复制定制

复制CRM软件的定制设置

有多个分支机构或多种服务的较大规模公司可能需要多个CRM 账户。但是,对每个CRM 账户的核心要求依然是一样的。 因此公司不希望将时间浪费在分别对各个 CRM 账户进行定制上面。 Zoho CRM 在复制定制功能中对此问题提出了解决方案。 此功能让用户可以将某个 CRM 账户的定制设置复制到另一个账户中。

可用性

需要的简档权限: 有管理员简档的用户可以使用此功能。

 

注意:

  • 复制定制要求两个用户账户都为同一版本。 例如,您不能将专业版的定制内容复制到企业版中。 账户 A 和 B 都应该是同样的已付费版本。 账户 B 也可以是已付费版本的试用版。
  • 复制定制时源账户模板中不能有公司商标。
  • 您需要指定复制定制目标 CRM 账户的用户 ID(电子邮箱地址)。
  • 目标账户必须为新账户。 复制定制不可用于老的 CRM 账户。

优势和好处

  • 有助于专注行业内的特定业务问题。
  • 为多个用户部署完整功能的 CRM系统节省时间。

目标受众

  • 集团公司
  • 大型企业

 处理复制定制

复制定制功能帮助企业在节省人力时间的情况下在其所有 CRM 账户中实现同样的定制设置。 Zoho CRM 用户将需要指定自定义复制目标 CRM 账户的用户 ID(电子邮箱地址)。 利用此功能,您可以复制各种定制内容,其中包括字段、单元、页面布局、模块、自定义报表、邮件&库存模板和商标。

按照如下步骤处理复制定制

  1. 点击设置 >定制> 复制定制
  2. 复制定制页面,指定复制目标账户所属用户的用户邮件(电子邮箱地址)。
  3. 点击复制
    目标账户的超级管理员将收到邮件。 复制定制操作需要在客户(超级管理员)确认流程后开始。

注意:

  • 您可以使用复制定制功能将系统级别的配置复制到目标账户。
  • 您复制定制目标账户自身不应有任何系统定制。
  • 这是一次性流程,您不可以为同一用户进行第二次“复制定制”。
  • 复制定制要求两个用户账户都为同一版本。

下表列出了将复制和不会复制的定制内容。

将复制的定制内容 不会复制的定制内容
  • 模块和模块组
  • 自定义字段、页面布局
    以及搜索布局
  • 职位和简档文件
  • 字段级别安全
  • 公司商标
  • 相关列表
  • 自定义字段映射
  • 联系人职位
  • 产品税率 
  • 自定义列表视图
  • 阶段可能性映射
  • 报表&报表文件夹
  • web页签
  • 链接
  • 工作流规则、任务、提醒、
    以及字段更新
  • 邮件模板,以及
    库存模板
  • 宏观
  • 邮件合并模板
  • 主题
  • 仪表板
  • web表单(web提交线索、
    web提交联系人、web提交服务支持)
  • 自动回复
  • 报表计划表
  • 分配规则
  • 自动回复规则
  • 群组
  • 数据共享规则
  • 服务支持升级规则
  • 多货币
  • 财年

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