CRM 帮助

CRM标准模块&字段

您可以使用 API 与以下标准模块进行集成:

下表给出了 Zoho crm系统的模块中支持的字段列表及其说明。

线索

字段名称 说明 数据类型 最大限度
线索所有者 选择将为其分配线索的 Zoho CRM 用户。 查找 -
称谓 从下拉列表中选择称谓 。 选取列表 -
指定线索的名字。 文本框 字母数字 (40)
职务 指定线索的工作职位。 文本框 字母数字 (100)
姓* 指定线索的姓名。 此字段为必填字段。 文本框 字母数字 (80)
公司* 指定线索工作公司的名称。 此字段为必填字段。 文本框 字母数字 (100)
线索来源 选择线索来源,即线索产生于何处。 选取列表 -
行业 选择线索所属行业。 选取列表 -
年收入 指定线索工作公司的年收入。 货币 十进制数 (16)
电话 指定线索的电话号码。 文本框 字母数字 (30)
手机 指定线索的手机号码。 文本框 字母数字 (30)
传真 指定线索的传真号码。 文本框 字母数字 (30)
邮件 指定线索的电子邮箱地址。 邮件 字母数字和特殊字符 (100)
第二电子邮箱 指定线索另一个电子邮箱地址。 邮件 字母数字和特殊字符 (100)
Skype ID 指定线索的 Skype ID。 目前 skype ID 可为 6 到 32 个字符。 文本框 字母数字 (50)
网站 指定线索网站。 URL 字母数字 (120)
线索状态 从下拉列表中选择线索状态。 选取列表 -
评级 从下拉列表中选择线索评级。 选取列表 -
员工数量 指定线索公司的员工数量。 数值 整数值 (16)
邮件选择退出 勾选选框,将线索从您的邮寄列表中移除,这样他们就不会再收到来自您的 Zoho CRM 账户的任何邮件 选框 -
宣传来源 选择线索相关的宣传 查找  
创建者 显示第一次创建线索的用户姓名。 日期/时间 -
修改者 显示修改线索的用户姓名。 日期/时间  
街道 指定线索的街道地址。 文本框 字母数字 (250)
城市 指定线索居住的城市名称。 文本框 字母数字 (30)
状态 指定线索居住的州名称。 文本框 字母数字 (30)
邮政编码 指定线索地址的邮政编码。 数值 字母数字 (30)
国家 指定线索的国家名称。 文本框 字母数字 (30)
说明 指定关于线索的任何其它详细信息。 文本区(长文本) 32000 字符

账户

字段名称 说明 数据类型 最大限度
账户名称 * 指定公司名称。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (100)
账户所有者 选择将为其分配账户的用户姓名。 查找 -
网站 指定公司网站的 URL。 URL 字母数字 (30)
股票代码 指定公司的股票代码。 文本框 字母数字 (30)
母账户 从更改弹出对话框中选择母公司名称。 查找  
员工 指定账户公司的员工数量。 数值 整数型 (10)
所有权 指定公司的所有权类型。 选取列表  
行业 从下拉列表中选择行业类型。 选取列表 -
账户类型 从下拉列表中选择账户类型。 选取列表 -
账户编号 指定账户的参考编号。 此字段最多允许 40 个字符。 数值 数量
账户站点 指定账户所在地的名称,例如总部或伦敦。 此字段最多允许 80 个字符。 文本框 字母数字 (30)
电话 指定账户的电话号码。 文本框 字母数字 (30)
传真 指定账户的传真号码。 文本框 字母数字 (30)
电子邮箱 指定账户的官方电子邮箱地址。 电子邮箱 字母数字和特殊字符 (100)
评级 指定账户的评级。 选取列表 -
SIC 代码 指定账户的标准行业分类代码。 文本框 整数型 (10)
创建者 显示第一次创建账户的用户姓名。 日期/时间 -
修改者 显示修改账户的用户姓名。 日期/时间  
年收入 指定账户的年收入 数值 整数型 (10)
账单地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮政编码
  • 国家
指定账户的账单地址以便寄送报价、发票和其它协议。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
货运地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮政编码
  • 国家
指定账户的货运地址以便交付货运。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
说明 指定关于账户的任何其它详细信息。 文本区(长文本) 32000 字符

