画布

画布视图

在需要时,您可以在 Zoho CRM 中创建记录视图,并可在列表视图和看板视图之间切换。但是,当您想要添加记录图像或按不同顺序排列字段或在字段文本框插入背景颜色或为文本条目使用不同字体样式时,这些视图可能不够。为了满足这些独特的需求,我们引入了画布视图。 

使用 Zoho CRM 中的画布视图,您可为 CRM 记录打造专有的个性化视图。您可以根据经营上的必要性来自定义记录的显示方式。使用画布可完成以下操作:添加记录图像以便更好地识别,使用自定义按钮来表示字段,使用特殊字体样式或大小,更改字段类型的对齐,分组类似字段类型等等。基本上,您可以根据选择更新 CRM 记录的显示方式

让我们通过一些业务场景来了解画布视图在您的舞台上有什么用处。

在汽车行业中 - 例如,您是一个复古汽车经销商,使用 CRM 来维护以下信息:汽车清单、客户的要求、经典车型数、要拍卖的汽车、老式摩托车等。您可以使用画布自定义这些产品在您的库存中的显示方式。您可以插入汽车或自行车图像、使用自定义按钮来表示联系人号码或通信地址等字段、用蓝色突出显示车辆类别、为“车身颜色”字段选择背景颜色等等。重要的是,如果您认为客户想要获得车辆的简短说明,则您可以直接在车辆图像下面修改说明字段的对齐。 

在房地产行业 - 比如说,您经营一家房地产公司,使用 CRM 来显示您要处理的各种各样的物业清单。您的客户一定想要大概了解他们希望购买的农舍、别墅或度假村。使用画布,您可以选择显示这些物业图像、使用您选择的自定义按钮来表示字段、修改物业区的背景颜色、用红色突出显示地点。类似地,您可以分组客户电话号码/电子邮件地址/住宅地址等字段,以便让这些字段条目保持精确对齐。 

在旅游行业中 - 假设您经营旅行和旅游业务,您的 CRM 账户包括消遣、运动和冒险、娱乐和度假套餐等模块。因此,当客户访问模块时,他们一定希望详尽地显示记录。您可以通过添加度假地点和探险运动的图像、直接在图像下面调整地点的说明,从而打造一个有吸引力的视图;您可以选择字体颜色来突出图像,或者可以突出行程详细信息以吸引客户的注意力,以及使用一些自定义字段按钮来描绘各种旅行模式。 

必需权限:具有管理自定义视图权限的用户可以创建/编辑画布。

功能免费标准版专业版企业版
画布视图---

注:

对于每个用户许可证,您为每个模块创建 3 个画布视图。 

 构建画布视图

设计和构建画布视图

在 Zoho CRM 中,您可以通过选择预定义的设计模板或从头开始构建模板来构建画布视图。在设计和构建画布视图时,遵循以下步骤:

第 1 步创建画布视图

您可为除活动模块之外的标准和自定义模块创建画布视图。

要创建画布视图

  1. 登录 CRM 账户并选择所需的模块。
  2. 点击画布视图图标 ()。
    系统会将您重定向至画布视图页面。
  3. 点击创建您的第一个画布视图以继续。
    接下来,您将必须选择一个设计模板或构建您自己的模板。

第 2 步选择设计模板或构建您自己的画布视图

一旦选择为模块创建画布视图,您可以执行以下任一项以创建设计模板:

  • 选择模板 - 使用 Zoho CRM,您可以从一系列预定义的模板中选择。模板包括广泛使用的类别,例如人员、帮助台、房地产、汽车、组织等等。
  • 构建您自己的视图 - 您可以使用此选项构建您自己的画布视图。您可以使用布局编辑器中提供的附加自定义选项来创建模块的个性化视图。 

