您的经理想要与您讨论潜在客户和赢得交易的可能性时，您可能并不总是喜欢坐在会议室中讨论细节。如果您想快速了解有关组织用户会议的最新进展，举行会议似乎是最好的办法。但是，这将占用您大量宝贵时间来预订会议室，通知其他人，并为会议做出必要的安排。

Zoho CRM 和 Slack 团队允许您选择在任何位置参加这些讨论。这可以节省大量时间。因此，下次您想要获得有关交易的更新时，您无需发送电子邮件或预订会议室。您可以在 Slack 上与您的团队共享 CRM 记录并获取有关该记录的更新。

通过此集成，您可以：

• 与 Slack 中的用户和频道共享记录以开始讨论。这包括具有名片视图的所有模块。
• 与 Slack 中的用户和频道共享 CRM 报告或统计图表中的图表。
• 创建与工作流规则相关联的即时操作，以通知 Slack 上的团队中的用户或频道成员。
• 在 Slack 中获取有关您的 CRM 日历中的所有活动的提醒。

可用性

必需权限：管理员需要设置 Slack 集成并添加团队。

设置 Slack 集成

具有管理员配置文件的用户需要先启用此集成，然后将 Slack 上的团队添加至 Zoho CRM。CRM 数据只能与这些团队中的用户和频道共享。

要设置 Slack 集成，请执行以下操作：

1. 转至设置 > 应用市场 > 全部 > Slack。
2. 点击立即设置。
3. 在 Slack 集成页面中，点击添加至 Slack。
   
   如果已将团队添加至 CRM，请点击允许另一团队来添加其他团队。
4. 在弹出窗口中，输入团队的 Slack 域并点击继续。
   如果已登录您在 Slack 上的团队，那么该团队将列示在弹出窗口中。可选择一个团队并授权该团队与 Zoho CRM 集成。
5. 对 Slack 域指定电子邮件地址和密码，然后点击登录。
   
6. 查看 Slack 中允许 Zoho CRM 访问的项的列表，然后点击授权。

 在 Slack 中共享记录

与 Slack 上的团队共享记录

可与 Slack 中的用户和频道共享记录以开始讨论。这包括具有名片视图的所有模块。而且，还可将 CRM 报告或统计图表中的图表与 Slack 中的用户和频道共享。

请济，如果您之前未被授权共享数据，那么在您共享记录时系统会提示您这样做。

要在 Slack 上与团队共享记录，请执行以下操作：

1. 点击要共享的记录。
2. 在记录详细信息页面上，点击 以获取更多选项，然后点击通过 Slack 共享。
3. 在弹出窗口中，输入以下详细信息：
   • 输入需要发布的消息以及 Slack 中的名片视图。
   • 从下拉列表中选择 Slack 上的团队。
     只会列示管理员已添加的且您隶属于的团队。
   • 选择是想要通知用户还是频道。
   • 根据以上选择，选择用户/频道。
   • 点击保存。
     

要在 Slack 上与团队共享报告，请执行以下操作：

1. 点击要共享的报告。
   请注意，只能共享带有图表的报告。
2. 在报告页面中，点击图表选项 > 通过 Slack 共享。
3. 在弹出窗口中，输入以下详细信息：
   • 输入需要发布的消息及报告。
   • 从下拉列表中选择 Slack 上的团队。
     只会列示管理员已添加的且您隶属于的团队。
   • 选择是想要通知用户还是频道。
   • 根据以上选择，选择用户/频道。
   • 点击保存。
     

添加即时操作以通过 Slack 发出通知

触发工作流规则时，将立即执行即时操作。其中一个这类即时操作是通知 Slack 上的团队中的用户。例如，您创建了一个在赢得大交易时触发的工作流规则。在此工作流规则中，您可创建即时操作，以通知经理及团队成员有关大交易的信息。通过 Slack 共享允许您进行即时双向对话。

要添加工作流即时操作，请执行以下操作：

1. 转至设置 > 设置 > 自动化 > 工作流规则。
2. 在工作流规则页面中，选择要将 Slack 通知作为即时操作添加至的规则。
3. 点击即时操作 > 通知 > 通过 Slack。
   
4. 在弹出窗口中，输入以下详细信息：
   • 输入需要作为通知发布的消息。
     输入 # 并选择字段以在消息中添加字段值。
     
   • 从下拉列表中选择 Slack 上的团队。
     只会列示管理员已添加的且您隶属于的团队。
   • 选择是想要通知用户还是频道。
   • 根据以上选择，选择用户/频道。
   • 点击保存。
     

