Zoho Survey

Zoho Survey集成

调查是帮助企业强化业务流程的有效市场营销工具。 企业通过这个渠道可以向某个特定群体的人针对性的发起调查,他们的回答会帮助企业改善产品或服务。市面上有很多工具可以用来创建调查问卷。Zoho Survey是帮助企业轻松创建调查问卷并发送给联系人的简单工具。

为什么将 Zoho Survey与 Zoho CRM 集成

一旦您收集了调查回复,下一步通常就是跟踪回复者。 例如,假设您发送了一批调查问题给您在 Zoho CRM 中的线索。 您收到他们的回复后,可能想要给他们打电话并基于他们的回答向其提供产品或服务。 如果需要检查线索详细信息,您必须参考 CRM 数据库。 而要查看他们的邮件回复,您就需要切换到邮件收件箱。 如果要为大批量的线索执行此操作,将会是一件非常繁琐和浪费时间的事情。

Zoho Survey与 Zoho CRM 的集成就是为了令这一流程变得简单。

此集成消除了您手动合并 CRM 信息和调查数据的需求。 这些任务将自动完成。 您的调查推送至 Zoho CRM 内。 您可以在 CRM 内发送调查给您的线索和联系人。 他们的调查回复在相关模块的记录详细信息页面中记录并显示。 这样一来,您可以根据情况查看他们的调查回复。

除了让您根据情况查看回复以外,此集成实现了使用调查回复的 CRM 数据自动化更新。 CRM 字段与其相关调查问题映射时,用户给出的答案成为相关 CRM 字段中的数据。 这为您省去了手动更新记录的麻烦,并让您可以获得充分见解以便做出重要的业务决策。

内容总结

  • 将 Zoho Survey账户与 Zoho CRM集成。
  • 将调查内容推送至 CRM 系统。
  • 在邮件模板中插入您的调查链接
  • 从 Zoho CRM 发送邮件调查给线索/联系人
  • 在线索/联系人详细信息页面中查看联系人的调查回复。
  • 使用调查回复自动更新 CRM 数据。
  • 从 CRM 数据与调查回复的组合中获取见解。
  • 基于调查回复和见解为客户提供更好的产品和服务。

可用性

要求的权限: 用户需要有效账户以及 Zoho Survey任何可以使用此功能的版本。

注意

  • 管理员可以设置此功能。 用户需要管理邮件模板权限才能插入调查链接。
  • 如果您没有 Zoho Survey账户,您可以在此集成期间创建一个。
  • 与免费 Zoho Survey账户的集成功能有限制。 限制包括在查看调查回复时仅可查看部分总结报表。
  • 与付费 Zoho Survey账户的集成没有限制。 可发送的调查数量将基于用户的 Zoho Survey版本变化。

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