分配区域

区域如何分配？

自动分配

• 区域在创建或修改时自动分配给账户、联系人和潜在客户。
• 记录达到区域标准时，仅在当时其针对其子区域接受验证。
• 如果记录未达到标准，其将针对层次结构中同一层级的下一区域接受验证。
• 记录满足区域标准时，它将被分配至该区域，Zoho CRM 会进一步推进检查记录是否满足层次结构中其它区域和子区域的标准。
• 例如，使用下列区域层次结构：
  
  在示例中：
  • 如果记录满足北美标准以及其子区域中央地区的标准，则记录将得到中央区域的分配。 请注意，北美和中央地区区域都不会分配给记录。
  • 如果记录满足 Zillum 的标准，但不满足层次结构中其它区域的标准，仅 Zillum 将分配给该记录。

手动

• 区域管理者可以手动分配记录给他们的区域和子区域。
• 有管理员概要文件的用户也可以手动分配区域给记录。
• 手动添加的区域仅可手动移除。 自动分配的区域不可手动移除。
  

针对账户的区域分配

以下是一些场景：

最多十个区域可分配给账户。 以下是一些使用案例和后果

针对联系人的区域分配

以下是一些场景：

• 如果基于联系人相关的账户，仅可自动分配一个区域，则最多十个区域可分配给该账户联系人。 如需了解更多详细信息，参考账户分配表格。
• 利用上述使用案例，如果系统未确定单个区域，则区域不会分配给联系人。

针对潜在客户（机会）的区域分配

区域基于潜在客户规则分配给潜在客户。 另请参阅启用潜在客户规则

对于各种区域和子区域而言，您可能创建了潜在客户规则。 在确定潜在客户规则是否适用于潜在客户记录时，须将两个因素纳入考虑范围。 它们是：

潜在客户相关的联系人 - 如果潜在客户相关的联系人有分配的区域，CRM 会检查该区域中的潜在客户规则。 如果有子区域，

• 系统会检查第一层区域寻找潜在客户规则。 如果不存在这样的规则，它会跳至第二层再检查。 如果第二层中也没有潜在客户规则，则系统不会继续检查。
• 如果层次结构第一层区域中存在潜在客户规则，但记录不满足标准，则系统不会检查第二层。

潜在客户相关的账户 - 如果潜在客户相关的联系人没有分配的区域，CRM 会检查潜在客户相关的账户，检查账户的区域寻找潜在客户规则。 如果有子区域，

此方法也会在下列情况发生时得到执行：

• 潜在客户不满足有潜在客户规则的区域标准。
• 如果一个以上的区域与潜在客户匹配，利用之前的方法。
• 潜在客户不满足层次结构中第一层的潜在客户规则中的标准。
• 层次结构中区域的第一层和第二层没有潜在客户规则。

此外，如果相关账户或联系人被修改，则区域将重新分配给潜在客户。 以下是一些业务场景：

修改记录时区域重新分配

对于账户而言，相关子记录是联系人和潜在客户。 账户修改并归属于另一区域时，相关联系人和潜在客户也可重新分配给另一个区域。 下表将提供父记录修改时关于各种使用案例的详细信息。

以下是一些业务场景：

自动运行分配记录的规则

区域的分配规则运行时，满足区域中规则标准的记录将自动分配给区域。 一开始，当您转到您的 Zoho CRM 账户中设置 > 区域管理 > 分配区域时，您需要为现有账户运行规则。 基于账户的区域，相关联系人和潜在客户也将分配给区域。 如果您请用了潜在客户规则，您也可以对潜在客户运行规则。

您可以使用下文列出的三个选项之一查找记录并将它们分配给区域：

• 按区域 - 来自选中区域的记录将列出。 您可以选择记录并将它们分配给区域。
• 按自定义视图 - 您使用列表视图排列记录顺序时，更容易查看并将其分配至合适的区域。
• 应用我自己的标准 - 上文两个选项都无法达到目的时，您可以始终定义标准集合用于过滤记录。 此选项让您可以使用更改模式选项修改标准集合。

如需搜索记录并分配给区域

1. 点击[设置 图标] 并点击设置 > 区域管理 > 分配区域。
2. 从下拉列表中选择账户或潜在客户。
3. 从下拉列表中选择下列之一：

• 区域 - 从下拉列表中选择区域和子区域。
• 自定义视图 - 从下拉列表中选择列表视图。
• 我自己的标准 - 指定标准集合用于过滤记录。
  

• 审查列出的匹配结果并点击运行规则。
  记录将基于区域规则分配给各个区域。 分配区域的流程完成时，您将收到确认邮件。