联系人

字段名称 说明 数据类型 最大限度
联系人所有者 选择将为其分配账户的 Zoho CRM 用户。 查找 -
称谓 选择联系人的称谓,例如先生、女士、太太或其它。 选取列表  
指定联系人的名字。 文本框 字母数字 (40)
姓* 指定联系人的姓氏。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (40)
账户名称 选择联系人相关的账户。 查找 -
供货商名称 选择联系人相关的供货商 查找 -
宣传来源 选择联系人相关的宣传。 查找 -
线索来源 选择创建联系人的来源。 选取列表 -
职务 指定联系人的工作职位。 文本框 字母数字 (50)
部门 指定联系人的部门。 文本框 字母数字 (30)
出生日期 指定联系人的生日以便发送祝福继而获得更好的关系。 日期 -
汇报对象 选择联系人向其汇报工作的人员 文本区 255 字符
创建者 显示第一次创建联系人的用户姓名。 日期/时间 -
修改者 显示修改联系人的用户姓名 日期/时间  
邮件选择退出 勾选选框,将联系人从您的邮寄列表中移除,这样他们就不会再收到来自您的 Zoho CRM 账户的任何邮件 选框 -
Skype ID 指定联系人的 Skype ID。 目前 skype ID 可为 6 到 32 个字符。 文本框 字母数字 (50)
电话 指定联系人的官方电话号码。 文本框 字母数字 (50)
手机 指定联系人的手机号码。 文本框 字母数字 (50)
家庭电话 指定联系人的家庭电话号码。 文本框 字母数字 (50)
其它电话 指定联系人的其它电话号码(如有)。 文本框 字母数字 (50)
传真 指定联系人的传真号码。 文本框 字母数字 (50)
邮件 指定联系人的主要电子邮箱地址。 邮件 字母数字 (100)
第二电子邮箱 指定联系人的另一个电子邮箱地址。 邮件 字母数字 (100)
助手 指定联系人助手的姓名。    
助手电话 指定联系人助手的电话号码。 文本框 字母数字 (100)
邮寄地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮编
  • 国家
指定联系人的主要地址。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
其它地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮编
  • 国家
指定联系人的其它地址(如有)。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
说明 指定关于联系人的任何其它详细信息。 文本区(长文本) 32000 字符

交易

字段名称 说明 数据类型 最大限度
交易所有者 选择将为其分配交易的用户姓名。 查找  
交易名称* 指定交易名称。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (120)
账户名称* 选择必须创建交易的账户名称。 此字段为必填。 查找 -
类型 从下拉列表中选择交易类型(新业务或现有业务)。 选取列表 -
线索来源 从下拉列表中选择线索来源。 选取列表 -
宣传来源 选择联系人相关的宣传。 查找 -
联系人姓名 选择交易相关的联系人。 查找  
金额 指定关闭交易后可以预期的金额。 货币  
结束日期* 指定或选择预期的结束日期。 此字段为必填。 日期格式 -
下一步骤 指定销售流程的下一步骤。 文本框 字母数字 (100)
阶段* 从下拉列表中选择销售阶段。 此字段为必填。 选取列表 -
可能性 指定关闭交易的可能性。 数量  
预期收入 根据您指定的金额和交易阶段计算。 货币  
创建者 显示第一次创建交易的用户姓名。 日期/时间 -
修改者 显示修改交易的用户姓名。 日期/时间  
说明 指定关于交易的任何其它详细信息。 文本区(长文本) 32000 字符

宣传

字段名称 说明 数据类型 最大限度
宣传所有者 选择将为其分配宣传的用户姓名。 选取列表 -
宣传名称* 指定宣传名称。 文本框 字母数字 (40)
类型 选择宣传类型。 选取列表 -
状态 选择宣传状态。 选取列表 -
开始日期 指定宣传开始的日期。 日期格式 -
结束日期 指定宣传结束的日期。 日期格式 -
预期收入 指定启动宣传后预期的收入。 货币 -
实际费用 指定宣传上花费的实际金额。 货币 -
预算费用 指定宣传上花费的计划金额。 货币 -
预期响应 指定宣传参加人数百分比。 数量  
发送的数量 指定将向其发送宣传详细信息的线索/联系人数量。 文本框 整数
创建者 显示第一次创建宣传的用户姓名。 日期/时间 -
修改者 显示修改宣传的用户姓名。 日期/时间  
说明 指定关于宣传的附加详细信息。 文本区 32000 字符

