角色

角色权限

Zoho CRM的角色可以定义一组用户的权限。例如,来自销售团队的人员可能与来自市场团队的人员所需要的访问权限不同。您可以根据需要定义每个角色的权限,并在添加用户时指定权限。

默认角色

默认情况下,系统提供了两种角色。您只能更改默认模块的权限,不能进行其他定制。两种默认的角色是:

  • 管理员角色:此角色可以访问Zoho CRM账号的所有功能。
  • 标准角色:此角色只能访问Zoho CRM系统的部分功能。

需要的权限:有管理角色权限的用户可以使用此功能。

创建角色

  1. 访问设置 > 安全控制 > 角色
  2. 点击+新建角色
  3. 创建新角色页面中:
    • 输入新的角色名称
    • 选择要复制的角色。
    • 根据需要指定角色描述

  4. 点击创建

复制角色

有时候您可能需要复制某个角色文件并根据需要对它进行定制来创建新的角色。要复制角色,点击角色名称旁边的更多并选择复制

管理角色权限

为了更加轻松地管理角色权限,权限被分成不同的组,这样就可以根据需要对每个权限组进行设置。您可以一键启用或禁用整个组中的权限,而不必逐个选择每个权限的复选框。设置之后可以立即保存,不用担心操作的数据丢失。

权限列表

模块权限按照它们在CRM中的显示方式进行分组,设置权限按照设置页面的显示方式进行分组,都是为了用户能够更方便地找到它们,有三种主要的权限分类。通过一键启用或禁用整个权限组,您可以轻松设置角色权限。

模块权限

模块权限定义与该角色关联的用户可以访问哪些模块,还可以指定用户对于这些模块可以执行什么操作。

基础权限

这些权限是基于模块的。操作权限可以通过选择每个模块权限后面的下拉框中的复选框进行更改。一些常见操作包括:

  • 查看
  • 创建
  • 编辑
  • 删除
  • 共享

高级权限

有些权限例如导入/导出、发送邮件、工具和其它高级权限,只有在它们的先决条件满足之后才能启用。例如,只有在角色中启用了发送邮件的权限,用户才可以执行群发邮件的操作。这样就可以确保用户不会越权执行操作。

注意:

  • 如果禁用了高级权限以及与其相关的基础权限,当再次启用基础权限时,高级权限不会自动启用。您需要手动启用此高级权限。

导入/导出权限

权限描述需要的权限支持的模块
导入自己的记录导入当前用户的记录。创建线索,客户,联系人,商机,产品,市场活动,服务支持,解决方案,供应商,价格表,活动和定制模块。
导入机构记录
导入机构中所有用户的记录。创建线索、客户、联系人、商机、产品、市场活动、服务支持、解决方案、供应商、价格表和定制模块。
导出
从每个模块中导出记录。查看线索、客户、联系人、商机、产品、市场活动、服务支持、解决方案、用户、供应商、任务、价格表、活动、报价单、通话、销售订单、备注、采购订单、竞争对象、发货单、预测和定制模块。

发送邮件权限

权限描述需要的权限支持的模块
发送邮件
可以发送电子邮件的模块。查看线索、联系人、报价单、销售订单、发货单、采购订单、商机和定制模块。
群发邮件可以群发邮件的模块。发送邮件线索、联系人、商机和定制模块。
删除邮件
在记录详情页面删除相关列表中的邮件。发送邮件线索、联系人、报价单、销售订单、发货单、采购订单、商机和定制模块。

工具权限

权限描述需要的权限支持的模块
批量更新
一次更新多条记录。编辑线索,客户,联系人,商机,活动,产品,市场活动,服务支持,解决方案,供应商,价格表,报价单,销售订单,采购订单和发货单。
批量删除
一次删除多条记录。
删除
线索,客户,联系人,商机,产品,市场活动,服务支持,解决方案,供应商和价格表。
更改所有者
更改记录的所有者。查看线索,联系人,客户,商机,市场活动,活动,报价单,销售订单,发货单,产品,供应商,价格表,采购订单,解决方案,服务支持和定制模块
批量转移
根据条件将记录从一个用户转移到另一个用户。更改所有者线索、客户、联系人、商机、产品、市场活动、服务支持、解决方案、供应商和价格表。
转化
将记录从一个模块转化到另一个模块。例如,将线索转化为联系人。查看线索,报价单和销售订单(库存管理分成报价单和销售订单)。
批量转化一次性转化多条记录。例如,转化多条线索到联系人。转化线索,报价单和销售订单(库存管理分成报价单和销售订单)。

