CRM帮助

添加用户

拥有管理用户权限的用户可以访问用户列表,并执行诸如添加用户、修改用户详细信息、查看为每个用户激活的应用程序和附加组件(扩展)等任务。用户的详细信息页面还会向您提供关于为用户激活的插件和附加组件(扩展)的信息。

可用性

需要的权限:角色中包含管理用户权限的用户可以添加/编辑其他用户。

Features免费版标准版高级版旗舰版
用户3用户(免费)850元 /用户/年1500元 /用户/年2400元 /用户/年

添加用户的重要步骤

在Zoho CRM中添加用户涉及以下步骤:

  1. 管理员通过提供一些基本的信息,如姓名、邮箱地址、职位和角色来添加用户。
  2. 添加之后,系统会自动发送一封邮件邀请到管理员提供的用户邮箱地址。可以在添加用户后补充其他信息,如电话号码、地址、照片、传真、网站、出生日期、语言等。
  3. 用户在收到邀请后7天内通过点击电子邮件中的访问链接来接受邀请。
  4. 在接受邀请后,用户需要完成以下适用的任意一个选项:
    • 用户是未注册Zoho账号新用户
      • 在单击电子邮件中的访问链接之后,用户将被重定向到注册页面。
      • 用户将注册并创建一个新的Zoho账号。
      • 在创建账号时,用户应该点击继续登录按钮。
      • 用户必须通过访问确认邮件中发送的链接来确认邮箱地址。
    • 用户已经有一个Zoho账号,但是没有Zoho CRM账号
      • 在单击电子邮件中的访问链接之后,用户应该点击继续登录按钮。
      • 用户将登录到与该公司帐户相关联的Zoho CRM账户。

添加用户

在免费版中,您最多可以添加3个用户。在其他版本中,您可以添加的用户数量基于购买的用户许可数。

按照下面步骤添加用户:

  1. 管理员身份登录到Zoho CRM。
    角色中包含管理用户权限的用户可以执行添加用户的操作。
  2. 访问设置 > 用户及控制 > 用户
  3. 用户页面中,点击+新用户
  4. 添加新用户页面中,输入如下信息:
    • & - 这是一个必填项。
    • 邮箱- 输入用户的有效邮箱地址,且此邮箱尚未注册Zoho CRM账号。
      一封邀请邮件将被发送到此邮箱地址。
    • 职位- 指定用户在机构中的职位。
    • 角色 - 指定用户角色,定义该用户使用Zoho CRM系统的权限。
      您可以在添加用户后补充其他信息,如电话号码、地址、照片、传真、网站、出生日期、语言等。
    • 区域 - 为用户分配一个区域。
      这个选项只有在启用区域功能时才可用。
  5. 点击保存
    系统向用户的邮箱地址发送邀请。只有当用户接受邀请时,用户的状态才会更改为确认

修改用户

当您添加一个用户时,您将只提供姓名、邮箱地址、职位和角色信息。您可以在需要的时候添加用户的其他详细信息,比如电话号码、地址、照片、传真、网站、出生日期、语言等等。

按照下面步骤修改用户信息:

  1. 访问设置 > 用户及控制 > 用户
  2. 用户页面中,单击列表中的用户,以修改用户详细信息或添加更多信息。
  3. 用户信息部分,在您想要修改用户信息的相应部分,单击编辑。您可以提供下面这些内容:
    • 电话号码手机号网站传真 & 出生日期 - 输入用户的详细信息。
    • 地址信息- 输入完整的地址详细信息。
    • 语言 - 选择一种语言,它将被设置为用户的Zoho CRM账户的语言。

    • 国家/地区- 从列表中选择您的国家/地区。
    • 时间格式 - 选择12小时或24小时的时间格式。
    • 时区 - 在这里选择的时区将用来设置您的Zoho CRM帐户的时间。
  4. 点击保存

重新邀请用户

当用户未接受管理员在7天内发出的邀请时,管理员可以将邀请重新发送给用户。未接受邀请加入该机构CRM账户的用户将被列在未确认的用户列表下。您可以再次向未经确认的用户发送邀请。如果用户被禁用,您需要重新激活他们。请参考:激活用户

按照下面步骤重新邀请用户:

  1. 管理员身份登录到Zoho CRM。
  2. 访问设置 > 用户及控制 > 用户
  3. 用户页面中,点击需要的用户。在用户信息部分点击重新邀请。
  4. 或者,您也可以访问未确认的用户视图,并选择用户重新邀请。一封邀请邮件将被发送到用户的邮箱地址中。
当您被邀请到A公司的CRM机构账户时...您需要做什么
您没有Zoho CRM账户。点击邀请邮件中的访问链接加入A公司的CRM机构账号。
您已经是B公司CRM机构账户的成员了。通知B公司的CRM超级管理员将你从该账户中删除。然后点击邀请邮件中的访问链接加入A公司的CRM机构账号。
您已经是B公司CRM机构账户的成员了,并且您还是该CRM系统的超级管理员。在B公司的CRM账户中,把另一个用户设置为超级管理员,并要求新的管理员从该帐户中删除您的账号。然后点击邀请邮件中的访问链接加入A公司的CRM机构账号。
您已经是B公司CRM机构账户的成员了。并且,您是该帐户中唯一的活跃用户。删除B公司的CRM账户,然后点击邀请邮件中的访问链接加入A公司的CRM机构账号。
在这种情况下,Zoho CRM账户将被关闭,所有的数据都将被安全地处理掉。一封包含最终数据备份链接的电子邮件将发送给您,您可以通过链接将数据下载到本地进行备份。
您已经是B公司Zoho Docs/Zoho Mail/Zoho Creator机构账户的成员了。通知Zoho Doc/Zoho Mail/Zoho Creator(B公司)的管理员将您从相应产品的账户中删除。然后点击邀请邮件中的访问链接加入A公司的机构账号。
您已经是B公司Zoho Doc/Zoho Mail/Zoho Creator机构账户的成员,并且您是这些账户的超级管理员。在B公司的Zoho Doc/Zoho Mail/Zoho Creator账户中,把另一个用户设置为超级管理员,并要求新的管理员从这些账户中删除您的账号。然后点击邀请邮件中的访问链接加入A公司的机构账号。
您已经是B公司Zoho Docs/Zoho Mail/Zoho Creator机构账户的成员了。并且,您是这些账户中唯一的活跃用户。删除B公司的Zoho Docs/Zoho Mail/Zoho Creator账户,然后点击邀请邮件中的访问链接加入A公司的机构账号。
在这种情况下,Zoho CRM账户将被关闭,所有的数据都将被安全地处理掉。一封包含最终数据备份链接的电子邮件将发送给您,您可以通过链接将数据下载到本地进行备份。

常见问题

1. 我可以从我的账户中删除用户吗?

2. 我可以编辑我机构中用户的邮箱地址吗?

3. 是否可以添加一个用户并给予他只读权限?

找不到您需要的内容?

写邮件给我们:support@zohocorp.com.cn