页签设置

CRM页签设置

选项卡代表 Zoho CRM 中提供的不同模块。 这里有 18 个模块,每个模块代表一组函数。 您可以根据您的整个机构的业务(销售、市场营销、支持和库存管理)流程对 Zoho CRM 用户界面进行自定义。 这些页签设置是机构特定的,仅有管理员权限的用户可以进行自定义。 请注意,在免费版中,库存模块(产品、报价、采购订单等) 不可用。

机构选项卡

机构选项卡的选项让机构可以仅显示模块的相关数量,而隐藏不想要的模块。 例如,使用 Zoho CRM 的机构可能不需要报价或发票,因此这些模块可以隐藏。 您也可以通过将它们在列表中上下移动改变模块顺序。

可用性

需要的简档权限: 有管理员简档的用户可以使用此功能。

如需机构选项卡

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击设置> 设置 > 自定义 > 模块
  3. 模块列表页面,点击机构模块
  4. 使用水平箭头将选项卡从未选中的选项卡列表移动到选中选项卡列表,反之亦然。
  5. 点击保存

注意:

  • 主页选项卡不可以隐藏。
  • 在不考虑简档的情况下,隐藏的模块不会向任何用户显示。

重命名crm系统的选项卡

Zoho CRM 提供了依据行业特定属于重命名选项卡的选项。 例如“线索”选项卡可以在教育机构中重命名为“候选人”。 有管理员权限的用户可以更改选项卡名称。 这些更改在用户界面的所有标准页面中有所反映,自定义报表和统计图表除外。

可用性

需要的简档权限: 有管理员简档的用户可以使用此功能。

下表显示了行业特定的选项卡名称,同时将它们与标准 Zoho CRM 选项卡对比:

Zoho CRM 广告代理 IT 公司 学校
线索 线索 线索 候选人
账户 客户 账户 家长
联系人 广告商 联系人 学生
产品 媒体类型 服务 课程

如需重命名选项卡

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击 设置>设置 > 自定义 >模块
  3. 移动鼠标指针至您想要重命名的模块。
  4. 点击 其它 图标,再点击 重命名

  5. 在对应的文本框中输入模块名称的单数复数形式。
  6. 选择简档。 选中简档中的用户将可访问模块。
  7. 点击保存

注意:

  • 新选项卡名称不会在页面布局、报表和统计图表模块中反映。 标准名称会始终显示。
  • 所有字段的名称也会根据新名称更改。 例如,如果您将“账户”选项卡改为“客户”,“账户名称”字段将更改为“客户名称”。
  • 如果您将选项卡名称改为带后缀 "-ies" 的复数形式,则单数形式将以 "y" 为后缀。 例如,如果您将 "Potentials" 改为 "Opportunities",在所有地方 "Potential" 的单数形式都会改为 "Opportunity"。
  • 更改选项卡名称时,您可以为选项卡添加单数和复数名称,例如: Leads 与 Lead。

分组选项卡

您的机构中的不同部门可以在 Zoho CRM 中使用不同模块。 选项卡群组让您机构您的 Zoho CRM 账户中可用的选项卡。 您可以对销售、市场营销、支持和库存相关选项卡进行分组,并与 CRM 中对应简档的用户共享选项卡群组。

例如,销售群组仅可使用线索、联系人、账户、潜在客户、报表和统计图表 选项卡。 因此您可以创建销售选项卡群组,并仅向销售简档提供访问权限。 请注意,用户将根据其简档中的模块层级权限能够访问选项卡群组中的选项卡。

可用性

需要的简档权限: 有管理员简档的用户可以创建选项卡群组。

如需创建选项卡群组

  1. 点击设置 > 设置 > 自定义 > 模块 > 选项卡群组
  2. 点击创建选项卡群组
  3. 选项卡群组弹出页面,实施下列操作:
    • 输入选项卡群组的 名称
    • 从列表中选择选项卡。
    • 从列表中选择简档。
      来自选中简档的用户可以访问选项卡群组。
  4. 点击保存

注意:

  • 企业版用户可以创建最多 25 个选项卡群组,每个群组中选项卡数量不限。 查看可用性和限制,了解更多内容。
  • 对于给定简档,仅选项卡群组中的选项卡可访问。 用户将能够根据其简档中模块层级的权限访问群组中的选项卡。
  • 您创建的选项卡群组可删除。 转到设置 > 设置 > 自定义 > 模块 > 选项卡群组并点击您想要删除的选项卡对应的选项卡群组的删除图标。

还没有找到您需要的内容?

请发送邮件给我们:support@zohocorp.com.cn