Customization - Overview

自定义

自定义是实现成功的机构特定客户关系管理系统的最有效方式。 Zoho CRM的关键元素之一就是其允许自定义的能力以及实施自定义时的灵活性。 根据机构要求,有管理员权限的用户可以实施 Zoho CRM 自定义。

您可以对选项卡(模块)、页面布局、页面中各个部分、字段等众多元素进行自定义。更改包括重命名、各项重新排序甚至隐藏不需要的选项卡和字段。

主页选项卡自定义

通过添加组件并重新安排对您的主页选项卡进行个性化。
添加组件 | 切换至可自定义模式

模块自定义

自定义标准模块并创建新模块,即添加/移除字段、设计布局并编辑权限。

创建新模块 | 编辑/删除模块 | 预览模块 | 添加新字段 | 标准字段 | 自定义字段 | 公式字段 | 特殊字段 | 设计模块布局 | 设置模块权限 | 机构模块

页签设置

通过重命名选项卡、隐藏不想要的选项卡和创建您自己的网络选项卡来自定义选项卡。
管理网络选项卡 | 群组选项卡

页面层级自定义

自定义相关列表项中可用的列并创建自定义视图以便过滤记录。
机构页面详细信息 | 相关列表 | 搜索布局 | 管理列表视图 | 添加照片 | 名片视图 | 添加链接 | 自定义按钮

模板

创建自定义邮件模板、库存模板和邮件合并模板。
邮件模板 | 库存模板 | 邮件合并模板

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