预测

字段名称 说明 数据类型 最大限度
年份* 从下拉列表中选择财政年。 选取列表 -
季度* 选择财政年的季度。 选取列表 -
月份 显示所选季度的月份。 月份  
配额 指定当月的配额。 货币 -
已关闭 显示已结束并赢得客户的潜在客户的金额。 货币 -
承诺金额 指定销售人员在预测期限内有自信可以结束的总金额。 货币 -
最佳案例金额 指定销售人员可结束的金额。 此金额可能高于或低于承诺金额。 货币 -
管线 显示销售管线中的金额。 货币 -
所有者 显示预测所有者。 查找 -
创建者 显示第一次创建预测的人员。 日期/时间格式 -
上次修改者 显示修改预测的人员。 日期/时间格式 -

案例

字段名称 说明 数据类型 最大限度
案例编号 创建案例后显示案例 ID。 数量 16 位
产品名称 选择案例相关的产品名称。 查找 -
案例所有者 选择将为其分配案例的用户姓名。 查找 -
主题* 指定案例标题。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (255)
优先性 从下拉列表中选择案例优先性。 选取列表 -
状态* 从下拉列表中选择案例状态。 选取列表 -
报表人 显示联系人姓名。 - -
相关方 选择提交案例的联系人姓名。 查找 -
类型 选择问题类型。 这可能是一般问题、功能请求或您的产品/服务中的真实问题。 选取列表 -
案例来源* 选择已产生案例的来源。 您可以选择邮件、电话或网站。 如果您选择邮件,您必须指定客户的邮件 ID。 选取列表 -
邮件 指定联系人的邮件 ID。 邮件 字母数字和特殊字符
账户名称 选择案例相关的账户 查找  
潜在客户姓名 选择案例相关的潜在客户 查找  
电话 指定客户的电话号码 文本框 字母数字 (50)
案例理由 指定案例理由 选取列表 -
说明 指定关于案例的完整详细信息。 文本区 32000 字符
内部评论 指定关于案例的后续备注 文本区 3000 字符
解决方案 指定提供的解决方案 文本区 32000 字符
添加评论 指定关于解决方案的后续备注 文本区 32000 字符

解决方案

字段名称 说明 数据类型 最大限度
解决方案编号 创建解决方案后显示案例 ID 数量 16 位
解决方案标题* 指定解决方案主题,此字段为必填字段 文本框 字母数字 (255)
解决方案所有者 选择将为其分配解决方案的用户姓名。 选取列表 -
产品名称 选择必须为其关联解决方案的产品名称。 查找 -
问题* 从下拉列表中选择解决方案的优先性。此字段为必填字段 文本框(字母或数字) 字母数字 (255)
答案* 指定解决方案详细信息。此字段为必填字段 文本区 -
状态 指定解决方案的状态。 选取列表 -
创建者 显示第一次创建解决方案的人员。 日期/时间格式  
上次修改者 显示修改解决方案的人员 日期/时间格式  
说明 指定关于解决方案的任何其它详细信息。 文本框 32000 字符
评论 指定关于解决方案的其它评论。 文本框 32000 字符

