记录通话

记录通话

记录通话功能帮助您登记呼入(由线索和客户打来)和呼出(打给线索和客户)的通话,并记录通话的详细信息,例如通话持续时间、通话日期和时间、备注等。企业内经常打电话和接到电话的用户可以使用Zoho CRM 中的这一功能。

例如客户支持人员可以记录通话,并识别各次通话所花的时间,并按月记录通话上花费的平均时间。 另一方面,销售和市场营销人员可以追踪他们给潜在客户拨打的所有通话。 通话的详细信息可进一步用于生成关于账单详细信息、通话花费的平均时间、每天通话次数等内容的报告。

可用性

需要的简档权限: 允许使用活动模块包括查看、创建、编辑和删除的操作。

 

好处

  • 帮助识别用户的常见问题
  • 记录所有客户通话以供未来参考。

 记录当前通话

按照下面步骤记录当前通话

  1. 活动模块中,点击 新建通话
    您也可以通过点击记录通话链接(在打开的活动相关列表中)从记录中添加通话详细信息。
  2. 记录通话页面,进行以下操作:
    您在记录通话页面不可添加自定义字段。 但是,您可以使用页面布局自定义对现有字段进行自定义。
    • 指定通话主题
    • 选择通话类型呼入呼出
    • 通话目的下拉列表中选择通话目的。
    • 指定打来电话或给其致电的联系人/线索姓名。
    • 如果是联系人打来的电话/打给联系人的电话,请选择相关接听人记录(如有要求)。
    • 通话详细信息部分,点击当前通话
      默认情况下,选择当前通话
    • 点击开始
      通话计时器显示当前通话的持续时间。
    • 通话结束时点击停止
      通话开始时间通话持续时间自动更新。
    • 指定说明通话结果
  3. 点击保存以保存当前通话。
  4. 点击保存&创建随访任务以保存并创建随访任务。

注意:

  • 相关接听人 字段仅在您给联系人打电话时可用。
  • 记录通话的用户是通话所有者,您不能更改通话所有者。
  • 通话的详细信息可在活动选项卡中提供。

 记录完成的通话

按照下面步骤记录完成的通话

  1. 活动模块中,点击 新建通话
    您也可以通过点击记录通话链接(在打开的活动相关列表中)从记录中添加通话详细信息。
    • 指定通话主题
    • 选择通话类型接入拨出
    • 通话目的下拉列表中选择通话目的。
    • 指定打来电话或给其致电的联系人/线索姓名。
    • 如果是联系人打来的电话/打给联系人的电话,请选择相关接听人记录(如有要求)。
    • 通话详细信息部分,点击完成的通话/安排通话
      默认情况下,选择当前通话
    • 输入通话的通话持续时间(以分钟和秒为单位)。
    • 指定说明通话结果
  2. 点击保存或点击保存&创建随访任务以保存并创建随访任务。

注意:

  • 相关接听人 字段仅在您给联系人打电话时可用。
  • 通话的详细信息可在活动选项卡中提供。
  • 您可以将通话持续时间通话开始时间字段标记为非必填。
  • 一旦通话标记为已完成,您将不能编辑记录条目。

 安排通话

在 Zoho CRM 中安排之后可由用户接听的电话。 安排的每次通话都在详细信息页面上有三个选项。

  • 标记为已完成——您标记为已完成的通话将被移动至关联记录中的关闭活动相关列表。
  • 重新安排通话——有时候您无法按照计划拨打电话,您可以将其重新安排为之后进行。
  • 取消通话——您也可以在任何必要的时候取消通话。

这些选项在通话的详细信息页面、列表视图、相关列表、提醒和日历中可用。

安排通话

  1. 活动模块中,点击 新建通话
    您也可以通过点击记录通话链接(在打开的活动相关列表中)从记录中添加通话详细信息。
    • 指定通话主题
    • 选择通话类型接入拨出
    • 通话目的下拉列表中选择通话目的。
    • 指定打来电话或给其致电的联系人/线索姓名。
    • 如果是联系人打来的电话/打给联系人的电话,请选择相关接听人记录(如有要求)。
    • 通话详细信息部分,点击安排通话
      在选择安排通话时,您可选择为用户指定通话。
    • 从查找中选择通话所有者
    • 指定说明通话结果
    • 从下拉列表中选择提醒选项。
  2. 点击保存

 为通话关联 CRM 记录

按照下面步骤为通话关联 CRM 记录

  1. 点击线索联系人选项卡。
  2. 选择您想要记录通话的记录。
  3. [记录]详细信息页面,显示现有通话详细信息(如有)。
    • 点击主题活动类型状态到期日所有者姓名链接以便区分记录的显示顺序。
    • 点击编辑删除链接,分别修改或删除通话详细信息。
  4. 点击记录通话链接。
  5. 记录通话页面,输入通话相关详细信息。
  6. 点击保存或点击保存&创建随访任务以保存并创建随访任务。

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