数据备份
数据备份功能让有具有管理员权限的用户能够完整备份 CRM 数据。
可用性
必需角色权限：具有管理员角色的用户可使用此功能。
| 功能 | 免费 | 标准 | 专业版 | 企业版 |
| 数据备份 | 每次备份 $10（美元） | 2 次免费备份 + 每进行一次额外备份 $10（美元） | 2 次免费备份 + 每进行一次额外备份 $10（美元） | 2 次免费备份 + 每进行一次额外备份 $10（美元） |
注
- 根据要归档的数据的大小，数据备份通常需要几分钟到几小时。数据规模越小，完成备份所需的时间就越短。
- 使用 Zoho CRM 旗舰版的用户可进行 4 次免费备份。
- 可从设置 > 数据管理 > 数据备份下载备份。
- 从创建备份的日期开始计算，备份下载链接保持生效状态最多 7 天。
快速提示
- 对于使用付费版（旗舰版除外）的用户，建议选择此类型，因为您可以有效地利用您有权使用的 2 次免费备份，因此无需购买额外的备份。
- 对于使用旗舰版的用户（有权使用 4 次免费备份），您将只利用了 2 次备份。可以根据需要利用其它备份来获取备份归档。
每月一次
备份每月仅可供您下载一次。您可以选择备份可供下载的日期。
例如，如果数据备份安排为按日期进行，并且所选日期是 15 号，那么备份将在每月 15 号可供下载。
如果数据备份安排为按日期进行，并且选择了首个星期一，那么备份将在每月首个星期一可供下载。
快速提示
- 对于使用付费版（旗舰版除外）的用户（有权使用 2 次免费备份），您将只利用了 1 次备份。您可以根据需要利用其它备份来获取备份归档。
- 对于使用旗舰版的用户（有权使用 4 次免费备份），您将只利用了 1 次备份。可以根据需要利用其它备份来获取备份归档。
每周
每周将下载备份。您可以选择应下载备份的日期。 例如，如果选择星期一，那么当月的每个星期一将进行数据备份。
注
- 对于使用付费版（旗舰版除外）的用户，选择此类型会提示您购买每周重复的数据备份。
立即下载
如果您希望根据需要进行数据备份，可以选择“立即下载”选项。
安排数据备份
要安排数据备份，请执行以下操作：
- 使用管理权限登录您的 Zoho CRM。
- 转至设置 > 数据管理 > 数据备份。
- 点击单选按钮以选择应进行备份的时间，然后点击完成。
备份摘要将会出现。
它会显示所选择的备份类型、备份状态以及下次备份时间。
下载数据备份
一旦数据备份已就绪，具有管理权限的用户就可以下载它。数据和附件将分组到不同的 .zip 文件夹中。
CRM 数据 - 这将提供每个模块下的记录。
CRM 附件 - 这将提供 CRM 中的所有附件，即，模块中的记录的附件。
要下载数据备份，请执行以下操作：
- 使用管理权限登录您的 Zoho CRM。
- 转至设置 > 数据管理 > 数据备份。
- 点击下载部分下的文件，以下载该文件。
日志
此处将按时间顺序列出与数据备份相关的所执行操作。它们包括诸如以下的操作：- 配置 - 安排备份后，日志将使用用户选择的配置进行更新。例如，Sophia Isha 安排了每两周备份。
- 备份可供下载 - 备份可供下载时。
- 下载已启动 - 用户下载备份时。
- 正在停止安排的备份
- 备份购买详情 - 所购买备份附加组件的详情将会在日志中更新。
数据备份通知
在下列情况下，配置了备份的管理员将会收到弹出通知：
- 安排备份时。
- 归档备份时。
- 备份可供下载时。
- 管理员停止备份时。
停止重复备份
安排数据备份后，您可以根据需要选择将其取消。
注
- 此操作将不会停止用于进行每周备份的重复订阅付款，要取消您的订阅付款，请访问订阅页面。
- 您无法停止当前正在运行或已可供下载的备份。
要停止备份，请执行以下操作：
- 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
- 转至设置 > 数据管理 > 数据备份。
- 在“数据备份”页面中，点击备份摘要窗口中的停止备份。
点击弹出窗口中的我了解以停止您的备份。
点击取消以停止该操作。
购买备份
使用 Zoho CRM 免费版的用户必须购买一次性数据备份附加组件，或升级到 Zoho CRM 付费版并利用所提供的免费数据备份。免费备份耗尽后，如果您想要备份 CRM 数据，那么可以购买该附加组件。
要从订阅页面购买备份（适用于使用免费版的用户），请执行以下操作：
- 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
- 点击您的配置文件 > 订阅 > 管理订阅。
- 点击一次性数据备份附加组件旁边的立即购买。
- 选择您想要购买的备份单位数，然后点击继续。
此时将显示您的订单摘要。点击确认。
- 输入帐单明细并点击继续付款。
要从数据备份窗口购买（适用于使用免费版的用户），请执行以下操作：
- 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
- 转至设置 > 数据管理 > 数据备份。
- 点击“数据备份”页面中的立即下载。
此时将显示“购买备份”弹出窗口，您可以在该窗口中选择一次性数据备份单位数，然后点击继续。
- 输入付款明细并点击付款.