要选择模板

  1. 选择模板页面,从可用选项下面选择一个类别。
    您可以选择人员、组织、交易、产品、帮助台、房地产和汽车。
  2. 选择并点击一个模板
  3. 字段映射页面中,选择一个字段,然后从您想要映射的下拉列表中选择任意字段。
  4. 点击下一步以继续。
    接下来,系统会将您重定向至画布视图构建器页面以设计您的布局。请参阅下面的布局编辑器表以了解设计详细信息。
  5. 点击保存
  6. 为已创建的画布视图输入名称。

注:

在字段映射过程中,未映射的字段不会显示在模板中。系统会提示您选择是否想要继续而不映射字段。

要构建您自己的视图

  1. 选择模板页面,点击空白模板
  2. 画布视图构建器页面中,设计您的布局。
  3. 字段拖放到空白模板。
    例如,账户所有者、账户名称等。
  4. 编辑模板设计。
    请参阅下面的布局编辑器表以了解设计详细信息。

下面的布局编辑器表格说明了画布构建器中提供的设计工具。

设计项描述类型
样式定义字段名称的显示样式。您可以从 12 种可用样式中选择。
  • 普通文本
  • 记录名称 1
  • 记录名称(蓝色)
  • 记录名称(绿色)
  • 重要信息(橙色和粗体)
  • 次要信息
  • 以灰色突出显示
  • 以蓝色突出显示
  • 段落文本
  • 精细信息
  • 日期和时间
  • 低优先级
字体大小从下拉列表中选择字段文本的显示字体大小。范围为 11px 至 21px。
字体类型选择字段文本样式。
  • 浅色
  • 常规
  • 半粗体
  • 粗体
  • 超粗
斜体选择是否想让字段文本以斜体显示。I
删除线选择是否要为字段加删除线。ab
大写字母选择是否想让字段文本全部以大写字母显示。AA
颜色为字段条目选择文本或背景颜色。您可以从默认列表中选择颜色或创建您自己的调色板。 
文本对齐为字段条目选择左对齐、右对齐或居中对齐。 
间隔增大字段上面、下面、左侧和右侧的间距。 
标签如果您不想显示字段标签,关闭标签图标。  
图标从下拉列表中选择表示字段标签的自定义按钮。 
复制样式复制任何已定义字段标签或值样式。 
粘贴样式将样式粘贴到所选字段标签或值。 
群组将两个或更多字段集合在一起。当客户必须输入长文本或包含许多字符的文本时,分组很适合。字段文本框会自动扩展以容纳条目而不会破坏文本对齐。  
取消分组如果您不再希望字段处于一个文本框内,则为它们取消分组。 
删除如有需要,选择字段并删除。 
撤销和重做箭头使用这两个箭头,您可以后退和前进以更改设计。 
弄混数据使用此选项弄混模板内的 CRM 记录。  

 

分组和取消分组字段

注:

您可以通过点击一个字段来执行以下操作:

  • 隐藏标签
  • 贴标签于顶部
  • 显示图标
  • 复制样式
  • 删除

第 3 步预览模板

设计好模板之后,您可以预览模板。如有需要,您可以作出更改并保存。  

第 4 步分享画布视图

您可以选择分享已创建的画布视图。您可以与所有 CRM 用户分享视图或选择所选的用户列表。CRM 用户将基于角色、组、用户或职位及其下级职位来筛选。

要分享画布视图

  1. 创建画布视图之后,点击保存
  2. 为视图输入名称。
  3. 与其共享中,选择以下项:
    • 只有我
    • 每个人
    • 所选用户 - 在选择来源类型中,从任一职位职位及其下级用户中选择并添加用户。
  4. 点击保存

管理、编辑和创建附加画布视图

如有需要,您可以编辑已创建的画布视图以及为一个模块创建多个画布视图。

要编辑和创建画布视图

  1. 模块页面,转至画布视图,然后点击下拉列表中的管理
  2. 管理画布视图页面,选择编辑复制分享删除
  3. 点击下拉列表中的创建画布视图以在模块中创建另一个视图。

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