使用区域

了解区域管理

• 使用区域管理，您可以将账户、联系人和交易划分为不同的区域。
• 您可以通过创建区域和子区域构建区域层次结构 您可以为各个此类区域定义标准，而记录将基于这些标准分配至区域。
• 基于区域标准，在创建或修改记录时，区域自动分配给记录。
• 记录不会分配给子区域，除非其满足父区域的标准。
• 账户或联系人可以分配给最多十个区域。 而交易只可分配给一个区域。
• 各个区域可以有管理者，管理者可以：
  • 为区域中用户创建预测。
  • 为区域中用户提供权限。
• 区域管理者通常有其区域的读写权限。
• 区域自动为记录分配。 如有需要，区域管理者可以手动分配记录到他们的区域和子区域中。此外，有管理员概要文件的用户可以分配区域给记录。
• 可为一个用户创建多个预测。 用户不可为自己创建预测。 仅管理者可为用户创建预测。
• 您可以基于您的业务需求禁用区域管理。 如果您再次启用功能，区域结构将保持不变。

在区域中访问记录的权限

利用区域管理，下列功能决定了区域中哪些人可以访问记录。

• 概要文件中的模块层级权限。
• 区域中为用户设置的权限。

用户仅在下列情况下可编辑其区域中的记录：

• 用户有编辑模块记录的概要文件权限。
• 记录所属的区域向其用户提供了读-写-删除权限。
• 用户是记录所属的区域的管理者。

各种角色和责任

启用区域管理

在您为您的机构账户启用区域管理之前，请确保您阅读了我们的区域管理决策指南。 启用此功能时，您有两个选项：

从头构建区域层次结构 - 使用此选项，您可以从头创建区域层次结构。

从角色层次结构扩展您的区域层次结构 - 利用此选项，您可以从角色复制层次结构到区域中。 角色中的所有用户将添加为区域中的用户。 （新角色层次结构中的）角色管理者将作为区域管理者转移。 您之后可能必须按照您的业务需求更改区域层次结构。

必须注意的是，您可以从头构建区域层次结构或将您的角色层次结构扩展至区域层次结构。 一旦选中选项，您不可退回至其它选项。

一旦启用区域管理：

• 所有账户、联系人和交易都会有额外的字段区域。
  
• 在账户、联系人、交易主页，下拉列表将连同您创建的区域一起可用。
  
• 您将可以选择基于区域层次结构创建预测。 属于多个区域的用户可以就各个区域设置多个预测目标。
  

如需启用区域管理

1. 点击[设置 图标] 并点击设置 > 区域管理 > 区域。
2. 点击开始。 您将拥有创建区域层次结构的下列选项。
   • 从角色层次结构扩展 - 点击以便从角色复制层次结构到区域中。
   • 从头开始 - 点击以便从头创建区域层次结构。

为区域启用交易规则

创建区域要求您基于为账户分配的区域指定标准。 在交易规则启用的情况下，您可以基于为交易分配的区域指定标准。 一旦您启用了交易规则，无论您何时创建区域或编辑现有区域，添加交易规则的选项将可用。

您可以随时禁用交易规则。 禁用后，交易将基于相关账户的区域自动重新分配给区域。 您再次启用后，交易将基于交易规则自动分配给区域。

如需启用或禁用交易规则

1. 点击设置 > 区域管理 > 区域。
2. 点击查看设置链接。
3. 在区域设置弹出页面，点击启用/禁用链接。
   

创建区域

有管理员概要文件的用户可以创建区域。 区域管理者也有默认的权限可为其区域创建子区域。

如需创建区域

1. 点击[设置 图标] 并点击设置 > 区域管理>区域 。
2. 点击新建区域。
3. 在创建区域页面，指定下列内容：

• 指定区域名称。
• 从下拉列表中选择区域管理者。
• 从查找中选择父区域。
  
• 搜索并添加 用户，分配权限。
  这些用户将拥有访问分配给此区域的记录之权限。 所有用户可以具备针对记录的相同权限，即只读或读/写/删除权限。
• 在账户规则下方，指定账户标准。
  基于这一规则标准，区域将分配给 Zoho CRM 中的账户。 另请参阅针对账户的区域分配
• 在交易规则下方，指定交易标准。 仅在设置下方启用了此选项的情况下，此选项可用。
  基于这一规则标准，区域将分配给 Zoho CRM 中的交易。 另请参阅针对交易的区域分配
  
• 输入说明。

• 点击创建。

创建子区域

在各个区域下方，您可以创建子区域。 如果子区域没有管理者，父区域的管理者将管理子区域。

如需创建子区域

1. 点击[设置 图标] 并点击设置 > 区域管理>区域 。
2. 在区域层次结构页面，移动您的鼠标指针到区域中，点击创建子区域图标。
   
3. 在创建区域页面，指定详细信息。 参考创建区域中的步骤。

删除区域

您删除区域时：

• 您永久失去区域详细信息。
• 您将得到提示，要求将子区域转移至层次结构中的另一父区域。
• 为当前和上一季度/月份创建的预测将保持不变。

如需删除区域

1. 点击[设置 图标] 并点击设置 > 区域管理>区域 。
2. 在区域层次结构页面，移动您的鼠标指针到区域中，点击删除图标。
   

管理预测

您启用区域管理后，您可以配置机构的预测设置并开始每个季度/月份创建预测。 另请参阅基于区域层次结构的预测

如需配置机构的预测设置（启用区域管理之后）

1. 在预测模块中，点击开始。
2. 在预测设置页面，选择目标期限为每月或每季度。
3. 从下拉列表中选择 财政开始月份。
4. 选择开始月份或结束月份。 基于您的选择，年份将在预测中显示。
   例如，您的财政年是从四月到次年三月。 您为财政年 2013-2014 选择了结束月份选项。 预测中的年份将提及为 2014。
5. 选择目标字段，并点击保存。
   您将必须确认设置，之后您才可以开始为用户创建预测。

禁用区域管理

您可以禁用区域管理。 在禁用此功能后，下列内容将不可访问：

• 账户、联系人和交易模块中区域相关的信息。
• 基于区域层次结构的现有预测。 它将被永久删除。 您将能够基于角色层次结构创建预测。

如需禁用区域管理

1. 点击[设置 图标] 并点击设置 >区域管理 > 区域。
2. 点击禁用区域管理。