产品

字段名称 说明 数据类型 最大限度
产品名称* 指定产品名称。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (50)
产品所有者 选择将为其分配产品的用户姓名。 选取列表  
产品代码 指定产品标识。 文本框 字母数字 (40)
产品有效 指定产品状态。 选框 -
供货商名称 指定供货商名称。 查找  
产品类别 选择产品类别。 选取列表  
销售开始日期 指定产品销售开始日期 日期  
销售结束日期 指定产品销售结束日期 日期  
创建者 显示第一次创建产品的人员。 日期/时间格式  
修改者 显示修改产品的人员 日期/时间格式  
佣金比率 指定销售产品的佣金比率 数值 十进制数
制造商 选择产品制造商的名称。 选取列表 -
单价 指定产品单价。 货币  
应纳税 指定产品是否为应纳税产品 选框  
产品类别 选择产品类别。 选取列表 -
支持开始日 选择产品支持开始的日期。 日期 -
支持到期日 选择产品支持结束的日期。 日期 -
使用单位 显示产品单价。 文本框 字母数字
订购数量 指定单位数量。 文本框 整数
库存数量 显示库存数量 文本框 整数
再订购水平 指定再订购的值 文本框 整数
处理人员 选择处理产品的 Zoho CRM 用户 查找  
需求数量 显示需求数量 文本框 整数
说明 指定关于产品的任何其它详细信息。 文本区(长文本) 32000 字符

价格册

字段名称 说明 数据类型 最大限度
价格册所有者 选择将为其分配价格册的用户姓名。 查找 -
价格册名称* 指定价格册名称。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (50)
有效 勾选活跃选框,将价格册状态设置为有效。 选框 -
定价模式 选择价格册模式 选取列表 -
创建者 显示第一次创建价格册的人员。 日期/时间格式  
修改者 显示修改价格册的人员。 日期/时间格式  
说明 指定关于价格册的任何其它详细信息。 文本区(长文本) 32000 字符
定价详细信息
  • 起始范围
  • 结束范围
  • 折扣
指定定价详细信息
  • 起始范围 - 文本框
  • 结束范围 - 文本框
  • 折扣 - 百分比
十进制数 (20)

报价

字段名称 说明 数据类型 最大限度
报价所有者 选择将为其分配报价的用户姓名。 查找 -
主题* 指定报价名称。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (50)
潜在客户姓名 指定必须为其创建报价的潜在客户姓名。 文本框 字母数字 (40)
报价阶段 指定报价的状态。 选取列表 -
有效期 指定发送给潜在客户有报价有效的截止日期。 日期 -
联系人姓名 指定必须为其创建报价的联系人。 查找 -
账户名称 指定必须为其创建报价的账户。 查找  
运输工具 选择运输工具制造商的名称。 选取列表 -
装运 选择报价类别。 文本框 字母数字 (50)
库存管理者 指定负责将货物运送至账户或联系人处的人员。 文本框 字母数字 (50)
账户名称* 指定必须为其创建报价的账户名称。 此字段为必填 查找  
创建者 显示第一次创建价格册的人员。 日期/时间格式  
修改者 显示修改价格册的人员。 日期/时间格式  
账单地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮编
  • 国家
指定联系人的主要地址。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
货运地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮编
  • 国家
指定联系人的货运地址(如有)。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
产品名称* 选择产品名称。此字段为必填字段 查找 -
库存数量 显示库存数量。 数值 整数
数量* 指定必须为其生成销售订单的数量。 此字段为必填 数值 整数
单价* 显示产品单价。 货币  
列表价格* 从价格册中选择产品列表价格或指定产品价格。 此字段为必填 查找和数值 整数
合计 显示所选产品的金额。 文本框 字母数字
条款 & 条件 指定报价相关的条款和条件。 文本区  
说明 指定关于报价的任何其它详细信息。 文本区 32000 字符

