CRM 帮助

名片视图

记录详细信息页面中的名片视图可帮助您快速浏览记录的重要详细信息。 机构中的用户可能想要在无需搜索的情况下查看详细信息。 为此,名片视图可以在机构的 CRM 账户中进行自定义。 所以,如果您与某个联系人通电话,您无需搜索电话号码或账户名称等详细信息。 您在名片视图中就可以得到这类信息。

可用性

需要的简档权限: 简档中有自定义 Zoho CRM 权限的用户可以访问此功能。

为名片选择字段

如需为名片视图选择字段

  1. 点击[模块]选项卡然后从列表视图中选择记录。
  2. 记录详细信息页面,将鼠标指向名片视图中的字段名称。
  3. 点击箭头 ,从下拉列表中选择字段。
    请注意,这一自定义为机构特定功能,即进行的任何更改都将在所有用户的 CRM 账户中有所反映。

机构名片中的字段

如需重新排列字段顺序并移除名片视图中的字段

  1. 点击[模块]选项卡然后从列表视图中选择记录。
  2. 记录详细信息页面,点击其它图标然后点击 自定义名片
  3. 在弹出窗口中,从可用字段列表中选择字段然后移动至 选中字段列表
    您在名片视图中可以添加的字段数量在各个模块中都不同。
    请注意,这一自定义为用户特定功能,即一个用户更改的主题不可在另一个用户的 CRM 账户中有所反映。

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