区域管理

区域管理

什么是区域?

区域是客户账户分组并与机构中销售人员共享所依据的销售人员结构划分。 区域可以依据各种因素,例如地理、行业、产品线、预期收入、行业等等。

什么是区域管理?

您的业务分散在各个地区而您有多个办事处分部、部门和多种产品/服务时,在没有可靠规划的情况下分配客户账户给销售团队并不是项简单的任务。 在有些情况下,为了让来自不同团队的个人合作完成一致的销售目标,仅为可选账户提供访问权限也同样复杂。

区域管理是用户账户可基于已定义的标准集合进行分组的系统。 这实现了在您公司的不同销售团队之间轻松共享客户账户。 这确保销售人员的正确有效使用,从而实现销售机会的最大化,提供卓越的客户服务并扩大现有的客户关系。 另请参阅用于区域管理的决策指南

Zoho CRM 中的区域管理

 

可用性

需要的概要文件权限: 有管理员概要文件的用户可启用此功能。

 

关键益处

  • 避免复杂的数据共享结构 - 拥有复杂的销售结构的机构可以使用区域轻松与不同团队中的用户共享记录。 这也便于基于账户的特点而非记录的个人所有权对记录进行分组。
  • 提供专注的工作 环境 - 通过利用区域实现客户账户分布有助于创造专注的工作环境,这确保了更好的销售人员参与。 这也通过减少出差时间和增加行业专门知识提高了销售团队的效率。
  • 获得对销售团队绩效的准确评估 - 基于区域生成销售报表从而按区域评估并测量销售团队的效率。 此外,对各个区域销售贡献形成更好的见解。
  • 针对各个区域预测销售并设置明确的目标 - 为用户所属的各个区域创建单独的预测目标。 这会让您明确掌握为不同区域设置的目标,从而让用户保持注意力集中。

用于区域管理的决策指南 

我们帮助您决定区域管理功能是否适合您的业务需求。
角色与区域  | 在您移动至区域之前 | 使用区域管理的理由 

使用区域管理 

找到如何启用区域管理并按照您的机构的销售结构开始创建区域。
启用区域管理 | 创建区域  | 管理预测 

分配区域 

检查区域如何分配给账户、联系人和潜在客户以及其分配给记录时所依据的标准。
检查区域如何分配  | 自动运行分配区域的规则 

区域预测 

基于区域层次结构创建预测,在层次结构中用户可以拥有为其所属的各个区域设置的不同目标。
创建预测  | 为子区域设置目标  | 查看预测 

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