自动化 - 概述

CRM自动化 - 概述

在企业中,有大量日常活动和流程需要完成,如果他们实现了自动化,则会节省时间和工作。 例如,销售经理可能需要基于某项标准将线索分配给不同的销售代表。 此外,您可能需要按照已安排的间隔时间发送预售和售后跟进邮件给客户。

Zoho CRM 让您可以选择对工作流程序实现自动化并事先设置自动回复、警报和通知。 您可以创建工作流规则并将工作流警报、任务和字段更新与其进行关联。 此外,您可以设置服务支持升级规则,也可以为线索、联系人和通过web表单生成的案例设置分配规则。

工作流管理

对您的销售、市场营销和业务流程实施自动化并对工作方法实施标准化。
工作流规则 | 工作流警报 | 工作流任务 | 工作流字段更新 | 场景 | Webhook | 自定义函数

分配规则

为通过web表单生成的记录设置分配规则,也设置升级规则。
设置分配规则 | 设置服务升级规则

网站集成

使用web表单、自动回复规则和取消订阅表单在线收集数据并构建多渠道通信以便改善业务。
web表单 | 自动回复规则 | 取消订阅表单

积分规则

设置积分规则,将记录按优先级排序,更多地关注重要线索和联系人。
设置积分规则 | 查看积分CRM 可视化

蓝图

在 Zoho CRM 中使用蓝图设计并定义您的业务流程。
蓝图 - 概述 | 创建蓝图 | 执行蓝图

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