 销售订单

字段名称 说明 数据类型 最大限度
销售订单所有者 选择将为其分配销售订单的用户姓名。 查找  
SO 编号 创建案例后显示销售订单 ID。 数量 16 位
主题* 指定销售订单名称。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (50)
潜在客户姓名 选择必须为其生成销售订单的潜在客户。 查找 -
客户编号 指定客户身份识别号码(如有) 文本框 字母数字 (50)
采购订单 选择参考采购订单。 文本框 -
报价名称 选择参考报价。 查找 -
联系人姓名 选择必须为其生成销售订单的联系人。 查找 -
到期日期 选择日期 日期 -
运输工具 选择从您的仓库运输产品至客户地点的运输工具名称。 选取列表 -
未决   文本框 字母数字 (50)
状态 指定销售订单状态。 选取列表 -
销售佣金 指定交易关闭后给销售人员的佣金。 数值 浮动
消费税 指定货运的消费税 文本框 数值
账户名称* 指定必须为其创建销售订单的账户名称。此字段为必填字段 查找 -
分配对象 选择将为其分配销售订单处理职责的用户姓名。 选择选项 -
创建者 显示第一次创建销售订单的用户姓名。 日期/时间  
修改者 显示修改销售订单的用户姓名。 日期/时间  
账单地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮编
  • 国家
指定联系人的主要地址。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
货运地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮编
  • 国家
指定联系人的货运地址(如有)。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
产品名称* 选择产品名称。此字段为必填字段 查找 -
库存数量 显示库存数量。 数值 整数
数量* 指定必须为其生成销售订单的数量。 此字段为必填 数值 整数
单价* 显示产品单价。 货币  
列表价格* 从价格册中选择产品列表价格或指定产品价格。 此字段为必填 查找和数值 整数
指定产品的税组成部分 货币 -
调整 指定是否存在任何调整,例如折扣或额外费用等。 货币 -
合计 显示所选行项目的金额。 货币 -
条款 & 条件 指定销售订单相关的条款和条件。 文本区(长文本)  
说明 指定关于销售订单的任何其它详细信息。 文本区(长文本) 32000 字符

发票

字段名称 说明 数据类型 最大限度
发票所有者 选择将为其分配发票的用户姓名。 查找  
发票编号 创建解决方案后显示案例 ID 数值 16 位
主题* 指定发票名称。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (50)
销售订单 选择参考销售订单(如有)。 查找 -
采购订单 选择参考采购订单。 文本框  
客户编号 指定客户身份识别号码(如有)。 文本框 字母数字 (50)
消费税 指定货运的消费税 文本框 数值
发票日期 指定创建发票的日期。 日期 -
到期日期 指定根据您的付款条款的发票到期日。 日期 -
销售佣金 指定交易关闭后给销售人员的佣金。 货币 浮动
账户名称* 指定必须为其创建发票的账户名称。 此字段为必填 查找 -
联系人姓名 指定必须为其创建发票的联系人名称。 查找  
状态 指定发票状态。 选取列表 -
分配对象 选择为其分配发票处理职责的用户姓名。此字段为必填字段 查找 -
创建者 显示第一次创建价格册的人员。 日期/时间格式  
修改者 显示修改价格册的人员。 日期/时间格式  
账单地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮编
  • 国家
指定联系人的主要地址。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
货运地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮编
  • 国家
指定联系人的货运地址(如有)。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
产品名称* 选择产品名称。此字段为必填字段 查找 -
库存数量 显示库存数量。 数值 整数
数量* 指定必须为其生成销售订单的数量。 此字段为必填 数值 整数
单价* 显示产品单价。 货币  
列表价格* 从价格册中选择产品列表价格或指定产品价格。 此字段为必填 查找和数值 整数
合计 显示所选产品的金额。 货币 -
条款 & 条件 指定发票相关的条款和条件。 文本区  
说明 指定关于发票的任何其它详细信息。 文本区 32000 字符

供货商

字段名称 说明 数据类型 最大限度
供货商所有者 选择将为其分配供货商的用户姓名。 查找  
供货商名称* 指定供货商名称。 此字段为必填 文本框 字母数字 (50)
电话 指定供货商的电话号码 文本框 字母数字 (40)
电子邮箱 指定供货商邮件 ID 邮件 字母数字和特殊字符 (100)
网站 指定供货商网站 URL URL 字母数字和特殊字符 (50)
GL 账户 选择总分类账账户 选取列表 -
种类 指定供货商种类 文本框 字母数字 (40)
创建者 显示第一次创建价格册的人员。 日期/时间格式  
修改者 显示修改价格册的人员。 日期/时间格式  
供货商地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮政编码
  • 国家
指定供货商地址。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
说明 指定关于供货商的任何其它详细信息。 文本区(长文本) 32000 字符

