”选项。

安排数据备份

要安排数据备份,请执行以下操作:

  1. 使用管理权限登录您的 Zoho CRM。
  2. 转至设置 > 数据管理 > 数据备份
  3. 点击单选按钮以选择应进行备份的时间,然后点击完成
    备份摘要将会出现。
    它会显示所选择的备份类型、备份状态以及下次备份时间。

下载数据备份

一旦数据备份已就绪,具有管理权限的用户就可以下载它。数据和附件将分组到不同的 .zip 文件夹中。

CRM 数据 - 这将提供每个模块下的记录。
CRM 附件 - 这将提供 CRM 中的所有附件,即,模块中的记录的附件。

要下载数据备份,请执行以下操作:

  1. 使用管理权限登录您的 Zoho CRM。
  2. 转至设置 > 数据管理 > 数据备份
  3. 点击下载部分下的文件,以下载该文件。

日志

此处将按时间顺序列出与数据备份相关的所执行操作。它们包括诸如以下的操作:
  • 配置 - 安排备份后,日志将使用用户选择的配置进行更新。例如,Sophia Isha 安排了每两周备份。
  • 备份可供下载 - 备份可供下载时。
  • 下载已启动 - 用户下载备份时。
  • 正在停止安排的备份
  • 备份购买详情 - 所购买备份附加组件的详情将会在日志中更新。

数据备份通知

在下列情况下,配置了备份的管理员将会收到弹出通知:

  • 安排备份时。
  • 归档备份时。
  • 备份可供下载时。
  • 管理员停止备份时。

停止重复备份

安排数据备份后,您可以根据需要选择将其取消。

  • 此操作将不会停止用于进行每周备份的重复订阅付款,要取消您的订阅付款,请访问订阅页面。
  • 您无法停止当前正在运行或已可供下载的备份。

要停止备份,请执行以下操作:

  1. 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
  2. 转至设置 > 数据管理 > 数据备份
  3. 在“数据备份”页面中,点击备份摘要窗口中的停止备份

    点击弹出窗口中的我了解以停止您的备份。
    点击取消以停止该操作。

购买备份

使用 Zoho CRM 免费版的用户必须购买一次性数据备份附加组件,或升级到 Zoho CRM 付费版并利用所提供的免费数据备份。免费备份耗尽后,如果您想要备份 CRM 数据,那么可以购买该附加组件。

要从订阅页面购买备份(适用于使用免费版的用户),请执行以下操作:

  1. 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
  2. 点击您的配置文件订阅管理订阅
  3. 点击一次性数据备份附加组件旁边的立即购买
  4. 选择您想要购买的备份单位数,然后点击继续

    此时将显示您的订单摘要。点击确认
  5. 输入帐单明细并点击继续付款

要从数据备份窗口购买(适用于使用免费版的用户),请执行以下操作:

  1. 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
  2. 转至设置 > 数据管理 > 数据备份
  3. 点击“数据备份”页面中的立即下载
    此时将显示“购买备份”弹出窗口,您可以在该窗口中选择一次性数据备份单位数,然后点击继续
  4. 输入付款明细并点击付款.

    这将显示购买摘要。

升级 Zoho CRM 时购买备份

您可以在将 Zoho CRM 从免费版升级到付费版(标准版/专业版/企业版/旗舰版)时,购买每周数据备份和一次性数据备份附加组件。

要在升级时购买备份,请执行以下操作:

  1. 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
  2. 点击您的配置文件订阅管理订阅
  3. 选择您需要的 Zoho CRM 版本并点击升级
  4. 启用每周数据备份复选框以将其添加至您的订阅。
    还可从下拉列表中选择单位数以选择购买一次性数据备份

购买一次性数据备份附加组件(适用于使用 Zoho CRM 付费版的用户)

您的免费数据备份耗尽后,如果您想要安排备份,那么可以购买备份附加组件。 

要从订阅页面购买数据备份,请执行以下操作:

  1. 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
  2. 点击您的配置文件订阅管理订阅
  3. 一次性附加组件部分中,点击立即购买
  4. 从下拉列表中选择一次性备份附加组件的数目,并点击继续
    403
  5. 点击付款以确认您的订单。

    这将显示购买摘要。

要从数据备份页面购买,请执行以下操作:

  1. 转至设置 > 数据管理 > 数据备份。 
  2. 选择重复类型,然后点击完成
  3. 此时将会出现一个弹出窗口,要求您购买数据备份附加组件。
    仅当您已耗尽可用的数据备份附加组件时,此弹出窗口才会出现。
  4. 选择单位数并点击付款

降级附加组件

要降级附加组件,请执行以下操作:

  1. 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
  2. 点击您的配置文件订阅管理订阅
  3. 点击降级用户/附加组件
  4. 启用您已订阅的备份的复选框,然后点击降级
  5. 点击确认

文件格式:

导出的 CRM 数据将采用 .CSV 格式,压缩在一个归档 (*. zip) 文件中。您可在文本编辑器或电子表格程序中打开该文件。

以下列出了在 Microsoft Excel 中打开 CSV 文件的步骤:

对于 Microsoft Excel 2007 用户:

  1. 打开 Microsoft Excel
  2. 数据页签上,从“获得外部数据”部分中选择文本源
  3. 导入文本文件对话框中,选择导出的 CSV 文件,然后点击导入
  4. 文本导入向导对话框中,指定如下项:
    • 文件类型:在文件类型中选择“分隔符”
    • 文件原始格式:选择文件源为 " Unicode(UTF-8) ",然后点击下一步
    • 分隔符:选择分隔符为“逗号”,然后点击完成
      系统会提示您选择一组单元格。
  5. 选择单元格范围,相应的 CRM 数据将导入到电子表格中。

对于 Microsoft Excel 2003 用户:

  1. 打开 Microsoft Excel
  2. 点击数据页签 > 获取外部数据 > 导入数据
  3. 选择数据源对话框中,选择导出的 CSV 文件,然后点击打开
  4. 文本导入向导对话框中,指定如下项:
    • 文件类型:在文件类型中选择“分隔符”
    • 文件原始格式:选择文件源为 "Unicode(UTF-8)",然后点击下一步
    • 分隔符:选择分隔符为“逗号”,然后点击完成
      系统会提示您选择一组单元格。
  5. 选择单元格范围,相应的 CRM 数据将导入到电子表格中。

  • Zoho CRM 决不允许导出的文件中包含任何类型的有害信息或数据。然而,作为一项保护您免受未知安全威胁的预防措施,建议您在使用 MS Excel 打开导出的文件时,查找有关可执行操作的警告。避免更新从 Zoho CRM 导出的 CSV 文件中的任何命令。
  • 下列各项将不包括在数据备份中:
    • 电子邮件 - 电子邮件内容和附件。
    • 文档。
    • 实体照片。
    • 通过集成获取的任何数据。

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    请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn