Users & Control - Overview

安全管理

处理复杂的安全管理是任何企业中日益增长的问题之一,特别是那些电子商务和拥有大型网络的企业。在当今企业运营中,安全管理的有效性被认为是主要的因素——影响到企业的所有部门。

任何安全管理的基础都是具有基于职位和角色访问控制的模型,为安全系统启用所有必需的功能和身份验证。

Zoho CRM提供了一组安全特性,它定义了Zoho CRM系统数据的操作权限以及功能使用权限。管理员在机构帐户中控制这些安全选项。

基于职位的安全特性确保用户基于企业的层级结构访问数据。另一方面,角色的定义确保用户只允许在CRM中使用特定的功能——各种模块、数据管理工具。系统也提供了组的概念,允许将数据级访问扩展到具有类似工作角色的其他用户。

管理用户

管理Zoho CRM账户的所有用户,停用那些不再属于公司账户的用户。
添加用户 | 重新邀请用户 | 激活/禁用用户 | 删除用户| 允许的IP

管理角色

创建定义用户访问权限的角色。为不同的角色定义模块级和功能级的权限。
创建角色 | 控制权限 | 关联用户

管理职位

为CRM系统中的用户创建职位,如CEO,销售经理,市场经理等。
创建职位 | 分配职位

区域管理

根据客户的特点,例如 - 购买的产品或服务、预期收入、邮政编码/区域、行业等来分组客户,而不是根据记录所有权。
创建区域 | 分配区域 | 决策指南

管理组

创建组来管理与一组成员相关的一组公共记录。
共享记录 | 分配组

数据共享规则

定义帮助您与同事、管理团队和下属共享数据的规则。
管理数据共享 | 创建数据共享规则

记录共享

与同事、管理层和下属分享特定的记录。
共享记录 | 查看共享的记录 | 管理共享的记录

数据加密

通过设置加密来保护机密信息。
设置加密 | 加密流程

Zoho Mail插件用户

管理用户对Zoho Mail插件的访问。
锁定/解锁邮箱账号 | 备份邮箱账号

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