积分规则

CRM积分规则

积分规则帮助您基于字段等属性以及调用、邮件、社交信号等客户接触点对线索、联系人、账户和交易进行优先性排序。您在定义积分规则时可以给每项属性分配正分和负分。 某项记录被创建或修改时,这些单项积分动态地加在一起形成总分。

以下是给出积分的一些示例:

  • 来自医疗行业的线索或年收益超过 $100,000 的线索是您的主要发展前景。 您可以通过基于对应的字段给他们更高的评分优先考虑这些线索。
  • 联系人打开您的邮件并点击链接或在 Facebook 上关注您时,很明显他们对您提供的产品和服务感兴趣。 您可以通过基于这些操作给他们评分来确保让他们排在您的所有其它交易之前。
  • 您也可以基于某些操作给记录评出负分。 例如:当联系人留下不好的反馈或您发送的邮件被退回来时。

可用性

要求的权限: 简档中的管理自动化权限。

支持的模块

  • 线索
  • 客户
  • 联系人
  • 交易

设置积分规则

如需设置积分规则

  1. 导航至设置 >设置 > 自动化> 积分规则
  2. 从下拉列表中选择您想要设置积分规则的模块。
  3. [模块] 字段 下方点击+添加
  4. [模块] 积分 - 选择标准弹出页面,选择所需的组合。
    • 选择,并指定您想要在记录达到上述所选标准时为记录添加或从记录中减去的积分值。 您也可以为 AND 规则组合点击 +
    • 点击保存并重复上述步骤,在 [模块] 字段下添加更多规则。

  5. 邮件下方,点击 +添加以便基于邮件操作加分。
  6. 邮件可视化积分 - 选择标准弹出页面,勾选选框以便添加您的首选标准。
    • 从下拉列表中选择,并指定您在记录达到标准时希望为记录添加或从记录中减去的积分值。 您可以选择一个或多个条目,并修改从预先定义标准列表中加或减的积分。
    • 点击保存

  7. 调用重复相同的操作,以便添加基于调用操作的积分标准。
  8. 社交-Facebook下方,选择您想要设定标准的正确页面,并点击+添加
  9. Facebook 积分 - 选择标准弹出页面,勾选选框以便选择您的首选标准。
    • 从下拉列表中选择,并 指定您在记录达到标准时希望为记录添加的积分值。 您可以选择一个或多个条目,并从预先定义标准列表对其进行修改。
    • 点击保存

  10. 社交-Twitter调查宣传支持重复相同的步骤。

一旦您设置了积分规则,他们未来将自动应用于您的 CRM 中的所有记录。 点击为所有记录运行积分规则按钮,将这些规则应用于之前添加的所有记录。

注意:

  • 设置积分规则时,选项: 邮件、调用、社交、调查、宣传和支持仅在相关集成启用时列出。 例如,您仅在电话集成启用时可以基于调用设置积分规则。 同样地,您仅在 Zoho 社交集成启用时可以为 Facebook 或 Twitter 操作设置积分规则。
  • 在模块 [字段]下,您不可以基于多选选区列表字段设置积分规则。
  • 您在[模块]字段下可为每条规则设置最多 25 个规则条目。
  • 您可以在每条规则中加或减 1-10 分。

查看积分

一旦您设置了您的积分规则,每条记录的积分可以在记录详细信息页面查看。

积分汇总部分

我们新增了名为 积分汇总的部分,提供记录积分的详细汇总。 这一部分包括积分、正分、负分、接触点积分、正接触点积分和负接触点积分等字段。 接触点积分字段基于电话、邮件、调查、社交等客户互动 (SalesSignals) 显示积分时,积分字段显示所有记录属性(包括记录字段和客户互动)的汇总结果。

这一部分的字段不可修改。

名片视图中的积分

您可以查看积分和记录详细信息的名片视图,并对您的列表视图进行自定义从而将记录积分纳入其中。 这样一来,您可以快速浏览积分并对您的任务进行相应的优先性排序。

正分和负分

每项积分都是正分和负分的组合。 查看总分可以帮助您整体理解记录的优先性,但分别查看积分汇总也同样重要。 总分可能类似,但这些积分的真正组成部分在您的互动中产生实际的不同作用。 我们来看个例子吧。

这里有两个积分非常相似的联系人。

在这个案例中,Kiley 可能有点难处理。 我们来看看原因。

较高的正分可能意味着联系人真正参与了您的业务或有非常热门的前景。 但是,同样高的负接触点积分可能意味着它因为没有得到及时的邮件和电话回复而恼怒。 这一情况或它都可能留下不好的反馈。

检查正负接触点积分可以给您一个警告,这样您可以做好准备,与客户进行相应的互动。

删除积分规则

如果某个特定模块的所有积分规则都被删除,相关模块的基于积分的字段将被自动移除。

如需删除积分规则

  1. 点击设置 >设置>自动化> 积分规则。
  2. 将您的鼠标指针指向您想要删除的规则,点击删除图标。

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