采购订单

字段名称 说明 数据类型 最大限度
采购订单所有者 选择将为其分配采购订单的用户姓名。 查找  
PO 编号 创建案例后显示销售订单 ID。 数量 16 位
主题* 指定采购订单名称。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (50)
供货商名称* 指定供货商名称。 文本框 字母数字 (20)
请购单编号 指定请求采购订单的编号 文本框 字母数字 (20)
追踪编号 指定追踪采购订单的编号 文本框  
联系人姓名 指定必须为其创建发票的联系人名称。 查找  
运输工具 选择从您的仓库运输产品至客户地点的运输工具名称。 选取列表 -
采购订单日期 指定采购订单创建的日期。 日期 -
到期日期 选择到期日期。 日期 -
消费税 指定货运的消费税 文本框  
销售佣金 指定交易关闭后给销售人员的佣金。 货币 浮动
状态 指定采购订单状态。 选取列表 -
分配对象 选择为其分配采购订单处理职责的 Zoho CRM 用户姓名。 此字段为必填 选择选项 -
创建者 显示第一次创建价格册的人员。 日期/时间格式  
修改者 显示修改价格册的人员。 日期/时间格式  
账单地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮编
  • 国家
指定联系人的主要地址。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
货运地址
  • 街道
  • 城市
  • 状态
  • 邮编
  • 国家
指定联系人的货运地址(如有)。
  • 街道 - 文本框
  • 城市 - 文本框
  • 州 - 文本框
  • 邮政编码 - 文本框
  • 国家 - 文本框
  • 字母数字 (250)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
  • 字母数字 (30)
产品名称* 选择产品名称。此字段为必填字段 查找 -
库存数量 显示库存数量。 数值 整数
数量* 指定必须为其生成销售订单的数量。 此字段为必填 数值 整数
单价* 显示产品单价。 货币  
列表价格* 从价格册中选择产品列表价格或指定产品价格。 此字段为必填 查找和数值 整数
合计 显示所选产品的金额。    
条款 & 条件 指定采购订单相关的条款和条件。 文本区(长文本)  
说明 指定关于采购订单的任何其它详细信息。 文本区(长文本) 32000 字符

任务

字段名称 说明 数据类型 最大限度
任务所有者 选择将为其分配任务的用户姓名。 查找  
主题* 指定任务名称。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (50)
到期日期 指定任务的到期日期 日期  
联系人/线索 选择相关联系人或线索 查找  
账户 选择任务相关的任何其它记录 查找 -
状态 指定任务的状态 选取列表 -
优先性 选择到期日期。 日期 -
发送通知邮件 勾选选框以便向任务所有者发送通知邮件 选框  
提醒时间 勾选选框以设置任务提醒 选框  
重复进行的活动 勾选选框以将其标记为重复进行的活动 选框 -
说明 指定关于任务的详细信息 文本区(长文本) 32000 字符

活动

字段名称 说明 数据类型 最大限度
活动所有者 选择将为其分配活动的用户姓名。 查找  
主题* 指定活动名称。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (50)
开始日期时间* 指定活动开始的日期和时间。 此字段为必填。 日期和时间  
结束日期时间* 指定活动结束的日期和时间。 此字段为必填。 日期和时间  
场所 输入活动场所 文本  
联系人/线索 选择相关联系人或线索 查找  
账户 选择活动相关的任何其它记录 查找 -
发送通知邮件 勾选选框以便向活动所有者发送通知邮件 选框  
提醒时间 勾选选框以设置活动提醒 选框  
重复进行的活动 勾选选框以将其标记为重复进行的活动 选框 -
说明 指定关于活动的详细信息 文本区(长文本) 32000 字符

调用

字段名称 说明 数据类型 最大限度
主题* 指定调用主题。 此字段为必填。 文本框 字母数字 (50)
调用类型* 选择调用为入站或出站    
调用目的 选择调用目的 选取列表  
调用来源/目标 选择联系人或线索   -
相关方 选择调用相关的记录 选取列表 -
调用详细信息 选择为当前调用或已完成调用   -
调用开始时间 自动显示调用开始数据和时间 选取列表  
调用持续时间 指定调用的持续时间 整数值  
说明 指定关于任务的详细信息 文本区(长文本) 32000 字符
可计费 如果调用可计费则勾选此选框。 选框  
调用结果 输入调用结果 文本  

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