复制CRM软件的定制设置
有多个分支机构或多种服务的较大规模公司可能需要多个CRM 账户。但是，对每个CRM 账户的核心要求依然是一样的。 因此公司不希望将时间浪费在分别对各个 CRM 账户进行定制上面。 Zoho CRM 在复制定制功能中对此问题提出了解决方案。 此功能让用户可以将某个 CRM 账户的定制设置复制到另一个账户中。
可用性
需要的简档权限： 有管理员简档的用户可以使用此功能。
注意：
- 复制定制要求两个用户账户都为同一版本。 例如，您不能将专业版的定制内容复制到企业版中。 账户 A 和 B 都应该是同样的已付费版本。 账户 B 也可以是已付费版本的试用版。
- 复制定制时源账户模板中不能有公司商标。
- 您需要指定复制定制目标 CRM 账户的用户 ID（电子邮箱地址）。
- 目标账户必须为新账户。 复制定制不可用于老的 CRM 账户。
优势和好处
- 有助于专注行业内的特定业务问题。
- 为多个用户部署完整功能的 CRM系统节省时间。
目标受众
- 集团公司
- 大型企业
处理复制定制
复制定制功能帮助企业在节省人力时间的情况下在其所有 CRM 账户中实现同样的定制设置。 Zoho CRM 用户将需要指定自定义复制目标 CRM 账户的用户 ID（电子邮箱地址）。 利用此功能，您可以复制各种定制内容，其中包括字段、单元、页面布局、模块、自定义报表、邮件&库存模板和商标。
按照如下步骤处理复制定制
- 点击设置 >定制> 复制定制。
- 在复制定制页面，指定复制目标账户所属用户的用户邮件（电子邮箱地址）。
- 点击复制。
目标账户的超级管理员将收到邮件。 复制定制操作需要在客户（超级管理员）确认流程后开始。
注意：
- 您可以使用复制定制功能将系统级别的配置复制到目标账户。
- 您复制定制目标账户自身不应有任何系统定制。
- 这是一次性流程，您不可以为同一用户进行第二次“复制定制”。
- 复制定制要求两个用户账户都为同一版本。
下表列出了将复制和不会复制的定制内容。
| 将复制的定制内容 | 不会复制的定制内容 |
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