其它权限

权限描述需要的权限支持的模块

打印视图

在打印视图模式下查看模块中的所有列表视图记录。查看线索,联系人,客户,商机,市场活动,活动,报价单,销售订单,发货单,产品,供应商,价格表,采购订单,解决方案,服务支持和定制模块

表格视图

使用电子表格查看、添加和更新模块记录。
创建和编辑
线索,联系人,客户,商机,市场活动,供应商,解决方案,服务支持,产品,价格表和定制模块
查找合并查找并合并重复的记录。
编辑
线索,客户,联系人和供应商。

管理自定义视图

创建自定义列表视图。查看所有模块。

设置权限

设置权限可用于定义Zoho CRM不同功能的配置。这些权限可以决定与此角色关联的用户是否可以使用管理模板、自动化、web表单和数据管理功能。因为设置权限不是提供给所有用户的必需功能,您可以选择一键禁用所有设置权限。

管理员级别权限

权限描述
用户管理允许管理用户,职位,角色,组和数据共享。
模块定制定制模块,页签组,web页签,字段及链接,布局,相关列表和名片视图

注意:

  • 只有管理员角色的用户才能执行定制公司明细、财年、办公时间、区域管理、删除重复、CRM变量、复制定制、机构邮箱和货币设置等操作。

邮件及模板

权限描述
邮件及聊天设置
管理密件抄送Dropbox,邮箱集成和Zoho Chat聊天条。
管理模板
管理邮件、库存和邮件合并模板。

自动化

权限描述支持的模块
管理工作流
创建工作流规则并关联工作流提醒、任务、字段更新、webhooks、自定义函数,并管理审批流程。所有模块。
服务支持升级规则配置服务支持升级规则,使服务支持可以升级到机构层级结构中的其他成员。服务支持。
分配规则
创建分配规则,以自动分配导入的记录或通过web表单生成记录的所有权。线索,联系人,服务支持和定制模块。

Web表单

权限描述支持的模块
管理 Web表单
设计并发布web表单以收集客户/访客数据。线索,联系人,服务支持和定制模块。
审批指定规则条件,审批权以及批准或拒绝后需要采取的操作。线索,联系人,服务支持和定制模块。
取消订阅表单
在网站上嵌入取消订阅表单或在邮件模板中添加取消订阅链接,提供一个选项,让客户在必要的时候可以停止接收你公司的邮件。

数据管理

权限描述

从其它CRM迁移数据

允许从其它CRM迁移数据的能力。
导入历史查看各模块的导入历史。
查看存储详情查看账号的存储详情。

扩展权限

本节定义扩展、CRM API和社交设置的权限。这些权限处理Zoho CRM与第三方集成的通信。

Zoho

权限描述
访问
追踪网站上的访客。
技术支持在CRM内部查看技术支持工单。
Phone Bridge在CRM内部查看呼入和呼出的通话。
会议与客户开启远程会议和屏幕共享。
Projects在CRM内部创建、管理并协同处理项目活动。
Books在CRM内部管理发货单、账单、银行交易和库存。
发货单在CRM内部创建和管理发货单。
Expense从CRM内部自动记录费用支出情况。
Subscription在CRM内部有效管理循环账单和循环支付。

Google

权限描述
与Google联系人同步在Google联系人和Zoho CRM之间同步联系人。

与Google日历同步

在Google日历和Zoho CRM日历之间同步数据。

Google Adwords

在CRM内部追踪您的Google AdWords投资情况。

其它

权限描述
Microsoft-Outlook插件启用插件与Microsoft-Outlook交互。

Microsoft-Word插件

启用插件与Microsoft-Word交互来创建邮件合并模板。
CRM移动应用允许用户通过移动应用访问CRM。

CRM API

权限描述

CRM API

访问Zoho CRM API,将CRM模块与第三方应用程序集成在一起,如会计、ERP、电子商务、自助门户等。

社交

权限描述
社交管理
使与此角色关联的用户有社交管理的权限。
社交页签
为用户启用社交页签。
在记录中添加社交资料这需要用户在CRM中集成他们的社交账户。
 删除角色

删除角色

您可能需要删除不再使用的角色。

  1. 点击鼠标悬停在你想要删除角色上的更多选项。
  2. 选择删除
  3. 在确认页面中再次点击删除。

注意:

  • 当您想要删除与用户关联的角色时,系统将提示您在删除此角色之前将用户转移到另外一个角色。
  • 要知道角色关联了哪些用户,请点击角色列表页面的更多选项并选择查看用户

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写邮件给我们:support@zohocorp.com.cn