修改crm特殊字段

Zoho CRM 中有些字段并非对所有模块通用。 它们仅对特定模块可用而且适用，具体取决于其函数目的。 这些特殊字段包括：

• 条款&条件字段
• 税率字段
• 阶段概率
• 联系人角色

自定义条款&条件

此字段为您提供定义条款条件文本同时创建发票、报价和订单的选项。

可用性

如需自定义条款&条件

1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
2. 点击（设置图标）>设置 > 自定义 > 模块。
3. 从模块列表视图中选择所需模块。
   布局编辑器显示。
4. 向下滚动至条款条件部分并点击设置图标（条款条件字段）。
5. 点击编辑属性。
6. 在多行属性 弹出页面中，指定值。
7. 点击保存。
   根据为其创建条款&条件的模块，文本将在页面中自动显示（发票/报价/订单）。

自定义税率

税率字段允许为您向您的客户出售的产品定义不同类型的税率。 一旦税率添加，您可以选择税金类型和税率，同时为客户创建报价、订单或发票。 例如，销售税 = 10.5 %；VAT = 1%；等等。

可用性

如需添加税率

1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
2. 点击（设置图标） >设置 > 自定义 > 模块。
3. 从模块列表视图选择产品模块。
4. 向下滚动至价格信息部分。
5. 点击设置图标（税金字段）并选择自定义税率选项。
   
6. 在弹出窗口中，点击添加或 删除图标，添加新税金或删除现有税金（根据需要）。
   
   点击并拖拽各行，重新安排其顺序。
7. 点击保存。

如需使用税率

1. 点击发票选项卡。
   1. 在发票主页页面，点击+ 按钮。
2. 在新建发票页面，指定客户和产品详细信息。
3. 在产品详细信息部分，点击编辑图标（税金旁边）。 （小计行项后）。
   
4. 在出现的弹出页面中，添加或修改税率。
5. 点击应用。

映射阶段概率值

如要确定整个机构上下的销售管线绩效，则必须定义销售阶段标准。 阶段概率可通过两项重要因素确定——预测类型和预测种类。 这两个值在说明潜在客户的阶段中都有用。

在阶段概率映射阶段，您可以实施下列操作：

• 根据您的整个机构的销售流程创建不同类型的销售阶段。
• 将概率值与销售阶段关联。
• 将预测类型（打开、已结束并赢得客户或已结束但失去客户）与销售阶段关联。
• 关联预测种类（管线、已结束、忽略、最佳案例、已承诺）

如需映射阶段和概率值

1. 使用管理员权限登录 Zoho crm系统。
2. 点击（设置图标） > 设置 > 自定义 > 模块
3. 从模块列表视图中选择潜在客户模块。
4. 点击模块设置图标并选择阶段概率映射。
   
5. 在阶段概率映射页面，实施下列操作：
   • 添加销售阶段和结束销售交易的对应概率，即点击添加图标。
   • 删除销售阶段并将现有概率 分配给另一个销售阶段值，即点击删除图标。
     
   • 如需修改现有销售阶段，双击所需的阶段名称，并输入新名称。
   • 点击并拖拽各行，重新排列阶段顺序。
6. 点击保存。

自定义联系角色

在展望未来时，可能需要联系不同人（联系人）去定下销售交易。 联系人角色可以帮助了解潜在机构中的联系人角色，这样您可以始终与正确的人进行正确的讨论。 例如，说明关于产品价格和折扣的详细信息始终是与财务经理进行更好，而解释产品功能应该与产品经理讨论。

有些联系人角色例如决策者、产品管理、采购和其它角色可用。 但是，联系人角色可依据特定业务流程进行自定义。

可用性

如需自定义联系人角色值

1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
2. 点击 （设置图标） > 设置 > 自定义 > 模块。
3. 从模块列表视图中选择潜在客户模块。
4. 点击模块设置图标并选择联系人角色。
   
5. 在编辑联系人角色页面，实施下列操作：
   • 点击添加或删除图标去添加新角色或删除现有角色（根据需要）。
     
   • 从联系人角色文本框修改现有角色。
   • 点击并拖拽各行，按照需要排列其顺序。
6. 更新联系人角色后点击保存。

如需为联系人添加联系人角色

1. 点击潜在客户选项卡。
2. 在潜在客户主页页面，选择所需潜在客户。
3. 在潜在客户页面联系人角色部分下方，显示与潜在客户关联的联系人列表。 点击添加联系人角色链接。
   
4. 在联系人角色映射页面，勾选您想要添加的联系人的选框。
   如需关联所有联系人，勾选 全选选框。
    
5. 对于各个联系人，从联系人角色下拉列表中选择角色。
6. 为所有联系人关联角色后，点击保存 。