在 Slack 中获取 CRM 活动提醒

此集成还提供有关 CRM 中安排的活动、任务和通话的提醒。您可即时获取日历中安排的所有活动的提醒。

要启用通过 Slack 发出提醒，请执行以下操作：

1. 转至 Zoho CRM 的日历。
2. 点击选项 > 首选项。
3. 在首选项弹出窗口中，取消选中关闭通过 Slack 发出提醒复选框。
4. 从下拉列表中选择要对其启用提醒的团队。
5. 点击保存。
   

启用通过 Slack 发出销售信号通知

客户通过多种通信接触点（例如，电话、聊天、电子邮件、客户支持工作单等等）与您联系。客户通过这些频道进行通信时，销售信号会提取并提供实时通知。另请参阅销售信号

将 Zoho CRM 与 Slack 集成时，也可选择通过 Slack 接收这些销售信号通知。无论您使用 Zoho CRM 还是 Slack，这都可以帮助您及时回复客户。

要启用通过 Slack 发出销售信号通知，请执行以下操作：

1. 在 Zoho CRM 中，转至设置 > 频道 > 销售信号。
2. 在销售信号设置部分中的 Slack 列下，选中或取消选中相应通信服务的复选框。
   例如，如果在通话下选中已错过复选框，那么您将在 Slack 上收到有关 Zoho CRM 中错过的每个通话的通知。
3. 完成这些设置后，点击保存。

从 Zoho CRM 中删除 Slack 上的团队

对于 Zoho CRM 中添加的团队，具有管理员配置文件的用户可在 Slack 上添加和删除他们。删除特定团队时，该团队将从机构的 CRM 帐户中移除，该团队的任何用户将无法通过 Zoho CRM 发布信息。而且，工作流规则中添加的即时操作将从该规则中删除。

要删除 Slack 上的团队，请执行以下操作：

1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
2. 转至设置 > 应用市场 > 全部 > Slack。
3. 点击对应 Slack 集成的管理。
   这将列示管理员添加的所有团队。
4. 点击对应您要删除的 Slack 上的团队的删除图标。

输入斜杠命令以获取 CRM 信息

通常，与团队就特定交易或客户进行聊天时进行销售讨论时，您可能希望提取有关特定记录的更多 CRM 信息，以便进行更多上下文讨论。在 Zoho CRM 与 Slack 之间切换以引用记录可能会很麻烦。现在，通过两个应用程序之间的集成，您可以直接使用斜杠命令来获取特定的 CRM 记录，而无需离开聊天窗口。

您可以使用以下斜杠命令从模块中获取记录。

要进一步深入搜索，可在斜杠命令中指定条件。例如，获取“姓氏为 Smith、公司为 Zylker 且电话号码开头为 +1 的线索”。这会缩小记录范围，您可以更轻松地找到相应记录。

以下两种方法可缩小搜索范围。

1. 全局搜索：在 CRM 中搜索所输入的值。
   语法：/zcrm module_name search_word
   示例：/zcrm leads zylker
   这将显示 CRM 中包含“Zylker”的所有记录。
    
2. 模块搜索：通过根据条件在特定模块中搜索记录来进一步深入搜索。
   语法：/zcrm module_name [字段标签] comparator [值]
   示例：/zcrm leads [姓氏]=[watson]
   这将显示“线索”模块中姓氏为“Watson”的所有记录。

以下是每个字段类型支持的比较运算符：

示例：

/zcrm leads [电话] starts with [555,234,912],[公司] contains [zyl],[电子邮件] starts with [peter, smith],[公司] is [zylker].

含义

（开头为 555、234 或 912 的电话号码）且（公司名称包含 zyl 或公司为 zylker）且（电子邮件开头为 peter 或 smith）。

下表包含您可输入的斜杠命令列表及命令示例。

要输入斜杠命令，请执行以下操作：

1. 转至您要在其中共享 CRM 信息的特定聊天窗口。
2. 在消息框中，输入以上所示的某个命令。例如，
   /zcrm leads smith
3. 输入命令后，您将见到匹配搜索结果。
   此结果仅对您（当前用户）可见。
4. 要将此信息共享给其他用户，请点击共享此[记录]按钮。
   
   现在，此记录将共享给您的同事。

停用 Slack 集成

您可以通过点击停用链接来停用整个集成。停用时，Zoho CRM 中要通过 Slack 共享的所有选项将不再可用。

要停用 Slack 集成，请执行以下操作：

1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
2. 转至设置 > 应用市场 > 全部 > Slack。
3. 点击对应 Slack 集成的管理。
4. 点击停用链接。