这将显示购买摘要。
升级 Zoho CRM 时购买备份
您可以在将 Zoho CRM 从免费版升级到付费版（标准版/专业版/企业版/旗舰版）时，购买每周数据备份和一次性数据备份附加组件。
要在升级时购买备份，请执行以下操作：
- 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
- 点击您的配置文件 > 订阅 > 管理订阅。
- 选择您需要的 Zoho CRM 版本并点击升级。
- 启用每周数据备份复选框以将其添加至您的订阅。
还可从下拉列表中选择单位数以选择购买一次性数据备份。
购买一次性数据备份附加组件（适用于使用 Zoho CRM 付费版的用户）
您的免费数据备份耗尽后，如果您想要安排备份，那么可以购买备份附加组件。
要从订阅页面购买数据备份，请执行以下操作：
- 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
- 点击您的配置文件 > 订阅 > 管理订阅。
- 在一次性附加组件部分中，点击立即购买。
- 从下拉列表中选择一次性备份附加组件的数目，并点击继续。
- 点击付款以确认您的订单。
这将显示购买摘要。
要从数据备份页面购买，请执行以下操作：
- 转至设置 > 数据管理 > 数据备份。
- 选择重复类型，然后点击完成。
- 此时将会出现一个弹出窗口，要求您购买数据备份附加组件。
仅当您已耗尽可用的数据备份附加组件时，此弹出窗口才会出现。
- 选择单位数并点击付款。
降级附加组件
要降级附加组件，请执行以下操作：
- 使用管理员权限登录您的 Zoho CRM 帐户。
- 点击您的配置文件 > 订阅 > 管理订阅。
- 点击降级用户/附加组件。
- 启用您已订阅的备份的复选框，然后点击降级。
- 点击确认。
文件格式：
导出的 CRM 数据将采用 .CSV 格式，压缩在一个归档 (*. zip) 文件中。您可在文本编辑器或电子表格程序中打开该文件。
以下列出了在 Microsoft Excel 中打开 CSV 文件的步骤：
对于 Microsoft Excel 2007 用户：
- 打开 Microsoft Excel。
- 在数据页签上，从“获得外部数据”部分中选择文本源。
- 在导入文本文件对话框中，选择导出的 CSV 文件，然后点击导入。
- 在文本导入向导对话框中，指定如下项：
- 文件类型：在文件类型中选择“分隔符”。
- 文件原始格式：选择文件源为 " Unicode(UTF-8) "，然后点击下一步。
- 分隔符：选择分隔符为“逗号”，然后点击完成。
系统会提示您选择一组单元格。
- 选择单元格范围，相应的 CRM 数据将导入到电子表格中。
对于 Microsoft Excel 2003 用户：
- 打开 Microsoft Excel。
- 点击数据页签 > 获取外部数据 > 导入数据。
- 在选择数据源对话框中，选择导出的 CSV 文件，然后点击打开。
- 在文本导入向导对话框中，指定如下项：
- 文件类型：在文件类型中选择“分隔符”。
- 文件原始格式：选择文件源为 "Unicode(UTF-8)"，然后点击下一步。
- 分隔符：选择分隔符为“逗号”，然后点击完成。
系统会提示您选择一组单元格。
- 选择单元格范围，相应的 CRM 数据将导入到电子表格中。
注
- Zoho CRM 决不允许导出的文件中包含任何类型的有害信息或数据。然而，作为一项保护您免受未知安全威胁的预防措施，建议您在使用 MS Excel 打开导出的文件时，查找有关可执行操作的警告。避免更新从 Zoho CRM 导出的 CSV 文件中的任何命令。
- 下列各项将不包括在数据备份中：
- 电子邮件 - 电子邮件内容和附件。
- 文档。
- 实体照片。
- 通过集成获取的任何数据。