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修改crm特殊字段

Zoho CRM 中有些字段并非对所有模块通用。 它们仅对特定模块可用而且适用,具体取决于其函数目的。 这些特殊字段包括:

  • 条款&条件字段
  • 税率字段
  • 阶段概率
  • 联系人角色

自定义条款&条件

此字段为您提供定义条款条件文本同时创建发票、报价和订单的选项。

可用性

需要的简档权限: 有字段层级访问权限的用户可以访问此功能。

如需自定义条款&条件

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击设置图标)>设置 > 自定义 > 模块
  3. 从模块列表视图中选择所需模块。
    布局编辑器显示。
  4. 向下滚动至条款条件部分并点击设置图标(条款条件字段)。
  5. 点击编辑属性。
  6. 多行属性 弹出页面中,指定
  7. 点击保存
    根据为其创建条款&条件的模块,文本将在页面中自动显示(发票/报价/订单)。

注意:

  • 条款&条件字段仅可供发票、报价和订单模块使用。
  • 此字段仅为新记录显示,不会为现有记录页面向上滚动。

自定义税率

税率字段允许为您向您的客户出售的产品定义不同类型的税率。 一旦税率添加,您可以选择税金类型和税率,同时为客户创建报价、订单或发票。 例如,销售税 = 10.5 %;VAT = 1%;等等。

可用性

需要的简档权限: 有字段层级访问权限的用户可以访问此功能。

如需添加税率

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击设置图标) >设置 > 自定义 > 模块。
  3. 从模块列表视图选择产品模块。
  4. 向下滚动至价格信息部分。
  5. 点击设置图标(税金字段)并选择自定义税率选项。
  6. 在弹出窗口中,点击添加删除图标,添加新税金或删除现有税金(根据需要)。

    点击并拖拽各行,重新安排其顺序。
  7. 点击保存

如需使用税率

  1. 点击发票选项卡。
    1. 发票主页页面,点击+ 按钮
  2. 新建发票页面,指定客户和产品详细信息。
  3. 产品详细信息部分,点击编辑图标(税金旁边)。 (小计行项后)。
  4. 在出现的弹出页面中,添加或修改税率。
  5. 点击应用

映射阶段概率值

如要确定整个机构上下的销售管线绩效,则必须定义销售阶段标准。 阶段概率可通过两项重要因素确定——预测类型预测种类。 这两个值在说明潜在客户的阶段中都有用。

在阶段概率映射阶段,您可以实施下列操作:

  • 根据您的整个机构的销售流程创建不同类型的销售阶段。
  • 将概率值与销售阶段关联。
  • 将预测类型(打开、已结束并赢得客户或已结束但失去客户)与销售阶段关联。
  • 关联预测种类(管线、已结束、忽略、最佳案例、已承诺)

注意:

  • 为了得到更高的销售管线分析,将不同概率分配给销售阶段值。
  • 对于各个阶段,分配概率在 0 到 100 范围内。
  • 交易为已结束并赢得客户时,您可以考虑使用 100 作为概率值,对于已结束并失去客户的交易,使用 0 作为概率值。

如需映射阶段和概率值

  1. 使用管理员权限登录 Zoho crm系统
  2. 点击设置图标) > 设置 > 自定义 > 模块
  3. 从模块列表视图中选择潜在客户模块。
  4. 点击模块设置图标并选择阶段概率映射。
  5. 阶段概率映射页面,实施下列操作:
    • 添加销售阶段和结束销售交易的对应概率,即点击添加图标。
    • 删除销售阶段并将现有概率 分配给另一个销售阶段值,即点击删除图标。
    • 如需修改现有销售阶段,双击所需的阶段名称,并输入新名称。
    • 点击并拖拽各行,重新排列阶段顺序。
  6. 点击保存

注意:

  • 为了得到更高的销售管线分析,将不同概率分配给销售阶段值。
  • 对于各个阶段,分配概率在 0 到 100 范围内。
  • 您可以考虑在交易为已结束并赢得客户时使用 100 的概率值,在交易为已结束并失去客户时使用 0 作为概率值。

自定义联系角色

在展望未来时,可能需要联系不同人(联系人)去定下销售交易。 联系人角色可以帮助了解潜在机构中的联系人角色,这样您可以始终与正确的人进行正确的讨论。 例如,说明关于产品价格和折扣的详细信息始终是与财务经理进行更好,而解释产品功能应该与产品经理讨论。

有些联系人角色例如决策者、产品管理、采购和其它角色可用。 但是,联系人角色可依据特定业务流程进行自定义。

可用性

需要的简档权限: 有字段层级访问权限的用户可以访问此功能。

如需自定义联系人角色值

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击设置图标) > 设置 > 自定义 > 模块。
  3. 从模块列表视图中选择潜在客户模块。
  4. 点击模块设置图标并选择联系人角色。
  5. 编辑联系人角色页面,实施下列操作:
    • 点击添加删除图标去添加新角色或删除现有角色(根据需要)。
    • 联系人角色文本框修改现有角色。
    • 点击并拖拽各行,按照需要排列其顺序。
  6. 更新联系人角色后点击保存

如需为联系人添加联系人角色

  1. 点击潜在客户选项卡。
  2. 潜在客户主页页面,选择所需潜在客户。
  3. 潜在客户页面联系人角色部分下方,显示与潜在客户关联的联系人列表。 点击添加联系人角色链接。
  4. 联系人角色映射页面,勾选您想要添加的联系人的选框。
    如需关联所有联系人,勾选 全选选框。
     
  5. 对于各个联系人,从联系人角色下拉列表中选择角色。
  6. 为所有联系人关联角色后,点击保存

常见问题

1. 我如何可以为潜在客户自定义阶段和概率映射?

2. 我是否可以为我曾创建的自定义字段更改数据类型?

3. 如何为库存记录添加通用条款条件?

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